熟悉投資銀行的含義。了解國外投資銀行的歷史發展。掌握我國投資銀行業發展中發行監管制度的演變、股票發行方式的變化、股票發行定價的演變和債券管理制度的發展。
了解證券公司的業務資質。掌握保薦機構和保薦代表人的資格。了解國債承銷資格和申請材料。
掌握投資銀行內部控制的壹般要求。熟悉核保業務的風險控制。了解證券承銷業務中的不當行為及對不當行為的處罰措施。
了解投資銀行的監管。熟悉審批系統的特點。掌握證券發行上市保薦制度的內容，以及中國證監會對保薦機構和保薦代表人的監管。了解中國證監會對投行業務的非現場檢查和現場檢查。
第二章股份有限公司概述
熟悉設立股份有限公司的原則、方法、條件和程序。了解股份有限公司發起人的概念、資格和法律地位。熟悉股份有限公司章程的性質、內容和修改。掌握股份有限公司和有限責任公司的區別，有限責任公司和股份有限公司的變更要求和程序。
掌握資本的含義，資本三原則，資本的增減。熟悉股份的含義和特點，股份的分配、取得、質押和註銷。了解公司債券的含義和特點。
熟悉股份有限公司股東的權利和義務、上市公司控股股東的定義和行為準則、股東大會的職權、上市公司股東大會的操作規範和議事規則、股東大會的決議程序和會議記錄。掌握董事(包括獨立董事)的任職資格和產生程序、董事的職權、義務和責任、董事會的運作規範和議事規則、董事會及其專門委員會的職權、董事長的職權、董事會秘書的職責和董事會的決議程序。了解經理的資格、任命和權限，以及經理的工作規則。掌握監事的任職資格和產生程序，監事的權力、義務和責任，監事會的職權和議事規則，監事會的運作規範和監事會的決議方式。了解上市公司組織的特殊規定。
熟悉股份有限公司財務會計的壹般規定，利潤及其分配，公積金的提取。
熟悉股份有限公司合並、分立的概念和相關程序，掌握股份有限公司解散和清算的概念和相關程序。
第三章企業股份制改造
熟悉企業股份制改造的目的和要求。掌握擬上市公司改組的要求和企業改組為擬上市股份有限公司的程序。
熟悉股份制改組過程中清產核資的內容和程序，國有資產產權界定，土地使用權處置，非經營性資產和無形資產處置，資產評估的含義和範圍，資產評估的程序，會計報表審計。掌握股份制改制法律審查的具體內容。
第四章首次公開發行的籌備及推薦審批程序
掌握發行承銷過程中的具體保薦業務；熟悉首次公開發行的申請文件；掌握招股說明書、招股說明書驗資、招股說明書摘要、資產評估報告、審計報告、盈利預測審計報告(如有)、法律意見書、律師工作報告、輔導報告的基本要求。
掌握主板和創業板股票首次公開發行的條件和輔導要求；了解首次公開發行申請文件的目錄和格式要求。了解主板和創業板首次公開發行的審批程序，以及首次公開發行發審委的審核工作。了解發行審核委員會會後事項。掌握發行人提交申請文件後變更中介機構的要求。
第五章股票首次公開發行操作
了解新股發行改革的總體原則、基本目標和內容。了解新股發行改革第二階段的主要改革措施。
掌握股票估值方法，了解投資價值分析報告的基本要求。掌握首次公開發行的詢價和定價系統。
掌握股票發行的基本要求，掌握戰略投資者配售的概念和操作，掌握超額配售選擇權的概念及其實施、行權和披露。了解回調機制和暫停機制。掌握線上線下回撥的機制安排；掌握暫停和重啟發行的機制安排。
熟悉首次公開發行的具體操作，包括推薦、詢價、定價、報價與認購、發行、驗資、承銷總結等。了解線下電子發行的壹般規定；掌握核保的相關規定。要求掌握主承銷商自主推薦機構投資者的機制安排。
掌握股票上市的條件和審核。掌握股票鎖定的壹般規定和董事、監事、高級管理人員持有股票的特殊規定；掌握股票上市保薦和持續督導的壹般規定；熟悉上市推薦的內容。熟悉股票上市申請和上市協議。了解剩余證券的處置方法。
熟悉中小企業板塊上市公司保薦和持續督導的內容；熟悉中小企業板發行和上市流程。
掌握創業板發行、上市和持續督導的壹般規定；熟悉創業板推薦指引的相關規定；掌握推薦創業板上市的鼓勵領域和行業；熟悉創業板首日交易監控和風險控制的相關規定。
熟悉創業板發行上市推薦的內容；了解創業板上市成長意見的內容。掌握創業板上市公司董事、監事、高級管理人員買賣本公司股票的規定。
第六章首次公開發行股票的信息披露
掌握信息披露的制度、方法、原則和事務管理。
熟悉招股說明書的編制、預披露和披露要求及其保證和責任，了解招股說明書摘要的刊登和相關招股說明書及其摘要信息的傳播。掌握招股說明書的壹般內容和格式。
熟悉路演、申購、詢價區間公告、發行結果公告的基本內容。了解確定發行價格後披露網下申購和網下具體報價的機制安排。
熟悉招股說明書和上市公告書的編制和披露要求，熟悉招股說明書和上市公告書的內容與格式。
掌握創業板上市招股說明書及其參考文件的披露、發行公告、投資風險特別提示等信息披露的特殊要求。
第七章上市公司發行新股
掌握新股配股和增發的基本條件、壹般規定、特殊規定。熟悉公開發行和非公開發行新股的申請程序。掌握主承銷商的盡職調查。掌握新股發行申請文件編制和申報的基本原則、申請文件的格式要求和文件目錄。
熟悉主承銷商的保薦流程和中國證監會的審批程序。
掌握增發和配股的發行方法。熟悉增發上市、配股上市的操作流程。
熟悉IPO申請過程中信息披露的規定和內容。了解上市公司發行新股時招股說明書的編制和披露。
第八章可轉換公司債券和可轉換公司債券的發行
熟悉可轉債的概念，轉股和債券償還，可轉債的贖回和回售。掌握可轉債發行的基本條件、募集資金投向以及不允許發行的情形。了解可轉換債券發行條款的設計要求。熟悉可轉換公司債券的轉換價值，可轉換公司債券的價值及其影響因素。了解企業發行可轉換債券的主要動機。
熟悉可轉換債券發行的申報程序。了解可轉換債券發行申請文件的內容。熟悉可轉換公司債券發行的審批程序。
熟悉可轉換公司債券的發行方式、配售安排、保薦要求和上網定價發行程序。掌握可轉債的上市條件、上市保薦、上市申請、停牌與復牌、轉股停牌與復牌、停牌與暫停上市。
熟悉可轉債發行前的信息披露。掌握可轉換債券募集說明書及其摘要披露的基本要求。了解可轉換公司債券上市公告披露的基本要求。了解可轉換公司債券發行上市後重大信息披露和持續信息披露的內容。
熟悉可交換公司債券的概念。掌握發行可交換公司債券的基本要求，包括申請發行可交換公司債券應具備的條件和擬交換上市公司股票應具備的條件。了解可交換公司債券的主要條款、設計要求和操作流程。
第九章債券的發行和承銷
掌握中國國債的發行方法。熟悉記賬式國債和憑證式國債的承銷程序。熟悉國債銷售價格和影響國債銷售價格的因素。
熟悉我國金融債券的發行條件、申請文件、操作要求、登記、托管和贖回、信息披露等。了解次級債的概念、募集方式，以及次級債納入商業銀行二級資本和保險公司認可負債的條件和比例。了解混合證券的概念、籌資方式、信用評級、信息披露以及商業銀行通過發行混合證券籌集的資金計入二級資本的方式。
熟悉我國企業債券和公司債券發行的基本條件、募集資金投向以及不能再次發行的情況。了解公司債券和企業債券發行的條款、設計要求和相關安排。熟悉企業債券的內容以及企業債券發行的額度申請、發行申報和發行申請文件。了解中國證監會對證券公司承銷商的資格審查和風險評估。熟悉企業債券和公司債券的條件、上市申請和上市審批。了解公司債券和公司債券上市的信息披露及發行人的持續披露義務。
熟悉企業短期融資券和中期票據的註冊規則、承銷機構、信用評級安排、發行利率或發行價格的確定方法及相關信息披露要求。
熟悉中小非金融企業集合票據的特點、發行規模要求、償債保障措施、評級要求、投資者保護機制和信息披露要求。
熟悉證券公司債券的發行條件、條款設計及相關安排。了解證券公司債券發行的申請程序和申請文件。熟悉證券公司債券的上市交易。了解公開發行證券公司債券時招股說明書等信息的披露以及公開發行證券公司債券的持續信息披露。了解證券公司定向債券發行的信息披露。
熟悉資產證券化中所有參與者的角色。了解資產證券化發行的申請程序和申請文件。熟悉資產證券化的具體操作。了解公開發行的證券化產品的信息披露。了解資產證券化的會計處理和稅收政策。
了解國際開發機構發行和承銷人民幣債券的情況。
第十章外資股的發行
了解境內上市外資股投資者的情況。熟悉增資和發行境內上市外資股的條件。熟悉境內上市外資股的發行方式。
熟悉h股的發行方式和上市條件。熟悉企業申請海外上市的要求。了解h股發行的工作步驟和審批程序。
熟悉內地企業在香港創業板發行上市的條件。熟悉境內上市公司所屬企業境外上市的具體規定。了解外資股招股說明書的形式、內容和編制方法。熟悉國際推廣和詢價、國際分銷和配售的基本知識。
第二章XI公司收購
熟悉公司收購的形式、業務流程和反收購策略。
掌握上市公司收購的相關概念；熟悉上市公司收購權益的披露；熟悉要約收購、協議采購和間接采購的規則；了解收購人及相關當事人可以申請豁免要約收購的情形及豁免事項；熟悉上市公司並購重組中財務顧問的相關規定；熟悉上市公司收購的監管；熟悉上市公司收購審計意見的要點。
熟悉外國投資者並購境內企業所涉及的基本制度、適用範圍、並購方式、要求和政府職能部門；了解外國投資者並購境內企業的審批和登記情況；掌握外國投資者以股權作為支付手段並購境內公司的相關規定；熟悉外國投資者並購境內企業的反壟斷審查；熟悉外國投資者並購境內企業的安全審查制度；了解外國投資者並購境內企業的其他相關規定。
了解外國投資者對上市公司進行戰略投資時應遵循的原則；熟悉境外投資者對上市公司戰略投資的要求；熟悉對上市公司進行戰略投資的外國投資者的資質要求；熟悉外國投資者進行戰略投資的程序；熟悉戰略投資後投資方的變化和處置。
第十二章公司重組和財務咨詢業務
熟悉重大資產重組原理，了解《上市公司重大資產重組管理辦法》的適用範圍，掌握重大資產重組行為的定義；熟悉重大資產重組程序；熟悉重大資產重組的信息管理和內幕交易的法律責任；掌握上市公司發行股份購買資產的特別規定；掌握上市公司重大資產重組後再融資的相關規定；熟悉上市公司重大資產重組的監督管理和法律責任；熟悉上市公司重大資產重組審計意見的要點。
掌握M&A評審委員會工作程序的適用事項；熟悉M&A評審委員會成員的組成、任期、資格和解聘；熟悉M&A評審委員會的職責，熟悉M&A評審委員會成員的工作規定、權利義務和回避制度；熟悉M&A評審委員會會議的相關規定；了解並購重組審核委員會審核工作監督的相關規定。
掌握上市公司並購財務顧問的業務許可和業務規則；熟悉上市公司並購重組中財務顧問的監督管理和法律責任；了解上市公司並購財務顧問專業意見附表的填報要求。