1、供給端:企業數量快速增長
根據企查貓查詢數據顯示,近年來我國網絡安全行業快速發展,歷年新註冊企業數量快速增長。截至2023年4月3日,中國網絡安全行業註冊企業***有4743家,近幾年來網絡安全行業註冊企業數量連年攀升,2022年新註冊企業數量創歷史高峰,達328家,表明我國網絡安全行業發展熱度正高。
2、需求端:政府、電信和金融是三大需求領域
根據中國信通院《中國網絡安全產業研究報告(2022年)》數據,中國網絡安全下遊客戶以政府、電信和金融行業為主,三者合計占市場總營收的58.4%,最大客戶為政府和公***事業單位,市場營收占比為24.1%,其次是金融行業,市場營收占比為17.4%。
3、市場規模:規模快速增長
2013年開始,隨著國家在科技專項上的支持加大、用戶需求擴大、企業產品逐步成熟和不斷創新,網絡安全產業依然處在快速成長階段,近年來,受下遊需求及政府政策的推動,我國網絡安全企業數量不斷增加,網絡安全產業規模也不斷發展。
根據中國信通院的統計測算,2020年我國網絡安全產業規模達1729.3億元,較2019年增長10.6%;2021年市場快速復蘇,初步統計產業規模約為2000億元,增速約為15.7%;2022年,我國網絡安全行業規模約為2200億元,增長率為10.0%。IDC數據顯示,2021年中國網絡安全相關支出為122.0億美元左右,初步統計,2022年中國網絡安全行業規模達到137.6億美元,增長率為12.8%。
具體來看,根據中國信通院披露的數據,2016-2022年中國網絡安全行業規模的年均復合增長率為14.2%。IDC的統計數值較為保守,但年復合增長率較高,2016-2022年年均復合增長率為27.7%。
註:信通院統計口徑對網絡安全產業範疇進行了擴充,將例如區塊鏈應用等安全新技術產品、密碼產品和設備等信息安全產品納入考量範圍,同時將雲服務企業、電信運營商、車聯網企業等主體的網絡安全業務也納入計算範圍;IDC統計口徑為中國網絡安全支出規模,包含軟件、硬件與服務支出,2022年IDC測算規模已根據2022年美元兌人民幣平均匯率換算。
4、前景預測:未來前景廣闊
網絡安全行業的發展受到了國家政策的大力扶持,受政策引導,在“十四五”規劃期間,網絡安全行業細分領域或會受到各方資本青睞,從而促進行業規模的進壹步擴張。
IDC數據顯示,2021年中國網絡安全相關支出為122.0億美元左右。初步統計,2022年中國網絡安全相關支出為137.6億美元;預計到2026年,中國網絡安全支出規模將達318.0億美元,預測期內將以23.3%左右的年復合增長率增長;按此增速,預計到2028年,網絡安全行業整體市場規模為484億美元。
更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國網絡安全行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》