菜單
快捷菜單:工作臺、客戶、聯系人、計劃活動、銷售機會、合同訂單、全功能、工具、賬戶(“全功能”集成的所有入口)
高級菜單:工作臺、客戶、聯系人、項目、銷售機會、合同訂單、客戶服務、計劃任務、產品、采購、庫存、市場、帳戶、工具和入門指南。
客戶查詢:客戶名稱和助記名的關鍵字查詢，拼音前綴查詢，多個關鍵字(用空格分隔)；客戶號查詢，避免查詢客戶全名時的銷售碰撞。
工作臺
風格切換:多種顏色風格，適合不同的視覺習慣。
銷售業績自我激勵:自動統計本月完成銷售目標的百分比和本月回款總額。
公司數據:只有Boss可以看到全公司這個月的銷售數據完成情況。
集團數據:總監和經理可以看到該集團的銷售目標。
工作總結:寫壹天工作總結，支持上級審核。
熱門客戶:現階段最具跟蹤價值的客戶；支持不同熱度、熱點原因設置和過期熱點自動清理。
本年銷售完成圖表:按月顯示的統計圖。
待辦任務:支持多人任務、任務轉移和短信提醒。
日程安排:支持短信提醒。
內部公告:發壹個內部通知，知道收件人有沒有看到。
本月應收款提醒:30天內逾期及逾期付款計劃提醒。
合同交付提醒和交付提醒:需要交付或交付給客戶的提醒。
快速來電提醒:類似於銷售人員辦公桌上的壹張白紙，壹個電話或其他信息的臨時記錄。
客戶投訴提醒:未處理和正在處理的投訴。
客戶名單
客戶分類:所有客戶、公司客戶和個人客戶。
數據分類:全部、潛在、普通、VIP、代理、合作、無效、熱門客戶、×天未跟蹤客戶？快速查詢:查詢客戶名稱和客戶編號。
高級查詢:支持客戶內部多字段組合查詢。
取消搜索:取消搜索並顯示所有數據。
排序:單擊字段名按字段排序。支持按編號、階段、類別、所有者和創建日期進行排序。
進入客戶視圖:點擊“助記縮寫”或“查看”按鈕。
客戶編輯:擁有寫權限的用戶可以編輯客戶。
客戶刪除:刪除後，進入回收站可以恢復；只有Boss真的可以被刪除。
客戶分頁設置:每頁可顯示10、20或30個客戶。
批量刪除客戶
批量創建和編輯客戶。
導出excel格式數據:只有Boss授予權限的用戶才能導出，支持導出客戶和客戶聯系人數據。
統計圖:類型分布、類型和階段分布、大客戶Top10(合同金額)、大客戶Top10(還款金額)、客源分布、行業分布、省份分布、價值分布、業主分布等。
快速創建新客戶:支持企業客戶，快速創建新客戶後同時保存客戶和聯系人數據。
客戶視圖(360°全景)
客戶* * *享受和轉讓:* *享受多人跟單變現，轉讓操作變更客戶所有人。
數據日誌:Boss用戶有權查看該客戶自成立以來的數據變更過程，防止數據被錯誤編輯或惡意篡改。
客戶基本信息的管理和編輯:基本信息、聯系方式和備註。
熱點設置:設置熱點、熱度和熱點描述，或者取消熱點。
上傳和刪除客戶附件:支持多個。
業務數據的自動合計，客戶的:合同總額、付款計劃總額、已收付款總額、已交付和已交付總額以及已開票總額。
對賬:發貨和付款按月統計對賬，這是月銷模式下用戶的壹大法寶。
費用:運輸費、參會費、招待費等銷售費用的管理，支持審批。
聯系人:姓名、電話、手機、電子郵箱、MSN、QQ、分管業務；點開手機號、郵箱、MSN、QQ，可以直接通過MSN/QQ發短信、發郵件、聊天。
為此客戶創建新聯系人並編輯聯系人。
下級客戶:用於管理客戶之間存在隸屬或隸屬關系的情況。
客戶跟蹤-日程/待辦任務/行動歷史:這三部分構成客戶跟蹤，管理跟單流程中的具體銷售行為和交易安排，如電話、郵件、拜訪等。，並在客戶視圖中創建它們。同時支持顯示通過CRM發送給客戶即聯系人的短信和郵件歷史。
售前-銷售機會:創建新的銷售機會，並列出該客戶的機會。
售前-歷史報價:可以單獨使用，也可以附加到銷售機會中。從產品列表中點擊產品名稱，快速編輯報價明細，自動合計總價；報價支持直接轉換為訂單。
售前-報價產品:快速查詢已向客戶報價的產品，實際上可能是客戶關心的產品。
在華銷售-合同/合同交付計劃/合同交付記錄:這三部分構成了該客戶的合同管理，可以管理合同標的、總金額、已回款等。能準確管理合同的具體履行，如發貨。合同通常用於管理服務合同。如果是實物銷售，建議采用訂單管理。
在售訂單/發票:通過訂單管理合同，您可以清楚地了解客戶購買的各種產品和數量的復雜訂單管理，還支持發貨管理。如果涉及庫存管理，必須使用訂單，訂單可以自動決定訂單產品是否需要生成出庫單。
銷售進行中-付款計劃/付款記錄/開票記錄:用於管理付款項目，可以單獨使用，也可以與合同或訂單結合使用。
收集計劃-記錄-開票聯動:收集計劃可以自動生成記錄，記錄可以自動生成開票；也可以先記錄開票，由開票自動生成收款計劃，或者直接生成收款；智能便捷
售後-客服:服務記錄。還有專門的客服控制臺，專門用於客服維權。詳情請見客戶服務控制臺。
售後服務-客戶投訴/筆記本電腦/維護
提供的產品:當客戶是供應商時，可以記錄提供的產品和價格。
聯系人-所有聯系人
打印快遞單:支持多種單據模板設置，自動獲取並打印客戶地址和聯系地址。
同時打開多個客戶視圖:滿足銷售人員同時處理多個客戶跟蹤的需求。
聯系人
百家姓:支持中國姓氏分類。
本月過生日的聯系人:在聯系人列表的數據分類中。
不定期群發短信:點擊聯系人列表中某人的手機號碼，會彈出壹個發短信窗口。不理會，繼續點開聯系人列表裏其他人的手機號，就可以選擇多人接收了。如果是常規群發，比如所有潛在客戶聯系人，請參考:群發短信。
議程行動
今天的進展:今天的新的和更新的時間表，任務和行動歷史。
待辦任務:支持任務的轉移；任務的創建者可以選擇執行人，執行人收到任務後可以完成任務，創建者確認後可以結束任務。
待辦任務支持多人執行，協同完成。
時間表、待辦任務和行動歷史支持相關客戶，支持分布在不同的銷售機會中。
日程和待辦任務都支持短信提醒。
統計圖:任務完成情況分布、人員/完成情況分布、人員/跟蹤客戶數、月度跟蹤客戶數、客戶聯系次數Top10。
銷售機會列表
階段停留時間:自動計算壹個階段的停留時間，並顯示文件進度。
排序:客戶、類型、負責人、預計簽約日期、預計金額、可能性、階段、階段停留天數。
機會的總預期量:本頁及所有內容。
銷售漏鬥:可以自動計算每個階段的機會數量、百分比、預期金額和百分比。
銷售預測:根據預計簽約日期和機會可能性，計算下壹階段的銷售預測值；通過銷售預測，我們可以找到最有可能提高銷售業績的邊界銷售機會。
統計和圖表:機會發現時間統計、機會所有人分布、所有人/機會狀態統計、機會來源統計、機會預計簽約月份統計、機會類型分布等。
機會視圖
機會的基本信息:機會主題、客戶、類型、發現時間、來源、負責人、提供者、客戶需求；機遇推動歷史。
機會預期:預期簽約日期和預期金額；基於這兩個參數，生成銷售漏鬥和銷售預測。
當前狀態:階段、可能性、階段備註、階段停留天數；在跟蹤過程中隨時修改這些內容都會自動添加跟蹤歷史。其中，舞臺停留天數每天自動增加1，直到舞臺發生變化。
機會階段推廣歷史:根據階段、可能性、階段備註的變化，自動累計推廣歷史；過程狀態的完整記錄
跟蹤業務機會:使用業務機會視圖中的計劃/待辦任務和操作歷史記錄，可以將跟蹤與業務機會相關聯。
詳細需求:管理客戶提出的詳細需求，支持附件。
歷史報價:類似於客戶視圖中的報價模塊，支持報價到訂單的直接轉換。
解決方案:根據客戶需求定制解決方案的管理，重點是機會紀錄片中技術解決方案的制定。
競爭對手:參與本次機會競爭的同行業公司，分析優劣勢。
合同/訂單/店面銷售清單
數據分類:所有合同、所有訂單、未完成的收款合同、需要交貨的訂單、30天內到期的合同訂單、過期的合同訂單、今年簽訂的合同訂單和本月簽訂的合同訂單。快速查詢:合同主題和合同編號。
高級查詢:業主、客戶、合同號、簽約時間、開始時間、結束時間等。
合同排序:主題、對應客戶、開始時間、總金額、付款金額和狀態。
合計:總額，付款總額。
統計及圖表:合同簽訂時間統計、合同金額月度統計、合同金額人員分布、合同未付款月度統計、付款月度統計、付款月度/人員統計、付款月度/合同統計、付款人員分布、付款合同分布、付款類型統計、付款分類統計、合同訂單產品金額月度統計、出貨產品數量月度統計、出貨產品分類金額月度統計、出貨產品分類數量月度統計。
合同視圖
用途:多用於管理服務合同，不涉及具體產品，側重於服務條款和時間；不支持產品的發行關聯。
基本信息管理:合同主體、對應客戶、對應機會、合同號、分類、總金額、外幣備註、付款方式、交貨地點、開始時間、結束時間、客戶簽字人、我方簽字人、所有人、簽字時間。
執行狀態:付款金額和狀態；根據支付記錄自動統計支付金額。
其他信息:合同文本的附件和備註。
交付計劃/記錄:合同中包含的產品和交付主要用於服務產品。
付款計劃/記錄/開票記錄:根據合同簽訂情況制定的合同付款計劃到期時會在工作臺上提醒，並可自動關聯生成記錄；可以關聯記錄以生成發票。
訂單視圖
訂單基本信息:主題、訂單號、對應客戶、付款方式、對應機會、總金額、付款金額、日期、最近交貨、訂單狀態、交貨狀態。
訂單明細:產品名稱、數量、已發貨數量、未發貨數量、單價、折扣、總價、備註；在編輯明細時，可以調用產品的多價策略，可以向客戶查詢產品的歷史銷售價格。
自動計算明細:折扣、數量、單價、總價等。，其他項目在自動計算後發生變化。
產品的歷史銷售價格:編輯訂單明細時，根據當前客戶自動過濾當前客戶和產品的歷史采購價格。
成本價查詢:在編輯訂單明細時，具有成本價管理權限的用戶可以查看當前產品的成本價。
訂單總價自動核算:可以根據訂單明細價格計算，也可以手工修改為非自動總價，並給出提示。
訂單狀態和發貨狀態自動更新:根據訂單明細的發貨狀態和回款狀態進行綜合判斷。
自動生成出庫單:如果訂單中有需要庫存管理的產品，系統會自動過濾出需要出庫的產品生成出庫單。
自動生成成功發票:支持編輯發票號、發貨方式、運費等。
交貨詳細信息編輯
交貨狀態的自動更新
壹個訂單支持多張出庫單和多張發貨單。
發貨單關聯出庫單:根據發貨單，可以在此查詢發貨對應的出庫單。
打印訂單、發料單和交貨單。打印支持導出到Word或Excel。
付款計劃、付款記錄和賬單記錄
基於商店的銷售列表視圖
在壹個界面完成采購明細、收款、開票、發貨的全面管理。
適合專櫃銷售和門店銷售。
支持個人客戶(不關心具體客戶，只專註於銷售產品)
門店銷售單據執行後不可修改，自動生成相關的付款記錄、開票記錄、出庫或發貨記錄。
交貨計劃/訂單明細清單
合同對應的交貨計劃
對應於訂單詳細信息的訂單
用於管理客戶購買的產品明細、數量和發貨數量。
排序:產品、單價、交付數量、對應合同、分期、交付日期。
交貨記錄清單/交貨記錄
合同對應的交貨記錄
訂單對應的交貨記錄
管理交付和交付給客戶。
發票清單
管理訂單和店面銷售訂單生成的發票，管理發貨情況。
發貨單的狀態可以分為:已發出和已要求；未發行；已裝運並已簽字。
項目視圖
專門用於管理多頭參與決策的復雜文檔:比如合同只有在供應商、設計、監理決策壹致的情況下才能得到甲方的批準，所以需要管理甲方以外的合作單位的溝通過程..用項目管理解決多方關系的緊密協調和管理問題。
支持項目團隊管理:只有項目團隊成員可以訪問項目數據。
支持項目立項、跟蹤、簽約、執行、收尾的全過程管理。
聯系決策樹:可以確定誰是主決策者，誰是用戶，誰是副決策者，誰是項目中的財務和技術決策。
合作單位類型的定義
合作公司的選擇:全部由客戶記錄並加載到項目視圖中。
項目售前、售中、售後的全過程管理。
產品管理
產品管理權限:只有擁有權限的用戶才能創建或編輯產品內容，沒有權限的用戶只能查看和引用。
產品分類維護:支持多級多分類；分類重命名、分類刪除和分類移動。
產品導入:Excel模板支持分類，壹次可導入1000個產品。
分類:與分類樹關聯；支持庫存計算的產品，不支持的產品，庫存下限預警，庫存上限預警，需要調整成本價的產品。
排序:支持編號、產品名稱、型號、分類、價格、成本價、當前存貨等字段。
成本價管理:提供多種成本計算參照，用戶可以自行設置成本價。
庫存上下限:可以通過數據分類快速篩選出庫存數量高於上限、低於下限的產品。
快速查詢:支持產品名稱、型號、編號。
高級查詢:支持產品的各個領域。
直接在產品樹中創建新品:在訂單明細和發貨明細界面，可以直接在產品樹界面中創建新品，提高了易用性。
需要調整成本價的產品提醒:產品發生新采購時，自動設置標誌為:需要調整成本價。
產品停售功能:產品停售後，可以在產品列表中找到，但是在編輯訂單明細時，該產品將不再出現。
產品視圖
產品信息:產品名稱、型號、分類、型號、單位、價格、成本價、價格策略、庫存上下限、當前庫存、折扣規格、產品描述、技術參數、常見問題及備註。
名稱+型號，識別壹個產品。
產品圖片:自動縮略圖(保持寬高比)，支持大圖，圖片可在列表中顯示。
庫存明細:每個倉庫的庫存數量。
發放/接收歷史記錄:日期、處理者、工序、數量和庫存值
關註該產品的客戶:已報價的相關客戶。
購買該產品的客戶:該產品包含在合同交付和訂單交付中。
提供產品的供應商:哪些供應商提供產品和價格比較。
多價策略:支持多價名稱的定義，如報價、成交價、VIP客戶價、批發價等。
產品附件:可用於管理產品手冊等產品附件文檔。
庫存/采購管理
倉庫設置:最多支持80個倉庫，設置不同的倉庫名稱。
倉庫管理權限設置:每個倉庫的管理員可以進行入庫、入庫、盤點等操作。
庫存初始化:Excel直接導入庫存中每個產品的數量。
庫存清單:每個倉庫中每個產品的庫存價值。
數據整理:從庫存列表中刪除庫存值為0的產品。
統計圖:產品數量分布、產品類別分布、庫存流量分布、入庫月度合計、出庫月度合計、調入調出月度合計。
庫存:庫存記錄和庫存差異
庫存日報表:初始化、入庫、出庫、盤點、調撥等影響庫存數量變化的操作。
倉庫間轉移:轉出和轉入，產品名稱和數量。
采購權限:有采購權限的人可以記錄采購訂單。
采購入庫:采購訂單自動轉換為入庫單，由相應的庫管員確認入庫。
采購訂單明細:支持查詢供應商的歷史供貨價格。
采購訂單打印:直接打印、導出到Word打印、導出到Excel打印。
采購訂單和收貨單據之間的自動對應
撤銷功能:僅Boss用戶可以撤銷，撤銷順序為:發貨、出庫、入庫。
退換貨:支持運營實現退換貨對庫存變化的影響。
客戶服務
客服權限:特殊客服角色權限，可以查看所有客戶。
查看客戶詳細信息的設置:可以選擇客服人員可以查看客戶內容的構成，比如只能查看客戶信息，不能查看合同信息，不能查看購買信息等。，並靈活設置應用程序。
客服專用控制臺:QA庫中快速客戶查詢和全文檢索的應用界面，可以明顯提高客服效率和回答客戶問題的準確率。
客服控制臺特殊功能:客服人員可以直接在客服控制臺新建聯系人或待完成任務，用於及時處理客服中遇到的客戶問題。
QA庫:QA(問答)庫的編輯權限設置。
QA庫支持全文檢索和模糊匹配。
支持回答客戶問題時自動統計問題的功能，獲取用戶最常見問題的數據。
市場
市場活動:活動主題、負責人、費用、地點、時間、計劃、實施、活動總結、效果評估、與市場活動相關的交易記錄。
廣告管理:廣告主題、媒體投放、媒體類型、投放時間表、內容、費用、代理、聯系人和聯系方式。
印刷品的管理:印刷品的品種、數量、收藏記錄。
禮品管理:禮品的品種、數量、收藏記錄。
日常工作
寫日報表:支持獲取當天CRM動態數據(客觀反映)、當天總結(主觀反映)和第二天規劃，支持暫存和提交日報表。
提交日報表:如果當天寫好暫存後沒有提交，系統會自動在第二天上班前提交日報表。
上級查看下屬日報:查看日報並撰寫回復，支持日期選擇、人員選擇和查看日報；當有新的壹天時，我會看到壹個紅色的泡泡來提醒我。
下級查看上級回復:上級有回復時會出現紅色氣泡提醒。
月度日報的撰寫情況:上級可以快速了解本月日報的撰寫和提交情況。
快速查看當天的日報:可以快速查看當天所有下屬的日報。
綜合聲明
年度基本信息表:年收入、年度費用、已簽合同/訂單總金額、合同/訂單數量、新客戶數量；年度同期對比(今年和去年):月度付款、月度合同/訂單、月度費用；年度十大客戶(退貨金額、合同金額)
銷售匯總表:人員-月表，月-人員表，金額分類-人員-月表。
人員簽訂的合同清單:年報和月報。
客戶匯款明細:年報和月報。
人員繳費明細:年報、月報。
庫存資產表:倉庫名稱、庫存品種、總件數、庫存資產。
采購匯總:年度和月度，產品分類采購明細。
毛利明細表:不同交貨或交貨批次的毛利和毛利，毛利。
毛利匯總:不同產品的年度和月度毛利匯總。
出庫匯總(產品):不同產品不同訂單的出庫匯總。
出庫匯總表(客戶):不同客戶的不同訂單的出庫匯總表。
交付/交付匯總(產品):不同產品的交付匯總。
裝運/交貨匯總(客戶):不同客戶的裝運匯總。
客戶毛利統計:不同客戶在年、月的毛利統計。
產品毛利統計:不同產品的年度和月度毛利統計。
同比分組分析
同比分析和環比分析:可以看到變化和增長的趨勢，分組分析主要顯示分布情況。目前提供的分析功能包括:收款金額和次數；合同訂單的金額和數量；費用的金額和數量；計劃任務的數量；客戶；創造新客戶；銷售機會的預期簡單金額；銷售機會的預計日期和金額；銷售毛利；毛利和合同；毛利和所有者；產品倉儲和倉庫；入庫和出庫
* * *有40多種同比分組分析圖。
同比支持選擇時間單位，如今年1月和去年1月；今年第壹季度和去年第壹季度；
支持同比時間段的選擇:如今年與去年、本月與上月、本季度與上季度等。
環比支持時間單位的選擇:如本月與上月、本周與上周、今天與昨天、今年與去年等。
統計支持鉆取:哪些具體數據可以用來查看綜合結果？
分組統計支持維度的旋轉。
銷售目標
三個目標參數:付款金額、合同金額和客戶數量。
月度目標設定:從Boss設定公司目標，逐級分解到部門和銷售人員。
支持團隊目標和公司目標。
支持分解目標的驗證:驗證組目標和組內用戶目標的組合。
實際值自動獲取:根據CRM中的實際數據自動獲取統計值。
完成百分比:自動計算
統計圖:可以根據用戶切換，查看不同的統計圖。
統計圖
全系列:9大類，100多張圖表。
客戶管理、銷售跟蹤、合同訂單、庫存、售後服務、費用管理、市場管理、計劃/行動、采購。
支持柱狀圖、條形圖、餅狀圖、環形圖等。支持統計圖的旋轉、分離等操作。
在線線索挖掘
從網站的源頭獲取購買線索
支持定義模板名稱、處理者、來源類型和提交電子表格後的反饋。
可視化設計表單內容和填充類型:單行文本框、下拉選擇框、滾動文本框、單選按鈕和復選框。
自動生成代碼:自動生成HTML代碼，可以粘貼到網站頁面中，以獲取在線銷售線索。
網上線索自動進入快速通話記錄。
發送短信
支持聯通、移動、小靈通全國(不含港澳)首發。
當短信長度超過60個字時，會自動拆分，支持拆分預覽。
支持短信結束簽名設置。
支持定時和及時發送。
支持頻道選擇
群發短信
支持查看同事的手機列表，點擊發送。
支持客戶-聯系人分組(可定制，基於客戶表字段內容或其他內容)
支持小組測試
可以查看短信發送日誌，上級可以查看下級的短信日誌，但不能刪除短信日誌。
支持定制新的客戶分組。
回收站
刪除的數據會被放入回收站。
老板有權徹底刪除回收站裏的數據。
通常，用戶可以恢復數據，但不能完全刪除數據。
Boss用戶可以清空回收站。
個人設置
設置和修改登錄密碼、手機號碼、發送參數、界面參數、工作臺信息提醒顯示設置。
以下功能是Boss專用的:
企業帳戶信息
更改公司徽標
查看公司賬號、申請方式、激活時間。
查看截止日期和剩余天數
查看文件空間和使用情況
用戶管理
支持二級、三級和四級結構
支持老板、總監、經理、助理總監、助理經理和銷售角色。
通過特殊設置支持客戶服務、倉庫管理和采購的角色。
直接修改用戶的密碼
關閉用戶
將數據從壹個用戶傳輸到另壹個用戶。
刪除用戶
用戶工作變動的數據操作
查看用戶結構樹形圖
數據字典
可選擇個性化字段，使其更符合企業定制需求。
客戶:類別、行業、熱點分類、來源、階段；聯系人:分類；動作計劃表:類型等40多個字段，支持定制，豐富細節，貼近用戶習慣。
數據導出
將CRM中所有保存的數據導出為Excel可以打開的數據格式。
系統登錄日誌
記錄最近兩周的歷史登錄，包括日期和時間、登錄IP、用戶角色、名稱和登錄狀態。
系統設置
基礎應用:客戶查詢方案、設置限制登錄用戶、設置手機登錄用戶、單價和數量準確性、單據打印模板、模板/文具管理權限。
合同/訂單相關，訂單管理權限，付款管理權限。
產品相關:產品管理權限，產品成本價格權限
采購和庫存:倉庫和權限設置、倉庫最大數量設置、庫存撤銷權限、采購權限、發貨和庫存對照表。
客服相關:客服角色權限、QA編輯權限、客服數據展示方案。
報表數據關聯:允許將單個報表數據導出到excel，允許查看綜合報表，允許查看店面銷售訂單。
個人設置:店端銷售訂單管理權限和店端銷售訂單撤銷權限。
其他功能
幫助:入門指南，幫助手動查詢，界面跟隨問號提示。
快捷菜單和高級菜單切換:快捷菜單適合初學者，高級菜單適合熟練用戶；也可以根據不同的操作習慣來選擇。