據工信部網站消息，工信部近日印發《工業互聯網創新發展行動計劃(2021-2023)》，提出支持工業企業建設5G全聯接工廠，推動5G應用從外圍輔助環節向核心生產環節滲透，加快典型場景推廣；到2023年，基本建成國家工業互聯網大數據中心體系，建成20個區域分中心和10個行業級分中心。建設優質的行業微服務和行業APP資源庫，行業APP數量達到50萬個。
點評:近年來，我國工業互聯網快速發展，逐漸成為經濟社會高質量發展的重要驅動力。在疫情防控期間，工業互聯網借助實時感知和數據交互，幫助企業恢復工作和生產，升級工業智能化。隨著新型基礎設施建設的加快，工業互聯網將拓展更廣闊的市場空間。
a股相關概念股主要有海德控制(002184)、拓思達(300607)、東圖科技(300353)。
2.存儲器今年將繼續引領半導體終端市場，需求強勁。
隨著5G、AI、IoT等技術帶來的消費電子和大規模數據中心的快速發展，市場對存儲的需求會越來越強烈。“我們認為DRAM已經走出了行業周期的最低谷。隨著全球數字經濟的不斷發展，以及人工智能、雲計算、5G、智能邊緣(包括智能汽車)的推動，預計2021(自然年)DRAM將有所提升。”近日，美光科技CEO Sanjay mehr otra在2021財年(截至2020年2月3日)第壹財季財報會議上表示。2016以來，不斷上漲的內存價格讓三星擊敗英特爾，成為全球最大的半導體廠商。從2018年9月開始，記憶力開始下降。直到2019第三季度，存儲器市場才開始重新回暖，成為半導體行業增長最快的細分市場。第三方機構預測，2021年內存市場規模將達到6543.8+0353億美元，同比增長654.38+03%。
關註大數據+雲計算+數據中心。
3.中國第壹條稀土納米隔熱材料生產線的籌建
從包頭稀土高新區獲悉，包頭稀土研究院已與成都某科技公司達成技術轉讓協議，準備建立國內首條年產800公斤稀土納米保溫漿料的中試生產示範線，預計初期投資2000萬元。
長期以來，隔熱玻璃塗層材料的核心技術和知識產權壹直被美、日、歐等發達國家掌握，而我國在隔熱玻璃塗層材料領域還是空白。隨著稀土納米隔熱劑在玻璃鍍膜中的應用，產品的性能指標與國外產品相當，甚至優於國外產品，在技術水平上實現了“彎道超車”，填補了國內隔熱玻璃鍍膜材料的空白，完全替代進口產品。
北方稀土(600111)旗下的包頭稀土研究院是國內最大的綜合性稀土科技研發機構。
安泰科技(000969)稀土永磁產品、納米晶帶材及鐵芯產品、鎢鉬產品等產品直接應用於新能源汽車各種電機、音響領域；
中科三環(000970)是國內第二大釹鐵硼永磁材料生產企業。
4.UHV項目審批和建設進程加快，產業鏈受益。
日前，荊門至武漢1000千伏UHV交流輸變電工程獲得湖北省發改委批復，即將進入實質性建設階段。此外，白鶴灘-江蘇±800kV UHV-DC線工程也於近期在江蘇無錫試點，這標誌著白鶴灘-蘇特直流工程進入全面建設階段。此前，新項目審批招標已於2020年第四季度正式啟動。考慮到其余項目的持續發展，預計後續UHV建設將有持續的支持。
分析人士認為，十四五是中國加強西電東送、提高清潔能源消費比例、鞏固能源安全的重要發展階段。電網企業肩負著投資拉動內需、建設堅強電網、提升西部綠色能源輸送能力的重要使命，將大力推進UHV輸電通道的審批和建設，UHV設備板塊將迎來更強勁的需求周期。根據賽迪顧問發布的《UHV產業發展及“新基建”投資機會白皮書》，到2022年，中國UHV產業及其產業鏈上下遊相關配套環節帶動的總投資規模將達到414億元；到2025年，UHV工業及其帶動產業的總體投資規模將達到5870億元。
產業鏈公司將充分受益。
保變電氣(600550)輸變電業務是公司的傳統優勢業務，尤其是高壓大容量變壓器和UHV交流、DC變壓器領域。
TBEA (600089)是中國最大的高壓變壓器和電線電纜制造商之壹。
中國西電(601179)2020年中標白鶴灘-江蘇UHV項目，中標金額1329萬元。
5.加快煤礦智能化建設，釋放設備供應商訂單可期。
近日，為貫徹落實《關於加快煤礦智能化發展的指導意見》(發改能源〔2020〕283號)，規範智能煤礦建設和管理，國家能源局、國家礦山安全監察局聯合發布《智能示範煤礦建設和管理暫行辦法》和《煤礦智能專家庫管理暫行辦法》。
2019以來，中國國家能源局等部門和大型煤炭企業出臺相關政策，大力推進煤礦智能化建設。2020年2月，中國國家發改委等八部門聯合發布《關於加快煤礦智能化發展的指導意見》。意見指出，到2025年底，我國大型煤礦和災害嚴重礦井基本實現智能化。分析人士判斷，煤礦智能化建設提速，龍頭受益政策訂單有雙重紅利。
天地科技(600582)科研力量雄厚，煤礦智能化綜合實力較高；
梅安森(300275)與阿裏雲聯合推出煤礦數據智能系統整體解決方案，推動煤炭安全生產大數據、人工智能、智慧園區、煤炭行業互聯網相關* * *項目落地。
6.LG確認今年將發布全球首款量產的滾動屏手機。
近日，LG在CES2021新品發布會的宣傳片中宣布，即將發布的滾動屏手機LG Rollable將采用BOE研發的柔性有機發光二極管顯示屏。LG Rollable采用了LG所謂的“獨特的可調整大小屏幕”。通過滑入滑出改變表面積，屏幕可以從手機大小變成小型平板電腦大小，尺寸可以從6.8英寸擴展到7.4英寸。TCL還在CES2021上推出了滾動屏。TCL滾動屏的屏幕尺寸為6.7英寸，適用於智能手機。屏幕頂部可以通過拉伸延伸到7.8英寸，從智能手機形狀變成平板手機形狀。早在去年第四季度，OPPO就發布了OPPOX 2021滾動屏概念機，但並未公布上市日期。
點評:滾動屏是繼折疊屏之後又壹革命性的手機新形態，引發了業界的熱議。分析師認為，在可折疊手機和滾動屏手機等新應用的帶動下，全球有機發光二極管面板正在快速增加。據DSCC預測，2023年全球市場規模將達到503億美元。國內OLED面板生產線投資超過5000億元，預計產能超過50萬條/月。有機發光二極管的核心專利相繼到期，加速了國產化替代。
龍華科技(300263)標的產品主要用於平板、柔性屏等各類顯示面板，主要客戶包括BOE、天馬微電子、TCL華星等多家公司。
深天馬A(000050)為小米提供柔性有機發光二極管面板。
7.粘膠短纖市場價格持續上漲，行業有望迎來周期性復蘇。
據百川資訊數據顯示，節後國內粘膠短纖市場價格繼續上漲。65438+10月13，粘膠短纖市場重心繼續上移，高端主流廠商新價格出臺，價格定格在12800元/噸。市場主流談判價格繼續上調。目前中端談判意向價12400-12500元/噸，會場聽到少量。截至6月5438+03，年初至今粘膠短纖價格上漲近8%，2月65438以來上漲近20%。目前粘膠短纖市場供應非常火爆，工廠低價限簽，高價貨需要排隊，部分訂單放在春節後。
銀河證券研究報告指出，粘膠短纖行業有望迎來周期性復蘇。供給方面，往年計劃擴建項目到2019年底基本都已投產(或已建成但停止)，未來基本沒有新增產能。目前棉花與粘膠短纖價差近4000元/噸，達到近五年來的最高區間。價差的拉大，讓粘膠短纖更具可替代性。在需求方面，隨著紡織服裝行業的繁榮帶來的服裝銷售的增長，預計粘膠短纖的需求將保持增長。經過兩年多的經濟下行，在供需錯配的背景下，行業有望迎來周期性復蘇，粘膠短纖價格有望繼續上漲。
澳洋健康(002172)年產粘膠短纖37萬噸；
中泰化工(002092)公司粘膠短纖產能73萬噸/年；
三友化工(600409)粘膠短纖產能78萬噸/年。
8.陶瓷基板龍頭宣布漲價，無源元件產業鏈量價齊升。
據媒體報道，全球貼片電阻上遊材料龍頭三環集團宣布提價至少15%，同行業的九臯有望跟進。目前貼片電阻貨源已經相當緊張，上遊關鍵材料暴漲，點燃了郭巨等貼片電阻廠商的調價之火，產業鏈將全面漲價。
郭進證券認為，2020年無源元件行業將逐步進入補庫存周期，預計2021需求將持續改善，同比增長11%。此外，在國內替代趨勢下，終端廠商開始逐步將供應鏈轉移到國內，國內無源元件企業加速擴產。看好生產片式電感元件的順絡電子(002138)，生產照明鋁電解電容器的愛華集團(603989)。
9.業績提升前:
博創科技(300548)增長950%至1100%，公司利潤增長主要體現在10G PON光模塊、數據中心光模塊等有源器件業務。
鑫龍健康(002105)預增245.74%至317.28%，原因是戶外運動用品和自行車零配件訂單和出貨量大幅增長。
日月股份(603218)預增85%至105%，原因是下遊風電行業和註塑機行業景氣度高，訂單充足。
深天馬A(000050)預增74.83%至98.95%。公司不斷提高高附加值產品出貨比例，疊加5G推進驅動，主營產品需求旺盛。
萬裏揚(002434)漲幅將在50%至80%之間。公司汽車變速器銷量同比增長65，438+06.28%，其中商用車G系列高端變速器銷量同比增長67.565，438+0%，乘用車CVT同比增長87.69%。
10.研究報告選編
計算機行業:加快產業核心資產上市進程，重點關註4股
投資建議:未來三年，新創產業將迎來黃金發展期，無論是政府還是行業，新創的進程都在明顯加快。我們重點關註:國內領先的WPS廠商金山辦公(中小集團聯合覆蓋)、國內領先的中間件東方通、領先的PDF、國內領先的服務器中科曙光。其他受益者包括:中國軟件、澄邁科技、中國長城、京加威…
投資要點:2020年2月4日至2月4日2021，65438+10月，11，申萬計算機指數下跌5.45%，全行業排名21。從65438+2月4日到2021，65438+10月11，2020，上證綜指上漲2.60%，滬深300指數上漲7.60%，創業板指數上漲14.02%，中小板指數上漲65438+。申萬計算機指數下跌5.45%，落後上證綜指8.05pct，落後滬深300指數13.05pct，位列申萬壹級行業21。
整體估值處於歷史前23%，中值估值處於歷史前45%。到2021，1，11，計算機板塊整體估值62.87倍，處於歷史第壹22.77%的位置。預估中值為55.40倍，歷史後為45.35%。計算機板塊相對於滬深300指數的估值為1.70倍，低於上月的2.44倍，也低於歷史中位數1.78倍。2020年1~11期間，我國軟件產業持續復蘇，行業增速趨於穩定。2020年1~11期間，我國軟件和信息技術服務業持續復蘇，行業增速趨於穩定，軟件業務利潤增速略有下降。主要子行業實現較快增長，集成電路設計增長最快，工業軟件、信息安全、雲服務單月增速明顯快於去年同期。
投資角度。近壹個月來，大盤指數穩中有升，計算機行業指數疲軟，個股在2020點至2021點的過渡中出現明顯分化。壹方面，板塊估值中值的下降與滬深300持續向上的估值形成鮮明對比，權重股表現明顯好於行業平均水平。另壹方面，高景氣軌道估值居高不下，顯示了市場對業績兌現的預期。目前機構凝聚趨勢依然明顯，長期資金對確定性的追求有望持續，但部分確定性較高的資產處於歷史估值頂部，成長性有望重新獲得市場關註。因此，我們建議關註成長空間和對應時間節點確定性較高的各細分行業龍頭公司，尤其是在用戶群體和R&D投資方面具有優勢的公司，如海康威視、金山辦公、廣聯達、用友、馳安信、中科創達、沈心等。維持行業“同步行情”評級。
風險提示:行業發展不及預期，政策不及預期，國際爭端加劇風險。
以上僅為公開信息匯總，不應作為投資和交易的依據。妳要據此操作，風險自擔！