1，水產養殖消費需求和玉米價格高企帶動飼料小麥消費。
目前能繁母豬連續三個月增加，豬糧價格超過8: 1，遠高於盈虧平衡點。這將直接刺激國內生豬養殖需求，加上生豬扶持政策的正式出臺，規模化養豬場肯定會加大補欄力度。後期生豬尤其是能繁母豬存欄有望繼續加快，養殖戶補欄積極性將持續。此外，中秋行情臨近，育肥工作也將為後期豬飼料消費提供支撐，豬飼料消費將呈現平穩增長態勢。此外，水產養殖逐漸進入旺季，後期飼料消耗將繼續增加。
國家糧油信息中心預測，20112年國內玉米產量將達到65438+8200萬噸，分別比2010年和2009年增產500萬噸和19萬噸。同時，消費預測也有了很大的提高。2011/2012年，消費量為65438+8200萬噸，飼料消費量較上年增加500萬噸，工業消費量增加1萬噸，總消費量較2010增加600萬噸。目前玉米和小麥價差持續拉大，小麥替代玉米作為飼料成為飼料加工企業的首選。小麥大量替代玉米作為飼料並沒有拉低玉米價格，華北山東價格還在持續上漲。截至7月底，山東企業玉米收購價格大幅上漲，最高達到2500元/噸。大連港三級玉米港口價格2310-2320元/噸；廣東港口玉米價格繼續上漲，壹級東北玉米主流成交價2410-2420元/噸；玉米價格高企將進壹步刺激小麥而非玉米的消費。
4月份以來，小麥替代玉米的價格優勢顯現，替代量逐漸增加；5月份以後，按照30%的小麥替代量粗略估算，到新季玉米上市時，今年小麥替代玉米至少為12萬噸；隨著後期飼料需求的不斷增加，玉米的需求將在很大程度上被小麥替代，這將減少後期小麥市場的供應，推高小麥價格。目前小麥和玉米田的價差已經達到1.50-200元/噸，部分地區甚至達到300元/噸。
2.臨儲收購傳聞可能會打破收購僵局，改善新麥收購市場狀況。
根據近期市場傳聞，由國家發改委、財政部、農業部、國家糧食局、農業發展銀行總行、中儲糧總公司組成的夏糧收購課題組，目前正在醞釀推出小麥收購新政，以打破小麥托市收購難以啟動的僵局，新政的核心內容可能是小幅提高小麥收購價格。中儲糧有關管理人員表示，在當前新麥市場收購價格普遍高於國家統購價格的情況下，相關決策部門近期可能會啟動臨儲小麥收購政策，在河北、江蘇、安徽、山東、河南、湖北等小麥主產省開展收購。今年夏糧收購因托市未能啟動，收購主體缺失。新麥收購市場遭遇寒流。截至7月20日，河北、山西、江蘇、安徽、山東、河南、湖北、四川、陜西、新疆等10個產麥省份各類糧食企業累計收購新麥2857.9萬噸。去年截至7月15，2010小麥最低收購價累計2265萬噸，截至7月底，主產省各類糧食企業累計2010小麥4468.8萬噸。今年新麥收購市場不僅沒有啟動股市收購計劃，而且收購進程遠遠落後於去年同期。後期如果國家啟動小麥臨時收儲政策，收購商入市新麥收購會比較活躍，資金瓶頸、收購商缺失等因素造成的僵局會逐漸回暖，或將推高小麥市場收購價格。
3.後期新麥收購成本的釋放，將直接擡高小麥市場價格的底部。
到目前為止，今年的新麥收購還沒有出現像去年那樣的“搶購”和“壹日三價”的場面，但今年新麥收購價格總體高於去年。以江蘇為例，今年紅麥開秤價格普遍比去年高0.03-0.05元/斤。目前收購價格與去年基本持平，維持在0.99-1.01元/斤。目前新麥平均收購成本高於去年。同時，江蘇內河貨運和沿海運輸成本受航道和航運成本影響，均高於去年同期，小麥收購過程中的流通成本增加。其中，泰興、靖江、張家港、江陰至安寧港小麥運費25元/噸；姜堰、海安、如臯、如東、東臺小麥運費35-40元/噸；洪澤、高郵、大豐、鹽城、盱眙等地小麥運費50-55元/噸，較去年同期上漲8-10元/噸。安寧港至廣東海運運費分別為1000噸、120元/噸、2000噸、102-105元/噸、3000-5000噸、86-88元/噸；安寧港至福建運費1000噸，83元/噸，比去年同期上漲10-15元/噸。最近發布的《2011上半年物流運行分析》顯示，我國物流成本呈上升趨勢。國家統計局原總經濟師姚景源認為，“社會經濟活動有兩股流，壹股是貨幣流，貨幣不斷地從買方流向賣方；與資金流相對應的是物流，即商品從生產者轉移到消費者手中。這個過程包括倉儲、運輸和配送。由於物流的過程發生在商品到達消費者手中之前，物流的成本必然推高商品的價格。”
截至目前，央行已經六次上調準備金率，三次加息，直接推高了糧食倉儲企業的占用成本。此外，勞動力工資和倉儲成本的增加將整體增加今年新麥的收購成本。經過3個月的成熟期，9月份新麥將大量上市，屆時其收購成本將得到釋放，擡高小麥市場價格底部。
4.下遊面粉消費升溫，拍賣有效糧源減少，將推高後期小麥價格。
目前處於面粉消費淡季，面粉價格穩中略降，整體波動不大。後期隨著天氣逐漸降溫、9月初高校開學以及節日效應，面粉消費將趨於回暖，小麥加工需求將發生變化，迎來消費旺季。另壹方面，目前國內每周小麥拍賣仍是面粉加工企業獲取糧源的主要渠道，但近期國內小麥拍賣持續低迷。截至7月底，今年全國共舉行28次國家臨儲小麥拍賣，總投資130470700噸，總成交1228333噸，總成交率9.41%。整體換手率逐漸降低，最近連續創出年內新低。
壹方面，臨儲小麥拍賣持續低迷。壹方面，拍賣糧源不平衡，主要集中在河南、安徽、山東，國內小麥庫存分布不均；另壹方面，拍賣的小麥質量有問題。2010生產的小麥受異常天氣影響，整體品質較差(部分高水分籽粒品質發生變化)。同時，截至目前，股市收購並未啟動，這將減少後加工企業通過國內小麥拍賣渠道獲得的有效糧源數量，加大其收購市場糧源的力度，削弱國家調控市場糧源的能力。
鑒於以上分析，筆者認為，穩中有升的小麥市場已經悄然積蓄上漲動力，後市將迎來壹波上漲行情。但同時，今年“價格穩定”是國內宏觀調控的首要目標，通脹壓力不減，政府對“價格”更加敏感，國內小麥市場仍是“政策市”。因此，需要密切關註國內政策調控動態，理性看待國內小麥市場，既不能對國內小麥市場看得太高，也不能對政策調控過於恐慌，對後市過於悲觀。未來國內小麥市場將長期處於“政策市”和“市場化”的氛圍中，市場走勢會有所波動，但總體上升趨勢不變。
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