玄德命劉封、孟達、王平等攻取上庸諸郡，申耽等聞操已棄漢中而走，遂皆投降。玄德安民已定，大賞三軍，人心大悅。於是眾將皆有推尊玄德為帝之心，未敢徑啟，卻來稟告諸葛軍師。孔明、法正再三奉勸，玄德只恐僭越。孔明曰：“主公平生以義為本，未肯便稱尊號。今有荊襄、兩川之地，可暫為漢中王。”玄德再三推辭不過，只得依允。
? 建安二十四年秋七月，築壇於沔陽，方圓九裏，分布五方，各設旌旗儀仗。群臣皆依次序排列。許靖、法正請玄德登壇，進冠冕、璽綬訖，面南而坐，受文武官員拜賀為漢中王。子劉禪立為王世子。封劉靖為太傅，法正為尚書令；諸葛亮為軍師，總理軍國重事。封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為五虎大將，魏延為漢中太守。其餘各擬功勛定爵。玄德既為漢中王，遂修表壹道，差人賫赴許都。
? 表到許都，曹操大怒曰：“織席小兒，安敢如此！吾誓滅之！”即時傳令，盡起傾國之兵，赴兩川與漢中王決雌雄。司馬懿出班諫曰：“江東孫權以妹嫁劉備，而又乘間竊取回去；劉備又據占荊州不還：彼此俱有切齒之恨。今可差壹舌辯之士，賫書往說孫權，使興兵取荊州，劉備必發兩川之兵以救荊州。那時大王興兵去取漢川，令劉備首尾不能相救，勢必危矣。”操大喜，即修書，令滿寵為使，星夜投江東，來見孫權。
權與眾謀士商議。諸葛瑾曰：“某聞雲長自到荊州，劉備娶與妻室，先生壹子，次生壹女。其女尚幼，未許字人。某願往與主公世子求婚：若雲長肯許，即與雲長計議***破曹操；若雲長不肯，然後助曹取荊州。”孫權用其謀，先送滿寵回許都。卻遣諸葛瑾為使，投荊州來。
入城見雲長，禮畢，瑾說明來意。雲長勃然大怒曰：“吾虎女安肯嫁犬子乎？不看汝弟之面，立斬汝首。再休多言。”遂喚左右逐出。
? 瑾抱頭鼠竄，回見吳侯，不敢隱匿，遂以實告。權大怒曰：“何太無禮耶！”便喚張昭等文武官員，商議取荊州之策。步騭曰：“曹操久欲篡漢，所懼者劉備也。今遣使來令吳興兵吞蜀，此嫁禍於吳也。”權曰：“孤亦欲取荊州久矣。”騭曰：“主公可遣使去許都見操，令曹仁旱路先起兵取荊州，雲長必掣荊州之兵而取樊城。若雲長壹動，主公可遣壹將暗取荊州，壹舉可得矣。”權從其議，即時遣使過江，上書曹操，陳說此事。操大喜，發付使者先回，商議動兵。
細作人探聽得曹操結連東吳，欲取荊州，即飛報入蜀。漢中王忙請孔明商議。孔明曰：“某已料曹操必有此謀。然吳中謀士極多，必教操令曹仁先興兵矣。可差使命就送官誥與雲長，令先起兵取樊城，使敵軍膽寒，自然瓦解矣。”漢中王大喜，即差前部司馬費詩為使，賫捧誥命，投荊州來。
雲長領命，即時便差傅士仁、糜芳二人為先鋒，先引壹軍於荊州城外屯紮。壹面設宴城中，款待費詩。飲至二更，忽報城外寨中火起，乃是二人飲酒，帳後遺火，燒著火炮，滿營撼動，把軍器、糧草盡皆燒毀。雲長引兵救撲，至四更方才火滅。雲長入城，召傅士仁、糜芳責之，費詩求情，乃喚武士各杖四十，摘去先鋒印綬，罰糜芳守南郡，傅士仁守公安。二人滿面羞慚，喏喏而去。
關公是日祭了“帥”字大旗，假寐於帳中。忽見壹豬，其大如牛，渾身黑色，奔入帳中，徑咬雲長之足。雲長大怒，急拔劍斬之，聲如裂帛。霎然驚覺，乃是壹夢，便覺左足陰陰疼痛。心中大疑，聚多官於帳下，告以夢兆。或言吉祥者，或言不祥者，眾論不壹。正言間，蜀使至，傳漢中王旨，拜雲長為前將軍，假節鉞，都督荊襄九郡事。雲長受命訖，眾官拜賀曰：“此足見豬龍之瑞也。”於是雲長坦然不疑，遂起兵奔襄陽大路而來。
曹仁正在城中，忽報雲長自領兵來，仁大驚，欲堅守不出，眾將苦諫，曹仁令滿寵守樊城，自領兵來迎雲長。
雲長知曹兵來，喚關平、廖化二將，受計而往。與曹兵兩陣對圓，廖化出馬搦戰。翟元出迎。二將戰不多時，化詐敗，撥馬便走，翟元從後追殺，荊州兵退二十裏。次日又來搦戰。夏侯存、翟元壹齊出迎。荊州兵又敗，又追殺二十餘裏。忽聽得背後喊聲大震，鼓角齊鳴。曹仁急命前軍速回，背後關平、廖化殺來，曹兵大亂。曹仁知是中計，先掣壹軍飛奔襄陽。離城數裏，前面繡旗招飐，雲長勒馬橫刀，攔住去路。曹仁膽戰心驚，不敢交鋒，望襄陽斜路而走。雲長不趕。須臾，夏侯存被雲長砍死，翟元被關平壹刀斬之，曹兵大半死於襄江之中。曹仁退守樊城。
雲長得了襄陽，賞軍撫民。隨軍司馬王甫建議壹鼓而下襄陽。雲長曰：“汝便可提調此事：去沿江上下，或二十裏，或三十裏，選高阜處置壹烽火臺，每臺用五十軍守之。倘吳兵渡江，夜則明火，晝則舉煙為號。吾當親往擊之。”王甫曰：“糜芳、傅士仁守二隘口，恐不竭力，必須再得壹人，以總督荊州。”雲長曰：“吾已差治中潘濬守之，有何慮焉？”王甫諫差軍前都督糧料官趙累代之，他為人忠誠廉直，若用此人萬無壹失。雲長不從，王甫怏怏拜辭而行。雲長令關平準備船只渡襄江，攻打樊城。
曹仁折了二將，退守樊城，與兵二千，令呂常出樊城迎戰。呂常來至江口，只見前面繡旗開處，雲長橫刀出馬。欲來迎，後面眾軍見雲長神威凜凜，不戰先走，呂常喝止不住。雲長混殺過來，曹兵大敗，馬步軍折其大半，殘敗軍奔入樊城。曹仁急差人求救。
使命星夜至長安，曹操言：“雲長破了襄陽，現圍樊城甚急，望撥大將前來救援。”遂派於禁去解樊城之圍。禁曰：“某求壹將作先鋒，領兵同去。”龐德奮然出曰：“某願施犬馬之勞，生擒關某，獻於麾下。”操觀之大喜。正是：未見東吳來伺隙，先看北魏又添兵。
（備註:，文字整理於羅貫中《三國演義》人民文學出版社）