——預見2023：《2023年中國粉末塗料行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)
行業主要上市公司：上海新陽(300236)、飛揚科技(873565)等。
本文核心數據：中國粉末塗料行業主要招投標數量規模;中國粉末塗料行業中標規模
行業概況
1、粉末塗料定義及分類
粉末塗料主要是由樹脂、固化劑、顏料、填料、助劑等混合而成的固體粉末，通過靜電噴塗、流化床浸塗法等方式塗覆於被塗物的表面，再經過烘烤使其熔融流平，固化成膜。由於不含任何有機溶劑、無汙染、利用率高、能耗低、工藝簡單，目前粉末塗料已成為大家認可的“4E型”(高效、節能、環保、經濟)塗料，加之粉末塗料本身賦予的膜層機械性能高，優異的抗化學性、防腐性以及降低勞動強度等優點，因此，粉末塗料自面世以來，壹直受到各國的關註，成為塗料市場的新寵。
根據粉末塗料所使用的樹脂類型的不同，粉末塗料可以分為兩類，壹類是由熱塑性樹脂制備的熱塑性粉末塗料，另壹類是由熱固性樹脂制備的熱固性粉末塗料。由於熱塑性粉末塗料壹般使用的是相對分子質量較大的熱塑性樹脂，該特性導致樹脂韌性強、粉碎困難、軟化溫度高、熔融溫度高、流平性差、附著力不好等缺點，限制了其應用。熱固性粉末塗料是采用相對分子質量小的熱固性樹脂，在壹定溫度下，與固化劑進行交聯反應，形成網狀結構的大分子塗層。與熱塑性粉末塗料相比，熱固性粉末塗料性能好，產量大，使用範圍廣。目前國內熱固性粉末塗料在粉末塗料市場中占據絕對主導地位。
粉末塗料的細分種類如下所示：
2、產業鏈剖析
粉末塗料主要是由樹脂、固化劑、顏料、填料、助劑等混合而成的固體粉末，通過靜電噴塗、流化床浸塗法等方式塗覆於被塗物的表面，再經過烘烤使其熔融流平，固化成膜。粉末塗料產業鏈上遊為原材料，包括樹脂、顏料、溶劑和助劑等;中遊即為粉末塗料產品，按照使用的樹脂類型分為熱塑性粉末塗料和熱固性粉末塗料，目前國內熱固性粉末塗料在粉末塗料市場中占據絕對主導地位;下遊為粉末塗料的應用領域，粉末塗料因具有不含有機溶劑、生產施工安全、過噴粉末可回收再利用、塗裝易實現自動化及塗膜性能優異等優點，而廣泛應用於建材、家用電器、家具、3C及汽車等多個領域。
從粉末塗料產業鏈的參與企業上看，上遊參與企業主要有美國陶氏、巴陵石化、江蘇三木集團、龍佰集團、元利科技、萬盛股份等;中遊粉末塗料參與企業主要包括阿克蘇諾貝爾、宣偉、立邦和老虎塗料等;下遊需求企業主要包括海螺水泥、美的集團、壹汽集團和歐派家居等。
行業發展歷程
我國粉末塗料行業發展的起步階段始於20世紀70年代，原化工部塗料工業研究所先後研制出裝飾性、防腐性、低溫固化環氧樹脂粉末塗料、聚酯樹脂粉末塗料等產品，並在沈陽、成都、江蘇等地進行試產;1984年，我國以家電業為首的工業領域開始蓬勃發展。隨著粉末塗料工業化應用領域的不斷擴大，國內各科研生產單位除投入力量開發新產品滿足市場需求外，開始從國外引進粉末塗料先進技術及其制造設備，至此拉開了我國粉末塗料行業技術引進和國產化的序幕;20世紀90年代，德國赫柏茲和荷蘭阿克蘇諾貝爾公司進入中國，很快成為中國最大的粉末塗料生產企業;同時，以杭州中法、安徽神劍、浙江天松、廣州擎天為首的粉末塗料用聚酯生產企業快速發展，帶動了中國粉末塗料行業的發展;21世紀初，我國粉末塗料行業開始飛速發展;至2021年末，全國已有過萬家粉末塗料生產設備制造商，產品滿足國內需求的同時，還得到了海外市場的廣泛認可，國際市場占有率不斷提高。
行業政策背景
近年來，塗料行業出臺了多項政策，政策主要集中在環保方面，同時對行業產品的技術要求不斷提高，密集出臺的標準法規引導著塗料行業朝生態環保方向發展。
從全國各省市的粉末塗料行業發展布局來看，大多數省份在“十四五”節能減排綜合工作方案中均提出推進使用低揮發性有機物含量的塗料，以及將溶劑型工業塗料使用比例降低20個百分點等。
行業發展現狀
2013年-2019年，我國粉末塗料產量呈不斷增長態勢。根據中國化工學會塗料塗裝專業委員會發布報告的數據，2019年熱固性粉末塗料產量為192萬噸，比2018年增長9%以上，粉末塗料總產量為210萬噸，同比增長19.32%。塗料塗裝專業委員會數據顯示，2020年中國粉末塗料整體產量大約為231萬噸。前瞻根據近年來中國粉末塗料發展現狀及發展趨勢，初步統計得到2021中國粉末塗料產量可達到253萬噸。
在國家環保及相關政策推動和行業積極努力下，粉末塗料繼續保持高速增長。根據中國化工學會塗料塗裝專業委員會及趣塗網統計數據，2016-2021年間我國粉末塗料總銷售量呈逐年遞增趨勢變化，由2016年的142萬噸增長至2021年的219.81萬噸，2021年中國粉末塗料銷售量同比增長3.8%
中國化工學會塗料塗裝專業委員會數據顯示，2010-2019年中國粉末塗料行業市場規模逐漸走高，整體處於持續增長區間，但近年增速波動趨勢比較明顯。2020年，中國粉末塗料市場規模約404億元。據前文Chem
Quest Powder Coating
Research數據，2021年全球粉末塗料市場中，亞太地區的市場份額最大，為58.9%;其中，中國粉末塗料市場規模約占全球整體規模的50%左右。前瞻結合2021年全球粉末塗料市場規模及中國粉末塗料市場規模占比，初步統計得到2021年中國粉末塗料市場規模約為428億元。
行業競爭格局
2022年5月23日，趣塗料發布的《2022年粉末塗料百強企業》數據顯示(基於2021年各企業經營數據)，2021年我國粉末塗料總銷售量為219.81萬噸左右，同比微增3.84%。百強榜單企業仍然約占全國近半的市場份額，是拉動粉末塗料行業發展的火車頭。
具體來看，“2022年粉末塗料百強企業”榜單前十名依次分別為：阿克蘇諾貝爾、愛粵、華佳、萬安、桑瑞斯、金高麗、睿智、老虎新材料。
行業發展前景及趨勢預測
1、行業發展趨勢分析
整體來看，未來我國粉末塗料產品將朝向出低溫固化、薄塗化、功能化等方向發展，並更加向下遊用戶聚焦，行業標準進壹步完善和行業數字化升級等方向全面高質量發展。
2、行業發展前景預測
粉末塗料具有環保、節能、高性能等特征，廣泛運用於家電、家具、汽車、建材與戶外設施、管道等產品的塗裝，滿足其對外觀、耐候、防腐等性能的不同要求，性能較高，用途廣泛，市場空間較大。預計到2027年，國內粉末塗料行業市場規模將達到647億元左右。
根據中國塗料工業協會發布的《中國塗料行業“十四五”規劃》，預計“十四五”期間，國內塗料行業整體總產值年均增長4%左右。結合塗料市場整體增速情況，預計粉末塗料市場將稍高於塗料市場平均水平，初步以6%的復合增長率測算，到2027年中國粉末塗料市場規模將達到607億元。
更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國粉末塗料行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。