社會保險數據采集軟件（企業版）常用業務報盤說明（示例版本V4.2.1 用戶名：ADMIN 密碼：1）
壹、單位新開戶及人員增加
1．操作流程
（1）錄入單位信息並打印相關報表
（2）錄入個人信息並打印個人信息登記表
（3）做增員操作並打印人員增加表（二份）
（4）保存數據文件並報盤。
2．具體操作
（1）錄入單位信息並打印相關報表
點擊基本信息管理菜單中的單位信息錄入模塊，該界面中包括四個頁簽項，分別是五險***有信息1五險***有信息2四險專有信息和醫療專有信息，對四頁的內容分別進行錄入才能完成單位信息的錄入操作。
錄入單位信息後，點擊保存按鈕，如果填入內容無誤，系統提示：“單位基本信息保存成功，是否打印北京市社會保險單位信息登記表？”，點擊是按鈕，系統會自動打印出該單位的信息登記表；如點擊否按鈕，參保單位基本信息將被保存，如需打印《北京市社會保險單位信息登記表》，可到報表打印菜單中的北京市社會保險單位信息登記表模塊進行打印。
提示1:單位類型、經濟類型、隸屬關系必須與社會保登記證信息填寫壹致；四險繳費所屬經（代）機構、繳費地區、社保登記機構必須選擇“西城區”。
提示2:參保單位發生“單位辦公（經營）地址”、“郵政編碼”“單位經辦人”、“聯系電話”、“單位電子郵件地址”、“單位網址”、“單位傳真號碼”、等發生變化應及時辦理變更（目前暫不提供“企業版”報盤功能）。
（2）錄入個人信息並打印相關報表
點擊基本信息管理菜單中的個人信息錄入模塊，該界面中包括三個頁簽項，分別是五險***有信息四險專有信息醫療專有信息，對三頁的內容全部進行錄入完畢，才能完成個人信息的錄入操作。
錄入個人信息完成後，點擊保存按鈕，如果填入內容無誤，系統提示：
“個人信息保存成功！”，點擊確定按鈕，完成個人信息的錄入操作。
個人信息登記表參加險種鉤選、打印只能在增員後實現。點擊報表打印菜單中的北京市社會保險個人信息登記表模塊，點擊查詢按鈕或輸入參保人員的身份證號碼等查詢條件（可批量或單選），在待選人員中選擇所需增加人員，點擊打印按鈕，系統會自動打印出該參保人員的個人信息登記表。
提示1：錄入時應註意選擇四險郵寄對帳單地址，否則系統默認參保單位地址。
提示2：錄入的定點醫療機構信息不能覆蓋原有的定點醫療機構信息，如需變更定點醫療機構信息，需到定點醫療機構變更模塊進行操作變更。
特別說明：定點醫療機構選擇：2—4家綜合醫院，其中至少選擇壹家基層醫院（社區衛生服務中心、壹級醫院、對內服務機構），如參保人員選擇壹家社區衛生服務中心，還可同時選擇壹家歸社區衛生服務中心直接管理的社區衛生服務站作為第5家定點醫療機構。
（3）做增員操作並打印人員增加表（二份）
點擊個人變更登記菜單中的增員模塊，確定增員單位，點擊查詢按鈕或輸入參保人員的身份證號碼等查詢條件（可批量或單選），在待選人員中選擇所需增加人員，在批量設置欄中分別選擇四險和醫療的增員原因，點擊設置按鈕，設置該參保人員增員原因、增員險種、增加日期等，點擊增員按鈕，系統提示：“四險個人繳費/支付（恢復）原因不是“假釋、緩刑、監外執行”、“其它原因恢復支付時可報盤”，點擊確定按鈕，系統提示：“增員信息保存成功！是否打印《北京市社會保險參保人員增加表》？”，點擊是按鈕，系統會自動打印出該參保人員的參保人員增加表（四險和醫療分別打印）；如點擊否按鈕，參保人增員信息將被保存，如需打印《北京市社會保險參保人員增加表》，可到報表打印菜單中的北京市社會保險參保人員增加表模塊進行打印。
A．新參保
對初次參保人員應進行個人基本信息采集，參保單位應持《北京市社會保險參保人員增加表》和《北京市社會保險個人信息登表》到所屬區縣經辦機構辦理個人新參保手續。
進入系統中基本信息管理菜單中的個人信息錄入模塊錄入參保人員的個人基礎信息；再進入該系統的個人變更登記菜單中增員模塊，辦理參保人員的增員操作，並可在此模塊打印參保人員增加表。
具體業務操作見“錄入個人信息打印相關報表、做增員操作打印增員表”操作說明。
B．續保
對已參加過本市社會保險的參保人員辦理續保業務。參保單位應持《北京市社會保險參保人員增加表》，到所屬區縣經辦機構辦理個人續保手續。
進入系統中基本信息管理菜單中的個人信息錄入模塊錄入參保人員的個人基礎信息；再進入該系統的個人變更登記菜單中增員模塊，辦理參保人員的增員操作，並可在此模塊打印參保人員增加表。
具體業務操作見“錄入個人信息打印相關報表、做增員操作打印增員表”操作說明。
（4）保存數據盤
通過企業管理子系統數據交換菜單中的信息報盤模塊，實現單位基礎信息及個人基礎信息的數據報送。
進入系統中數據交換中信息報盤模塊，選擇單位名稱，點新報盤，點擊查詢，分別查看單位基本信息個人基本信息（新參統）或增員（續保）頁面，在個人基本信息（新參統）或增員（續保）中點擊全部選擇後點擊報盤，將數據文件保存至U盤。
特別說明：如辦理增員業務時發現待增加人員的增員原因錯誤，可在軟件中將此人做減員處理（下文詳細描述），然後在增員操作時重新選擇正確的增員原因辦理增員。重新增員操作後仍然要重新打印增加表，並重新做報盤處理。
二、人員減少
1．操作流程
(1）做減員操作並打印人員減少表（二份）
(2）保存數據盤
2．具體操作
（1）做減員操作並打印人員減少表（二份）
點擊個人變更登記菜單中的減員模塊，確定減員單位，點擊查詢按鈕或輸入參保人員的身份證號碼等查詢條件（可批量或單選），在待選人員中選擇所需減少人員，在批量設置欄中分別選擇四險和醫療的停止繳費險種和停止繳費原因，點擊設置按鈕，設置該參保人員減員原因、停止繳費險種、停止繳費日期等，點擊減員按鈕，系統提示：“四險只有停止繳費原因不是“工傷（5-10級/未達等級/未鑒定）支付減少......等原因時可報盤”，點擊確定按鈕，系統提示：“減員信息保存成功，是否打印《北京市社會保險參保人員減少表》？，點擊是按鈕，系統會自動打印出該參保人員的參保人員減少表（四險和醫療分別打印）；如點擊否按鈕，減員信息將被保存，如需打印《北京市社會保險參保人員減少表》，可到報表打印菜單中的北京市社會保險參保人員減少表模塊進行打印。
（2）保存數據盤
通過企業管理子系統數據交換菜單中的信息報盤模塊，實現單位基礎信息及個人基礎信息的數據報送。
進入系統中數據交換菜單中信息報盤模塊，選擇單位名稱，點新報盤，點擊查詢按鈕，分別查看單位基本信息減員頁面，在減員中點擊全部選擇後點擊報盤按鈕，將數據文件保存至U盤。
三、個人變更居住地地址和郵編
1．操作流程
（1）做個人信息變更操作並打印個人信息變更表（二份）
（2）保存數據盤
2．具體操作
（1）做個人信息變更操作並打印個人信息變更表（二份）
進入系統中基本信息管理菜單中的個人信息修改模塊，確定個人信息變更單位，點擊查詢按鈕或輸入參保人員的身份證號碼等查詢條件（可批量或單選），在待選人員中選擇所需個人信息變更的人員，該界面中包括三個頁簽項，分別是五險***有信息四險專有信息醫療專有信息，根據變更項目分別進行四險和醫療項目的變更，點擊保存按鈕，系統提示：“個人資料修改保存成功，將重新查詢數據。是否打印個人信息變更表？”，點擊是按鈕，系統會自動打印出《北京市社會保險個人信息變更登記表》；如點擊否按鈕，參保人變更信息將被保存，如需打印《北京市社會保險個人信息變更登記表》，可到報表打印菜單中的北京市社會保險個人信息變更登記表模塊進行打印。
粉色為醫療、四險***同報盤項目；藍色為醫療專有報盤項目；綠色為四險專有報盤項目。
（2）保存數據盤
進入系統中數據交換菜單中的個人變更信息報盤模塊，選擇單位名稱，點新報盤按鈕，點擊查詢按鈕，別查看個人基本信息變更頁面，點擊查詢按鈕，核對無誤後點擊報盤按鈕，將數據文件保存至U盤。
四、個人變更醫療機構變更
1．操作流程
（1）做醫療機構變更操作並打印定點醫療機構變更表（二份）
（2）保存數據盤
2．具體操作：
（1）做醫療機構變更操作並打印定點醫療機構變更表（二份）
進入系統中基本信息管理菜單中的定點醫療機構變更模塊，選擇單位名稱，錄入需變更人員的身份證號碼，點擊查詢按鈕，在變更後定點醫療機構中錄入定點醫療機構，點擊保存按鈕後系統提示：“定點醫療機構變更保存成功，是否打印變更定點醫療機構信息明細表？”， 點擊是按鈕，系統會自動打印出該參保人員的《變更定點醫療機構信息明細表》；如點擊否按鈕，定點醫療機構變更信息將被保存，如需打印《變更定點醫療機構信息明細表》，可到報表打印菜單中的定點醫療機構變更打印模塊進行打印。
（2）保存數據盤
進入系統中數據交換菜單中的個人變更信息報盤模塊，選擇單位名稱，點新報盤，點擊查詢，查看定點醫療機構變更頁面，點擊查詢，核對無誤後點擊報盤，將數據文件存至U盤。
五、醫療在職人員轉退休
1．操作流程
在職轉退休操作並打印在職轉退休明細表（二份）
2．具體操作
點擊個人變更登記菜單中的在職轉退休模塊，選擇在職轉退休單位，點擊查詢按鈕或輸入參保人員的身份證號碼等查詢條件（可批量或單選），在待選人員中選擇人員，選擇離退休日期、在離退休類別、繳費人員類別、醫療參保人員類別中均選擇為退休人員，退休人員基本醫療門、急診及大額醫療費用可選擇街道社會所報銷（也可由參保單位進行管理），點擊保存按鈕，系統提示：“是否打印在職轉退休明細表？”，點擊是按鈕，系統會自動打印參保人員在職轉退休明細表；如點擊否按鈕，在職轉退休信息將被保存，如需打印《在職轉退休明細表》，可到報表打印菜單中的在職轉退休明細表模塊進行打印。
特別說明：在職轉退休業務不需要信息報盤處理。參保單位在辦理參保人醫療保險退休手續時，經所屬區縣社保行政部門或醫療保險行政部門辦理醫療保險繳費年限認定（辦理詳情請咨詢醫療保險科66206124）後，需持二份在職轉退休明細表、基本醫療保險視同繳費年限認定審批表，到所屬區縣經辦機構辦理在職轉退休手續。
參保單位在企業管理子系統中辦理在職轉退休人員減少時，如參保人員參加了四險，應在系統中先行辦理參保人員四險的在職轉退休減少，再進行醫療保險的在職轉退休操作。
六、退休人員社會化管理
1．操作流程
（1）做個人信息變更操作並打印個人信息變更表（二份）
（2）保存數據盤
2．具體操作
（1）做個人信息變更操作並打印個人信息變更表（二份）
進入系統中基本信息管理菜單中的個人信息修改模塊，確定個人信息變更單位，點擊查詢按鈕或輸入參保人員的身份證號碼等查詢條件，在待選人員中選擇需要個人信息變更的人員，點擊醫療專有信息頁簽項，在手工報銷街道欄處選擇退休社會化管理的街道社保所的名稱，點擊保存按鈕，系統提示：“個人資料修改保存成功，將重新查詢數據。是否打印個人信息變更表？”，點擊是按鈕，系統會自動打印出《北京市社會保險個人信息變更登記表》；如點擊否按鈕，參保人變更信息將被保存，如需打印《北京市社會保險個人信息變更登記表》，可到報表打印菜單中的北京市社會保險個人信息變更登記表模塊進行打印。
（2）保存數據盤
進入系統中數據交換菜單中的導出退休人員社會化管理信息模塊，選擇單位名稱和修改日期，點擊查詢，核對無誤後點擊導出，將數據文件存至U盤。
七、社會保險繳費工資申報
1．操作流程
（1）做繳費工資變更操作打印北京市職工上年月均工資收入申報表（二份）
（2）保存數據盤
2．具體操作
（1）做繳費工資變更操作打印北京市職工上年月均工資收入申報表（二份）
進入系統中工資核定菜單中的工資變更模塊，該界面中包括二個頁簽項，分別是參加醫療人員列表參加四險人員列表。首先需要確定工資申報的業務年度，選擇申報單位及單位部門等查詢條件，點擊查詢按鈕，系統將符合申報條件的人員列出，選擇其中的壹個頁簽項進行錄入，系統會將參保人員上年度月均工資數據信息分別保存在醫療和四險頁簽項中，錄入完畢，點擊保存按鈕，系統提示：“保存成功！”，點擊確定按鈕，數據信息將被保存。點擊打印按鈕，系統將打印北京市職工上年月均工資收入申報表；也可到報表打印菜單中的北京市職工上年月均工資收入申報表模塊進行打印。
上年度社會平均工資公布後，點擊工資核定按鈕，系統將生成五險的繳費工資基數。
（2）保存數據盤
職工上年度工資收入錄入完成後，選擇參加醫療人員列表參加四險人員列表二個頁簽項，分別點擊全部選擇和工資導出按鈕，將兩個數據文件存至U盤。
對於未申報或未報成功的參保人員，參保單位核準後可再次進行申報。