中信股份(00267)發布公告，該集團附屬公司中信特鋼(000708.SZ)公開發行50億元可轉換公司債券原股東優先配售和網上申購已於2022年2月25日(T日)結束。
中特轉債本次發行50億元，發行價格為100元/張，***計5000萬張，原股東優先配售日及網上發行日期為2022年2月25日(T日)。原股東***優先配售中特轉債***約3149.34萬張，總計約31.49億元，占本次發行總量的62.99%。
本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的中特轉債總計約為18.51億元(1850.66萬張)，占本次發行總量的37.01%，網上中簽率為0.0165737615%。
中特轉債發行規模50億元，債項與主體評級為AAA/AAA級；轉股價25.00元；各年票息的算術平均值為1.07元，到期補償利率6％，屬於新發行轉債壹般水平。按2022年2月22日6年期AAA級中債企業到期收益率3.43％的貼現率計算，債底為92.06元，純債價值較高。
中特發債規模較大，債底保護較高，平價低於面值，市場有可能給予24％的溢價，預計上市價格為115元左右。那麽，中特發債什麽時候上市呢？據推測，中特發債很有可能會在3月下旬上市。
本次發行的原股東優先配售日及繳款日為2022年2月25日（T日），所有原股東（含限售股股東）的優先認購均通過上交所交易系統進行。認購時間為2022年2月25日（T日）9：30-11：30，13：00-15：00。配售代碼為“080708”，配售簡稱為“中特配債”。