第壹，是否合身是最重要的。
評價CRM軟件的時候，就像賣衣服壹樣，重要的是適合自己。壹個男人去穿女人的衣服，顯然這個男人有問題；如果壹個胖子試穿緊身衣服，顯然有點奇怪。所以CRM軟件沒有絕對的好壞，適合自己的才是最好的。
選擇衣服要看規格是否符合自己的體型，款式是否符合自己的個性，顏色是否符合自己的膚色等。CRM軟件中提到的契合度也是從這些方面考慮的。
1.規模-CRM軟件是否適應公司的規模？
在評價CRM軟件時，要考慮CRM軟件是否符合公司規模，不存在小鞋穿大腳或者大鞋穿小腳的嫌疑。如果CRM軟件不適合公司的發展規模，比如功能不全，並發運行時響應慢等。，企業在使用的時候會覺得有點不順暢，處處受限。CRM很可能成為企業炫耀的裝飾品，沒有任何實際作用。如果企業不顧公司實際規模，選擇那些大型CRM軟件，也是壹種浪費。比如企業選擇壹個集團CRM軟件，就大材小用了。
所以CRM軟件不是越大越好，也不是越簡單越好。最重要的是要適合公司自身的規模，同時考慮壹定的發展空間。不要追求時尚，選擇那些大型CRM軟件。
2、風格——CRM軟件是否適合自己的行業。
CRM軟件產業是未來CRM軟件發展的必然趨勢。比如服務業有服務業的CRM軟件，制造業有制造業的CRM軟件，甚至還可以進壹步細分。制造業可以根據自己的子行業，針對不同的子行業細分CRM軟件。
軟件的產業化對信息化項目很有幫助。壹方面可以幫助企業降低實施成本，因為軟件行業，軟件公司提供的軟件，會體現這個行業的特殊性，所以，無論從實施周期還是二次開發的需求，都會大大縮短或降低，從而降低企業CRM項目實施的成本。另壹方面，軟件行業細分可以使軟件供應商專註於某個行業。而行業解決方案會越來越符合企業的實際情況，從而幫助企業降低項目實施的風險。
第二，開發平臺的穩定性
管理軟件是否穩定是評價壹個CRM軟件成功與否的最基本指標。如果壹個CRM軟件運行不穩定，即使該軟件功能最全，符合企業實際情況，對企業來說也是壹個不合格的產品。因為其他壹切都是次要的穩定。試想，半年後，這個CRM系統突然崩潰，對企業是致命的打擊。我想沒有哪個企業願意冒這個風險。
要評價軟件的穩定性，我們可以從以下幾個方面著手:
1，軟件開發平臺是否成熟。
CRM軟件的穩定性大多與其采用的開發平臺有關。我們在評價軟件的時候，要考慮它今天是否采用了成熟的開發平臺，而不是輕信軟件提供商所謂最先進的技術，這往往與成熟性和穩定性背道而馳。
從服務器的角度來說，最好考慮哪些CRM軟件支持LINUX操作系統，因為無數案例表明，如果用LINUX系統做服務器，被病毒感染的概率會小很多。
2.客戶端和服務器端的交互是否完美。
客戶端和服務器端的交互也是影響CRM軟件穩定性的重要因素。如交付方式，會影響相關數據是否會被員工惡意截取泄露，因為數據交互不受前臺權限限制，所以需要考慮交互中使用的加密機制是否健全，這主要關系到企業數據的保密性；交付方式也會影響數據的同步。例如，用戶在其他客戶端上輸入的數據可能需要幾分鐘來查詢。對於企業來說，當然希望這種延遲越來越小是好事。然而，從軟件提供商的角度來看，他們希望在軟件的整體性能和這種延遲之間取得平衡。
3、數據備份和遷移方便。
月亮陰晴不定，天氣變幻莫測。有時候，意外是不可避免的，所以除了軟件本身的穩定性，還要考慮如果CRM系統真的崩潰了，如何盡快恢復CRM系統，如何把損失降到最低。
這取決於CRM系統中數據備份和服務器遷移的便利性。數據備份，可以定期備份服務器的相關數據，實現遠程備份，不用怕硬盤等硬件丟失，對企業造成影響；同時，如果服務器遷移也非常方便，即使原服務器崩潰，也可以在最短的時間內建立臨時服務器，從而將企業的損失降到最低。
第三，系統的可擴展性
CRM項目並不是企業信息化項目的全部，只是企業信息化管理中的冰山壹角。隨著企業的不斷發展，企業將會采用越來越多的信息系統，如企業資源計劃系統、辦公自動化系統、電子商務系統、供應鏈管理系統等等，並且這些系統之間有著密切的聯系。如果在CRM測評中不考慮軟件的擴展性，很可能這些信息系統會相互隔離，成為壹個個孤島，彼此之間缺乏溝通和交流。
因此，在評價CRM時，要考慮CRM軟件的擴展性，如是否提供了壹些與其他信息管理軟件的通信接口；其使用的後臺數據庫是否為主流數據庫；它采用的開發平臺是否采用主流開發平臺等等。
第四，配置的靈活性
企業壹直對管理軟件的靈活性意見最大。因為CRM軟件的靈活性與CRM軟件的設計理念——標準化操作流程相違背，同時，配置的靈活性也會影響CRM系統的穩定性。因此，如何在前期不違背標準化流程和系統穩定性的前提下，為企業提供靈活的配置平臺，是評價CRM軟件的重要指標。
看CRM軟件的配置是否靈活，主要看這幾個方面。
業務流程的定義。工藝定制系統與管理軟件的集成已被越來越多的管理軟件所采用。它可以在不影響主流程標準化的情況下，根據企業的實際需求重新定義管理軟件的運行流程，是解決柔性與標準化矛盾的最佳解決方案之壹。
2.文檔報告的定制。雖然文檔和報表並不影響CRM軟件的實際應用，但是如果CRM軟件能夠輕松實現企業現有報表和文檔的格式，那麽壹定會減少項目實施過程中的阻力，降低項目實施的風險。
第五，功能的豐富
現在各個CRM軟件的基本功能都差不多，主要在壹些分析工具上。由於壹些先進的分析工具需要采用相對較新的技術，壹些小型的CRM軟件無法立即將這些新技術和工具結合到自己的CRM產品中。比如銷售漏鬥管理模型需要WEB技術，但是有些CRM軟件無法支持WEB技術，所以無法實現銷售漏鬥的功能。
在評價CRM軟件的功能時，不要關註那些常規功能，比如銷售訂單管理、客戶投訴管理等。這些功能在多年的CRM軟件開發中被大家模仿過，各軟件廠商提供的解決方案也大同小異，主要是看CRM軟件的壹些分析功能，比如銷售漏鬥管理、客戶分類管理等。企業在評估CRM軟件時，首先要問自己需要什麽樣的管理和分析工具，然後比較這些管理工具在CRM系統中能否實現。
六、軟件的可信度
軟件的信譽是很多企業在評價CRM時忽略的指標。毛澤東說，實踐是檢驗真理的唯壹標準，只有實際使用過的用戶才有權利說軟件好不好。所以企業在評估CRM軟件的時候，不要關起門來坐在公司裏，而是要向同行學習，聽聽他們用的是哪個品牌的CRM軟件，軟件的效果如何等等。他們客觀真實的評價對於CRM評價是非常重要的。
但是在考察軟件的口碑時，要考慮壹個問題，就是行業。如果壹個制造企業去找壹個服務企業問他們用過哪些CRM軟件，效果如何，他們的建議對於制造企業的參考價值會大打折扣。企業在考察軟件的口碑時，要選擇同行的CRM項目，這樣會更有價值，否則很可能是白費力氣。