二、認清企業目標，進行全面的流程調研。 進行信息化建設首先要明確的就是需要達到什麽樣的目標，只有認清目標才能準確而有目的地進行流程梳理工作。流程調研要求首先對企業現有的所有流程摸清摸透，深入了解企業的運營模式，總結出企業的流程準則，這其中又包括了顯性和隱形的流程要素。如果要達到比較好的流程調研效果，建議由第三方咨詢公司為主，輔以對公司業務了解全面的自身人員進行。因為流程調研、梳理等工作是對企業自身的壹次全面剖析，是壹個發現問題、解決問題的過程。如果這個過程由企業自身人員完成的話，難免會出現“不識廬山真面目”的情況，難以做到客觀、公正。第三方咨詢公司的參與正好能夠填補這個不足，而且咨詢公司具有比較系統的咨詢方法與工具，能夠更好地完成流程梳理的工作。
三、在原有業務流程的基礎上，提煉出能夠與信息化系統相融合的新流程。 這個階段要求有完整的流程圖，並清楚描述各流程所設計的部門、人員、表單等，定義各工作步驟的工作規範，明確各流程的控制點等。基於信息化系統的新流程還必須與各部門相關人員充分討論修改，聽取各方面的意見，以減少落實推行的阻力。
四、效果評估，持續改進。 流程梳理改進完成後應該進行持續的監控評估，評價其是否達到當初企業所設定的目標，並且在運作過程中會出現不同的變化情況，需要對流程進行改進或重新定義。由此可見，流程梳理優化的過程並不是壹蹴而就的，需要企業持續不斷地關註、改進才能夠得到應有的成效。