豪美發債發行規模8.24億元，債項與主體評級為AA-/AA-級；轉股價21.51元，截至2022年1月19日轉股價值102.19元；各年票息的算術平均值為1.50元，到期補償利率18％，屬於新發行轉債較高水平。按2022年1月19日6年期AA-級中債企業到期收益率6.59％的貼現率計算，債底為87.21元，純債價值壹般。
當前豪美發債的溢價率為28.49%，結合AA-評級、相似的轉債、正股質地等綜合因素目前給予29%的溢價率，開盤價格應該為110，票面利息較好，有息負債率高，公司是國內較早進入鋁型材領域的企業，為包括奔馳等國內外整車品牌供應鋁合金材料及部件。至於豪美發債的上市時間為2月中旬。
廣東豪美鋁業有限公司創建於1990年，是集研發、設計、制造、銷售鋁合金建築型材、工業型材及門窗幕墻於壹體的高新技術企業；是建設部機械建築總公司定點門窗幕墻材料生產基地。產品暢銷美國、德國、加拿大、意大利、瑞士、新加坡、文萊等四十多個國家和地區。
豪美鋁業是壹家集專業研發、制造、銷售於壹體的國內大型鋁型材制造商，多年來，豪美壹直致力於向產業鏈上下遊拓展，追求高技術集成、高品牌價值和高產品附加值，已成功由壹家傳統鋁制品企業，轉型為壹家從事鋁合金節能系統門窗以及汽車輕量化材料技術創新和產業化應用的高新技術企業。所生產的“豪美”牌鋁型材已廣泛應用在國內外眾多知名建築物及軌道交通、機電機械、電子電器等領域。
公司占地面積50多萬平方米，形成了從熔鑄、模具制造、擠壓、噴塗到深加工完整的鋁型材產業鏈；其中公司的特種型材項目現已被列為國家發改委重點產業振興支持項目，廣東省2011年度重點建設項目，並被廣東省經信委列為23個重大項目之壹；公司聘請了國內外專家、行業權威教授進行科技創新，研發新產品，通過了“國家實驗室認可”驗收，並被認定為“國家級企業技術中心”；豪美品牌被國家工商總局認定為“中國馳名商標”；2012年度由中國有色金屬加工工業協會組織的“中國建築鋁型材行業二十強”評選活動中，豪美鋁業進入前三強之列。