美世管理咨詢有限公司與中國物流與采購聯合會合作，花了三個月時間對中國第三方物流市場進行調查。美世專業人士以面對面訪談和電話訪談的形式，調查了70家企業，其中客戶(需求方企業)調查了IT和電信、汽車、食品飲料、快速消費品、消費電子、化工、服裝紡織、醫藥等48個行業。第三方物流企業(供應商企業)調查了19家企業，包括國外物流供應商、生產和物流配送公司部門、新興中國物流公司和傳統中國運輸倉儲企業。通過調查，得出以下初步結論。第壹，我國第三方物流市場潛力巨大，發展迅速，處於發展初期，且地域集中。1.目前我國每年與物流相關的總支出為1900億人民幣，物流成本約占GDP的20%，因此第三方物流市場潛力巨大。而真正的第三方物流處於發展初期，2001年的市場規模為400多億人民幣(見圖1)。在過去三年中，70%的物流服務提供商的業務年均增長超過30%。從2000年到2005年，中國第三方物流市場將以每年25%的速度增長。2.我國第三方物流提供商功能單壹，增值服務薄弱。物流服務商85%的收入來自基礎服務，如運輸管理(53%)、倉儲管理(32%)，而來自增值服務、物流信息服務和支持物流的金融的收入僅占15%。增值服務主要包括貨物開箱、重新貼標/重新包裝、包裝/分揀/合並貨物/零件匹配、產品退貨管理、總成/零件組裝、測試和維修。壹方面，超過壹半的物流服務商認為客戶沒有外包完設備；另壹方面，客戶認為中國缺乏高水平的物流服務商，客戶認為自己有條件自己做好物流。3.整個第三方物流市場相當分散，第三方物流企業規模較小，受訪的物流服務商沒有壹家市場份額超過2%。實踐證明，壹個純粹的第三方物流服務，資產越少越好的運營模式，在國內很難實施和拓展。4.中國客戶更關註直接運輸和倉儲成本，管理和庫存成本被排除在物流成本之外。只有33%的客戶知道物流的總體成本。庫存過多，流動資金周轉緩慢，成為物流成本增加的主要因素。第二，客戶對第三方物流的需求千差萬別，物流外包將是壹個漸進的過程。1.本次調查顯示，客戶認同國際物流供應商在IT系統、行業和專業方面的經驗。同時，他們認同中國物流供應商在成本、本地經驗和國內網絡方面的優勢(見圖2)。這壹結果也證實了國內物流供應商與國際物流供應商建立戰略聯盟的協同效應。2.本次調查顯示，我國企業尤其是傳統國有企業使用第三方物流服務的比例相對較小。相反，在華跨國企業外包物流的步伐最快，是目前中國第三方物流市場的重點。但這些跨國公司在外包時也非常謹慎。3.客戶之所以外包物流，首先是為了降低物流成本，其次是為了強化核心業務，再次是為了改善和提高物流服務的水平和質量。客戶在選擇第三方物流企業時，首先關註行業和運營經驗，即服務能力，其次關註品牌口碑，再次關註網絡覆蓋，然後關註更低的價格(見圖3)。4.調查顯示，在使用第三方物流的客戶中，超過30%的客戶對第三方物流企業不滿意，最不滿意的是物流供應商的信息技術系統差，信息反饋有限；他們之間溝通不暢，供方不了解需求方的變化；缺乏標準化的行動程序，導致各地區服務水平參差不齊；不能提供整體解決方案等等。5.調查顯示，客戶外包給第三方物流的原材料供應將從現在的15%增長到三年後的35%；廠商產品的銷售額將從目前的略高於45%增長到三年後的80%；分銷商物流外包從目前的略高於25%增加到近65%。第三，第三方物流企業發展迅速，但也面臨著壹些挑戰和自身的困難。許多第三方物流企業都在尋求合作，以提高服務能力。1.不同的第三方物流商有各自的優勢和劣勢，設定了不同的目標和方向。2.目前，中外第三方物流提供商在運營過程中各有側重。國外第三方物流商主要關註進出口物流，約占其業務收入的70%，因此其服務客戶98%為外商獨資企業或中外合資企業等國外客戶。中國第三方物流服務商更重視國內物流的商機，占總收入的88%。根據對被調查企業的分析，56%為外國客戶服務，44%為中國客戶服務。3.第三方物流商認為，吸引物流需求客戶有三個障礙:壹是生產流通企業物流能力更大，物流外包意味著裁員和資產出售；二是客戶對第三方物流缺乏了解；三是對當前第三方物流企業能否降低成本、提供優質服務缺乏信心。大多數國際物流供應商告訴我們，他們正在中國尋找合作夥伴，以獲得快速進入市場的機會，但迄今為止，他們很難找到合適的本地合作夥伴。造成這種困難的原因是，國內物流供應商雖然渴望從國際同行那裏獲得行業運作及其國際網絡的知識，但不願意讓國際合作夥伴獲得其市場上資產的所有權和經營權。5.第三方物流商普遍希望改善物流發展環境。中國供應商認為缺乏物流人才是他們面臨的最大挑戰，而外國供應商認為“政府限制”是首要挑戰。政策環境涉及運營牌照、跨省運輸、註冊、稅收政策、行業標準等等。希望政府出臺產業政策。6.在中國第三方物流市場發展的初期，第三方物流供應商將很難盈利和快速增長。第三方物流提供商首先提供基本的物流服務，並證明他們有能力將這些服務做得最好，然後開始提供高附加值的服務。即使基礎服務的利潤率相對較低，但只有做好這些服務，才能說服客戶將更復雜、集成的供應鏈管理外包出去。在低利潤率的初期，應避免過度投資，但應購買壹些必要的資產，以保證其對經營的控制力和對客戶的信譽度。物流供應商也應該投資於有潛在利潤並與自身能力相匹配的領域。如何合理平衡這些方面，做出明智的選擇，將是中國第三方物流市場的制勝法寶。圖4描述了中國第三方物流市場的未來趨勢。(來源:中國經理人在線)
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