CRM是壹個獲取、保持和增加可獲利客戶的方法和過程。CRM既是壹種嶄新的、國際領先的、以客戶為中心的企業管理理論、商業理念和商業運作模式，也是壹種以信息技術為手段、有效提高企業收益、客戶滿意度、雇員生產力的具體軟件和實現方法。
CRM最大程度地改善、提高了整個客戶關系生命周期的績效。CRM整合了客戶、公司、員工等資源，對資源有效地、結構化地進行分配和重組，便於在整個客戶關系生命周期內及時了解、使用有關資源和知識；簡化、優化了各項業務流程，使得公司和員工在銷售、服務、市場營銷活動中，能夠把註意力集中到改善客戶關系、提升績效的重要方面與核心業務上，提高員工對客戶的快速反應和反饋能力；也為客戶帶來了便利，客戶能夠根據需求迅速獲得個性化的產品、方案和服務。
CRM是壹種手段，它的根本目的是通過不斷改善客戶關系、互動方式、資源調配、業務流程和自動化程度等，達到降低運營成本、提高企業銷售收入、客戶滿意度和員工生產力。企業以追求最大贏利為最終目的，進行好客戶關系管理是達到上述目的的手段，從這個角度可以不加掩飾地講——CRM應用是立足企業利益的，同時方便了客戶、讓客戶滿意。
在市場營銷和企業管理中，CRM將首當其沖地應用於各企業的銷售組織和服務組織，為您帶來長久增值和競爭力。
風險就是團隊沒有建議信賴感，績效文化，團隊間溝通不夠導致的本來是提供工作效率的事情最後因為這個原因而放棄，投入沒有回報，我的客戶中都是從咨詢的角度去談的，告訴他妳必須準備好，壹般的講風險是無法避免的，但是可以去管控的，人為的因素很大，要做好思想工作，? 不應傳遞給銷售人員這樣的感覺：“CRM是“上面”用來限制和管理我們的，是負擔！”
要讓銷售人員感受到：“CRM是個我們是實時數據的采集者，是銷售活動的參與者和執行者。是不錯的工具，對我的工作確實有幫助”1企業中，遠期發展戰略與企業長期發展的戰略相適應，
2企業內部管理流程化強化管理流程的工具
3客戶資源的整合各種客戶信息來源的集合
4銷售機會的挖掘和業績提升針對個性化信息的掌握和特征分析
5使用人員和夥伴溝通建立相應的規範管理制度
6部門協同工作各部門的協調管理和信息整合
這方面的交流才能做到整合企業資源、提高企業運營效率、強化管理意識和管理流程、挖掘銷售機會、提升銷售業績、改善與客戶的關系，留住客戶、實現跨地區的分布式控制和管理。