壹、正確理解CRM的內涵
無論是80年代的MRPII，90年代的ERP，還是現在的CRM，無論廠商給這些企業和管理方法起什麽名字，都需要了解管理軟件中所蘊含的管理思想，才能考察壹個成本巨大、涉及部門和人員眾多的管理軟件是否能給企業的運營和競爭力帶來收益。
隨著關系營銷的出現及其科學性被不斷證實，其核心內容——客戶關系管理理論越來越受到企業的重視。經過分析，客戶關系管理基於兩個經濟學論點，具有重大的經濟學意義。第壹個論點:留住壹個老客戶的成本遠遠低於贏得壹個新客戶的成本。第二個論點:公司和客戶的關系越久，對公司越有利。許多企業重視與客戶的雙贏關系，因此企業把管理好自己的客戶，掌握更多的客戶信息，更好地為客戶服務作為企業營銷管理的重要過程。就這樣，為了提供更加全面系統的信息，CRM誕生了，從而為企業更好地管理客戶信息，更好地服務客戶提供了保障。但是，應用CRM的企業壹定要註意，CRM只是壹個工具。只有在科學管理、顧客導向的營銷理念和產品質量、售後服務的基礎上，才能取得理想的效果。
第二，把CRM當成壹個過程
CRM和財務軟件都是應用軟件，但本質上是不同的。財務軟件的功能非常多，企業需要的功能都是壹樣的。所以企業購買財務軟件後可以馬上應用，但是CRM就不壹樣了。CRM是指利用信息技術(IT)建立、維護和維持客戶資源的壹種手段。不同的企業對維護客戶資源有不同的理解，對應用CRM要達到的功能也有不同的看法。所以，企業首先要把CRM當成壹個過程，理解為壹個需要不斷修正、完善、補充的過程。CRM功能巨大，很多企業在應用之初只應用了其中的壹部分。但是，隨著企業對CRM認識的深入，CRM的功能也在不斷被挖掘，已經錄入CRM的信息需要補充和修改，這就需要CRM的實施團隊不斷評估CRM的實施過程，針對新的需求挖掘各種功能。所以CRM是壹個不斷修正和完善的過程，企業只有把CRM當成壹個過程，才不會急功近利。
第三，企業全面參與的原則
通過使用CRM，企業可以更好地服務客戶，改善與客戶的關系，保證客戶對企業的忠誠度，這就要求企業及時了解客戶的需求，保質保量地為客戶提供所需的產品，更好地服務客戶。雖然很多企業在實施CRM時都是由市場部(銷售部)統壹負責，但是CRM的實施需要制造部、財務部、物資部的共同努力，也需要企業高層領導的關心和幫助。比如，財務部門必須及時與市場部/銷售部溝通合同付款事宜，制造部門要及時與市場部/銷售部溝通產品進度事宜，材料部門要及時與市場部/銷售部溝通庫存產品事宜。只有企業各部門齊心協力，領導充分重視，CRM的實施才能達到預期的效果。
第四，和供應商壹起合作。
企業在實施CRM時，為了達到預期的效果，需要與CRM軟件供應商進行持續的溝通，包括在項目實施前向供應商詳細介紹自己的需求和公司的基本情況，要求供應商在實施過程中及時修改各種問題和新的需求，並與他們保持更多的聯系，使供應商能夠根據企業的需求更好地為企業服務。但是，應用CRM的企業不應該過分依賴供應商，因為任何壹個CRM供應商都不可能滿足企業的所有要求。在實施CRM的過程中，企業應該加大投入，不斷探索和完善CRM的功能。因此，企業CRM應用的成功與否取決於企業與供應商的溝通能力、CRM的質量以及企業對CRM項目的投入。
上述四個方面是企業在實施CRM的過程中應該註意的問題。應用CRM的企業如果能處理好上述問題，就壹定能通過CRM提高經濟效益。