企業信息化技術規範
第1部分：企業資源規劃系統（ERP）規範
前 言
《企業信息化技術規範》系列標準目前由以下部分組成：
——第1部分：企業資源規劃系統（ERP）規範；
——第2部分：產品數據管理系統（PDM）規範；
——第3部分：客戶關系管理系統（CRM）規範；
——第4部分：協同產品商務系統（CPC）規範；
——第5部分：供應鏈管理系統（SCM）規範；
——第6部分：辦公自動化系統（OA）規範；
——第7部分：企業信息化監理規範；
…………
本部分為第1部分。
企業信息化技術規範
第1部分：企業資源規劃系統（ERP）規範
1 範圍
本部分給出了企業資源規劃系統（以下簡稱ERP）的相關軟件功能、開發管理、實施管理的基本要求和方法。
本部分適用於企業ERP產品與服務選型工作。
2 術語和定義
下列定義適用於本部分。
2.1
驗收 acceptance
需方授權代表的壹項活動，通過該活動，需方接受履行合同的部分或全部的軟件產品的所有權。
2.2
需方 acquirer
為自己或為另壹個組織采購軟件產品的組織。
2.3
批準 approval
需方的授權代表對開發方的項目計劃、設計或其他方面表示滿意並可能作為下壹階段工作基礎而簽 署的書面文件。這種批準並不能解除開發方對滿足合同要求的責任。
2.4
體系結構 architecture
壹個系統或CSCI的組織結構，標明它的組成，這些組成的接口和它們之間的操作概念。
2.5
開發階段 build
1） 軟件的壹個版本，它滿足完整的軟件所要滿足的全部需求的壹個特定的子集。
2） 開發滿足特定需求子集的軟件版本所經歷的時間。
註：術語“開發階段”和“版本”之間的關系依賴於開發方；例如，可以通過幾個版本來實現壹個開發階段，壹個開發階段也可以發行幾個並行的版本（如在不同的地點），或者將它們用作為同義詞。
2.6
計算機數據庫 computer database
見數據庫。
2.7
計算機硬件 computer hardware
能接收和存儲計算機數據的，對計算機數據執行壹系列系統性的操作的，或能產生控制輸出的設備。
這類設備能實現基本的解釋、計算、通信、控制或其他邏輯功能。
3 總則
ERP產品設計遵從以下原則：
——底層設計高度集成化，各類數據、計算、***享高度統壹，不同於單類應用的簡單連接；
——產品采用先進和穩定的IT開發平臺，系統穩定、安全、靈活、可擴充；
——在各種行業有豐富的實用案例；
——軟件提供者本身的業務保持持續健康的發展，保證產品持續發展，服務持續提供；
——符合相關制度和法規，適合企業管理和人文文化特點。
為達到以上各項原則，應在產品研發、實施、服務、產品功能各方面建立相關的標準工作方法和內容。
4 ERP產品研發技術要求
產品研發應嚴謹、科學，整個體系應具有完整、靈活、嚴謹、高效的特性，進行嚴格的管理控制，以確保產品的質量和市場反應的速度，保證工作的延續性，保證各類產品問題的可追溯性，及各類過程控制文檔與記錄的保存。以下為產品研發最基本流程的框架描述，過程中的文檔摸版未提供，可根據需要由各企業自行設計確定。下面將以流程圖的方式闡述主要工作過程，並分別配有表格形式的說明。
4.1 研發循環總流程
研發循環總流程見圖1。
圖1
……
5 ERP產品服務技術要求
5.1 基本組織架構
應至少建立獨立的“ERP服務部門”，區別於產品研發部門。
5.2 基本人員組成
工程師、管理咨詢顧問、客戶支持人員、系統分析師、程序員。
5.3 各項工作概述
各項工作內容見表6。
表6
服務名稱 適用階段 服務提供者 服務對象 服務內容及目的說明
管理咨詢 實施階段 管理咨詢顧問 客戶 調研客戶的業務流程為客戶的業務流程優化提供管理咨詢報告
系統集成
與安裝 實施階段 ERP服務部工程師 用戶信息部門技術工程師 將ERP安裝至用戶的服務器裏，並調試網絡及周邊設備等，以確保軟件能夠正常在用戶的整體環境中順利執行
教育培訓 實施階段維護階段 ERP服務部顧問 用戶使用部門&信息部門人員 通過事先設計好的教材及步驟，讓學員了解ERP的標準功能及操作方式，以便學員學成之後能夠順利操作系統並有助於系統實施工作的執行
系統實施 實施階段 ERP服務部顧問 用戶使用部門&信息部門人員 通過事先設計好的實施輔導流程及信息工具的協助，以科學的、有系統的方法，按照計劃使用戶可以順利將ERP導入在企業內使用
熱線服務 維護服務階段 ERP服務部服務人員 用戶使用部門&信息部門人員 以訓練有素的服務人員，接受用戶對於軟件使用方面的種種詢問，為用戶解答問題，提供指導，以確保ERP在用戶處可以順利使用
……
6 ERP產品功能技術要求
作為真正意義上的ERP產品，在基本功能面，應能滿足涉及企業最主要管理和運作行為的各個方面，同時兼顧到實際情況的不斷變化，為適應管理的改變打好基礎，以下提供的框架規範和評估方法，可以快速評估壹套ERP系統的基本功能，用列表的方式進行闡述。
6.1 總體說明
評比方式說明
a) 表7為各模塊評比指標的得分與配分的百分比*100的總表；
表7
功能類別 總分 得分
環境與用戶界面
系統整合
系統管理
基本信息
庫存
采購
營銷
BOM
車間任務管理
工藝
MRP
成本
人力資源
質量管理
經營決策
總帳
自動分錄
應收
應付
固定資產
合計
b) 各評比指標的分欄說明如下：
1) 類別:該模塊的功能分類；
2) 等級:指該功能對用戶的重要程度；
3) 配分:指該功能在整個模塊的配分比重；
4) 功能描述:該功能的描述；
5) 評比標準:該功能執行的細膩程度與達成水平的評比指標；
6) 有無:指管理軟件該功能是否達到此評比標準；
7) 權重:指該評比標準在此功能的重要程度；
8) 得分:指該功能的配分經過評比標準的權數分配後的分數。
註：以上各評比指標僅供參考。
6.2 環境與用戶界面
……
6.3 系統整合
……
6.4 系統管理
……
6.5 基本信息
……
6.6 庫存
庫存見表12。
表 12
類別 等級 配分 功能描述 評比標準 有無 權重 得分
基礎數據 C 5 庫存系統設置 查詢是否判斷權限 2
單據保存後是否自動打印 2
定義倉庫及倉庫的核算期 1
B 10 倉庫基本信息管理 定義倉庫類型 3
定義是否虛擬倉庫 2
定義庫存操作原因 3
C 5 用戶倉庫授權 是否支持對用戶設置對倉庫的操作權限 3
C 5 庫存初始化 庫存初始化 2
庫存初始化反確認 3
物料庫存定義 A 15 非存貨科目的庫存管理 能對其他企業的寄存物料進行管理 1
能對其他非存貨科目的庫存物料如服務性物料或費用性物料進行管理 1
A 15 庫存物料的控制管理 可以定義庫存物料的出入庫規則，對不規則業務，能發出警告信息或強制不處理 1
可以選擇壹部分倉庫的物料參加MRP運算 1
可自定義可用量業務規則 2
可定義是否允許零出庫 2
可定義是否允許超過可用量出庫 2
可自定義預計出庫量規則 1
可自定義預計入庫量規則 1
超儲管理、有效期管理及預警提示 2
可由用戶自定義倉庫類別的庫齡進行庫存物品的庫齡分析 3
A 15 同壹物料存放地點的管理 同壹企業可以多廠區存放 2
同壹廠區可以多倉庫存放 2
同壹倉庫可以多庫位存放 1
同壹庫位可以分多批號存放 1
……
參考文獻
GB/T 1526-1989 信息處理 數據流程圖、程序流程圖、系統流程圖、程序網絡圖和系統資源圖
的文件編制符號及約定
GB/T 8566-2001 信息技術 軟件生存周期過程
GB/T 11457-1995 軟件工程術語
GB/T 18491-2001 信息技術 軟件測量 功能規模測量 第1部分：概念定義
GB/T 18492-2001 信息技術 系統及軟件完整性級別
GB/Z 18493-2001 信息技術 軟件生存周期過程指南
SJ 20778-2000 軟件開發與文檔編制
企業會計制度財會（2000）25號