實驗目的：了解CRM系統的使用，並學會使用企能CRM軟件;
了解CRM系統中常用的功能模塊，並了解企能CRM常用功能模塊的使用；
實驗類型：驗證型
實驗內容：
（壹）熟悉軟件環境
1． 運行WiseCM.exe安裝單機版企能CRM軟件。
2． 熟悉系統操作界面的常用功能。
3． 操作步驟：
（1）建立客戶信息
a. 開始－>程序->企能客戶關系管理－>企能WiseCRM單機版－>企能WiseCRM單機版, 啟動“企能客戶關系管理”系統。
b. 點擊“客戶管理”文件夾，在控制面板上的單擊“新建記錄”按鈕，輸入新建客戶的相關信息。
c. 輸入客戶基本信息後，在控制面板上單擊“保存後新建”按鈕，繼續輸入其他客戶信息。
d. 保存和修改客戶信息，保存設置。
（2）客戶列表管理
a. 點擊客戶列表，出現已錄入的客戶信息列表。
b. 按不同的列進行分組。
c. 點擊客戶名稱，查看“客戶信息”。
d. 試著修改客戶列表中不同字段信息。
e. 點擊“新建”按鈕，建立新的客戶列表，並“保存記錄”
（3）客戶分組
a. 點擊“分組”文件夾，這裏出現客戶類型，將上面建立的客戶按不同類型進行分組。
b. 點擊“大客戶”，在組成員區域內，單擊“添加/刪除組成員”按鈕，出現“添加/刪除組成員”對話框，在這裏已經列出所有客戶列表，在列表框中選擇要加入“大客戶”的客戶，按“添加”按鈕添加到“大客戶”組中。
c. 試著將其他客戶添入到“重要客戶”、“特殊客戶”、“潛在客戶”、“供應商”的分組中。
（4）為企業建立聯系人。
a. 點擊“聯系人”文件夾，出現聯系人信息頁面，在這裏輸入聯系人相關信息，註意指定“客戶”。
b. 錄入完畢，點擊“保存記錄”。
c. 按“新建”按鈕，為不同客戶建立多個聯系人，並指定“主聯系人”。
（5） 使用聯系人列表
a. 點擊“聯系人列表”，出現聯系人列表信息。
b. 單擊“聯系人姓名”，出現“查看聯系人”對話框。
c. 關閉“查看聯系人”對話框，單擊“新建”按鈕，建立新的聯系人信息。
d. 保存記錄。
（6）行動管理
a. 建立聯系活動，單擊“聯系活動”文件夾，出現聯系活動信息頁面，如未曾建立活動，活動列表是空的。
b. 單擊“新建”按鈕，出現“新建聯系活動”對話框。輸入“聯系活動”的相關信息。
c. 單擊“日歷”文件夾，查看與日期相對應的活動信息。點擊上面建立活動的日期，可以看到相關的聯系活動顯示在日歷上。
d. 點擊“日歷”頁面，的“編輯”按鈕，可編輯相關的“聯系活動”。
e. 在“編輯聯系活動”對話框中，點擊“結束活動”按鈕。關閉對話框，回到“日歷”頁面，查看信息狀態。
f. 點擊“歷史記錄”查看相關的已結束的活動記錄。
（7）產品管理
a. 建立產品信息。點擊“產品”文件夾，到產品信息頁面。
b. 單擊“新建”按鈕，出現“新建產品”對話框。
c. 單擊“產品大分類”旁的“…”按鈕，出現“產品大分類字典編輯”對話框。在這裏建立產品大分類信息。
d. 同樣方法，建立產品小分類信息。
e. 回到“新建產品”對話框，建立產品信息，並按“確定”返回。
（8）銷售機會管理
a. 點擊“銷售機會”，出現“銷售機會管理”頁面。在沒有建立之前，此記錄為空。
b. 單擊“新建” 按鈕，出現“新建機會”對話框，在對話框中完成“機會”信息。
c. 指定“機會明細”，按“+增加”按鈕，增加“機會產品”信息。並可以對機會明細信息進行編輯、修改、保存。
d. 點擊“機會明細”，查看所建立的銷售機會，並按“導出”按鈕，導出列表。
e. 點擊“銷售”文件夾，到“銷售”信息頁面，未建立銷售信息前為空。
f. 按“新建”按鈕，建立銷售信息。
g. 點擊“銷售明細”，查看建立的銷售信息。
（9） 服務反饋
點擊“服務反饋”建立“服務反饋”信息。操作步驟如前所述。
（10）費用管理
點擊“費用”，進入“費用”頁面，建立、編輯、導出費用列表。
（11）銷售分析
a. 可以查看“銷售走勢分析”，出現“銷售走勢分析”對話框，設定基本選項，查看分析結果和數據。
b. 分別查看“銷售漏鬥模型分析”和“銷售構成分析”。
這是我們上實驗的時候做的報告 希望對您有幫助