導入客戶數據受權限控制，通常只有具有系統管理員權限的角色才能操作。演示了使用完整CRM導入客戶數據的過程。
第壹步:在系統管理模塊下的數據管理中找到客戶數據導入。
客戶基本信息數據導入到模板中，模板由系統自動生成，也可以根據企業常用字段名稱進行定制和修改。
第二步:確定要導入的客戶數據模板後，選擇要導入的客戶excel表。
第三步:再次確認導入操作。
步驟4:導入數據並顯示結果。如果有任何數據未導入，您可以在導入前調整原始數據。
除了客戶信息之外，還可以導入客戶互動聯系人記錄、客戶的不同聯系人和客戶的地區。
導入後，客戶數據也可以導出到excel表中。