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探跡CRM導入客戶資料會不會很麻煩?

如果是手工錄入客戶資料這種方式肯定是很麻煩的。采用導入EXCEL表方式,就會快很多了,幾秒鐘能導入幾百條消息。

導入客戶資料受權限控制,通常只有系統管理員權限的角色才能操作。以全管CRM 導入客戶資料過程,操作演示壹下。

第壹步:在系統管理模塊下的數據管理中找到客戶數據導入

客戶基礎信息數據導入模版,系統自動生成,也可以根據企業常用字段名進行自定義修改。

第二步:確定好導入的客戶數據模版後,選擇要導入的客戶excel表,進行導入

第三步:再確認壹次導入操作

第四步: 導入數據執行結果展示。如有數據沒導入,可調整原始數據後,再導入。

除了客戶資料可以導入,客戶互動聯系記錄、客戶多個不同聯系人、客戶所在地區都可以導入。

導入後客戶數據也是支持導出到excel表的。

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