明智光秀的叛變，其原因固然眾說紛紜，但是明智光秀對織田信長的不滿並非壹日生成。
6月3日，秀吉聞知事變，立即果斷與毛利家議和。高松城城主清水宗治剖腹自殺以換取秀吉退兵（玩過《毛利元就－三箭之誓》的玩家壹定記得這段情節）。6月5日清晨，秀吉的軍隊從高松城閃電般撤退，在滂陀大雨中，日以繼夜的強行軍，奔馳了約壹百零八公裏的路途，終於在7日的傍晚抵達自己的居城—姬路城。這就是有名的西國大返回。秀吉命令將城中所有的資金與兵糧完全分發給將士。為了擊敗明智光秀，羽柴秀吉已是孤註壹擲。反觀明智光秀在謀反成功後卻反而手足無措，白白耽誤了時間。6月13日，山崎會戰，秀吉方的軍隊約四萬人，光秀軍壹萬六千人，勝負早已揭曉。結果天王山壹戰，光秀壹敗塗地，在逃亡路上遭到想領賞的農民襲擊，被殺。而秀吉的競爭對手勝家此時正遠在越後與上衫家兩軍相持不下，無法抽身，等到勝家終於趕回，復仇之戰早已結束。