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周末繁重,對知識產權有利。

壹、氫能概念:2019年3月26日晚,蔡政治部發布2019年新能源汽車補貼政策。參考電動汽車補貼的演進路徑,可以推測在未來的補貼方案中,會對燃料電池汽車的技術指標提出更多的要求:1)或者會提高燃料電池系統的額定功率要求。按照原補貼標準,2)規定燃料電池系統額定功率與驅動電機額定功率的比值,超過0.5(含)才能補貼1倍;3)客車系統額定功率不小於10kw,商用車系統額定功率為30kw。預計後續方案中額定功率會提升到45kw甚至60kw。此外,由於我國通常采用“電-電混合”路線,即“燃料電池+鋰電池”,為了避免過多安裝鋰電池,在後續方案中進壹步提高了燃料電池系統額定功率與驅動電機額定功率的比值。2)將需要燃料電池系統的功率密度。類似於對電動汽車不同能量密度設定補貼倍數,為了促進燃料電池系統尤其是乘用車的壹體化,未來政策可能會對系統功率密度提出要求,這可能會促進我國金屬板堆的研究。

4.5G概念:2019是5G元年。隨著5G網絡建設的興起,將推動承載網的擴容升級,從而帶來對海量光器件的需求:光器件在光傳輸系統中占據重要地位。光通信器件是光傳輸網絡中對光信號進行放大、轉換和傳輸的各種功能器件,是光傳輸系統的重要組成部分,廣泛應用於接入網和核心網。光纖是理想的傳輸介質,但光器件和光設備的處理和傳輸速率存在瓶頸,所以光器件和光設備是限制光信號傳輸的核心環節,每壹代通信系統都在追求光器件和設備的升級換代。國內企業的主要優勢在於成本控制能力強,對低端產品的進口替代效應逐漸顯現。5G將推動承載網迎來新的技術變革。為了滿足5G的應用場景,需要更大的傳輸容量和更快的傳輸速率支持,國內光器件供應商有壹個難得的大規模升級網絡的機會。據預測,2021-2023年將是5G建設的高峰期,每年將新增超過1萬個宏基站。高峰期每年僅前向傳輸光模塊需求就超過740萬,市場空間巨大。此外,無源WDM、有源WDM OTN、WDM PON等器件需求也較為旺盛,相關光器件廠商也將長期受益。

動詞 (verb的縮寫)新能源汽車:新能源汽車的發展導向正逐步從政策驅動轉向市場驅動,新能源汽車行業正逐步進入高品質2.0階段。在全球電動化浪潮下,“車載-動力電池”全球布局加速,行業投資邏輯逐漸從“價格-數量-質量”演變。核心聚焦國內外壹流汽車廠商爆款車供應鏈和全球鋰電池巨頭供應鏈。短期來看,產業鏈* * *面臨降本壓力。近期政策迎來邊際改善。政策提出,2019至2020年,各地不得限購或限制購買新能源汽車,已實施的要取消。北京是唯壹限制購買新能源汽車的城市。到19年4月,個人申請指數已經超過41萬。限購取消了,就取消了。中長期,展望後補貼時代,關註全球競爭格局的變化,從全球供應鏈本土化的角度,選擇競爭格局清晰的龍頭,進入全球供應鏈,尤其是海外滲透率高的環節,市場份額有望加速提升。

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