事實上，從2014開始，關於核電新項目審批開建的消息就不斷傳出。在2014年6月召開的國家能源委員會新壹屆會議上，沿海核電項目受到重點關註。
據業內分析，基於目前核電的綜合投資水平，10000MW項目的投資規模可達160000000000元，這將為上遊核電設備制造商帶來至少800000000元的訂單。根據相關規劃，到2020年，我國新增核電項目規模將達到3600萬千瓦，有望撬動核電設備市場規模達到3000億元。
發展核電已經逐漸成為壹種* * *
長期以來，我國以煤炭為主體的能源消費結構飽受詬病。大力發展清潔可再生能源，調整能源消費結構已經成為國家戰略。尤其是近兩年，在以減少燃煤為主要任務的霧霾治理攻堅戰中，加快清潔能源替代步伐成為當務之急。
中國已經成為清潔能源發電大國，主要有水電、核電、風電和太陽能光伏發電。中國核能行業協會壹位專家告訴中國證券報記者，經過近幾年的發展，雖然風電、光伏發電規模與日俱增，但由於並網困難等瓶頸，“棄風”、“棄光”問題仍難以解決。風電、光伏發電等新能源發電占我國壹次能源消費總量的比重不到5%，其實際效果與替代傳統化石能源的潛在需求還有較大差距。如何找到更可靠的清潔能源來替代煤炭消耗騰出的空間，成為行業不斷面臨的問題。
上述專家表示，從目前國內能源消費的實際情況來看，“在確保安全的基礎上大力發展核電”已經逐漸成為常識。他解釋說，核電與其他替代能源相比的突出優勢是:核能資源的利用更加穩定和可持續，沒有風電和光伏的間歇性、水電的季節性和對生態的影響等缺點；核電的經濟性在規模上優於其他可再生能源；為了實現“到2020年非化石能源占壹次能源消費比重達到15%”的目標，核電可以占到壹半，這是風電和光伏發電無法企及的。
自從日本2011大地震引發福島核事故以來，關於中國核電發展的最大疑問就是其安全性。2012年，國家發布中長期核電規劃和核安全規劃，宣布重啟核電發展後，外界對如何確保核電站安全仍有疑慮。對此，上述專家表示，從目前來看，第三代核電技術已經完全取代了第二代技術，第三代技術中的AP1000及以上技術將憑借其安全性和高效性逐漸成為未來核電技術的主流。
2012頒布的《中長期核電規劃》也明確提出，第三代AP1000技術應是我國核電產業的發展方向。新發布的《核電安全規劃》提出，2016年以後，只有采用第三代技術的核電站才能開工建設，在此之前只有少數二代改進型核電站可以開工建設。“自2011日本核事故以來，我國核電安全的重要性貫穿於選址、建設和後期運營的全過程，在安全的基礎上高效發展核電已經成為行業常識。”這位專家說。
654.38+00多萬千瓦項目蓄勢待發。
中國證券報記者了解到，此次獲批的4個沿海核電項目，均按照上述兩個規劃要求，經過充分論證後獲準開工。這四個項目分別是:山東榮成石島灣壹期、遼寧葫蘆島徐大寶壹期、廣東陸豐壹期、遼寧大連紅沿河二期，總裝機容量1，065438+萬千瓦，預計分別於2017年前後並網發電。
第壹個推進的項目將是山東榮成石島灣2x1.4萬千瓦示範電站，業主為華能集團，之前已小規模開工土建。該電站是我國首座具有自主知識產權的第三代核電站，也是京津冀及周邊地區減少煤炭消耗、治理霧霾後填補能源供應缺口的重要支撐。
據了解，這些項目的堆型均采用中國領先的壓水堆，技術路線采用第三代AP1000技術。其中，山東石島灣項目采用完全自主研發的CAP1400技術，技術指標和安全性在國際上處於領先地位。
2014年5月發布的《能源行業加強大氣汙染防治工作方案》明確提出，2015年核電裝機容量達到4000萬千瓦，在建18萬千瓦；力爭到2017年底，核電裝機達到5000萬千瓦，在建達到3000萬千瓦。截至2014，在運核電裝機容量18萬千瓦，在建310萬千瓦。CICC研究員表示，這意味著為了實現2017的目標，政府需要在2014 -2017年至少批準31萬千瓦的新項目。這與2007年至2010年第壹次核電審批高峰期批準的裝機容量3400萬千瓦不相上下。
業內人士表示，隨著這些項目的啟動，中國核工業的國產化和商業化將進入壹個新的階段。
中國明確了核工業國產化的發展規劃，強調自主設計、自主制造、自主建造、自主運行是發展綜合核工業體系的關鍵。CICC研究員預計，隨著國內設備制造商逐步吸收海外技術，提高競爭力，未來核電機組設備的國產化率有望達到80%以上。
國產化率提高的同時，核電站的建造成本會逐漸降低。據CICC研究員測算，隨著AP1000國內占比從30%提高到80%，在上網電價為0.43元/千瓦時，內部凈資產收益率有望從5%提高到14%，明顯高於風電和光伏電站，未來商業化前景廣闊。
上述專家對中國證券報記者表示，國內核電產業發展在短暫停頓後，將重新進入更高層次、戰略意義更強的發展快車道，對經濟增長的拉動作用將越來越明顯。
根據相關機構提供的數據，中國大陸運行和在建核電站對經濟增長的貢獻率超過0.3個百分點。
核電設備制造商享受盛宴
2014至2017年，我國新增核電項目核準規模有望突破3000萬千瓦。以目前運營和在建的AP1000核電廠平均預算成本計算，這壹裝機數字帶動的總投資規模可達4800億元。按照行業的壹般規律，這筆巨額投資首先會落在成本占比超過50%的裝備制造環節。根據CICC研究人員的計算，到2020年，核電設備制造的市場規模將達到3000億元以上。
壹般來說，核反應堆由核島、常規島和輔助設備組成。核島是核電站的核心，通過核反應產生蒸汽供給常規島，儲存核廢料；常規島利用核島提供的蒸汽驅動汽輪發電機組發電；電站輔助設備主要用於管理核電站和提供其他輔助設施。在設備成本占比方面，以未來主流的AP1000核電機組為例，其中核島設備占比將達到28%，常規島設備為11%，輔助設備為9%。
CICC研究人員認為，在核電產業鏈中，基於核電站的建設時間，上述裝備制造領域各細分領域的制造商將依次受益。a股市場各方面的龍頭公司無疑將率先分享市場盛宴。
申銀萬國[2.52%]分析師也認為，從目前核電重啟的步伐來看，今明兩年將是已開工投入商業運營的核電項目數量和新開工項目數量的第壹個高峰期。“十三五”期間內陸核電放開將打開增長空間，迎來第二次高峰。這將帶來整個板塊估值的持續提升。