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當前,湖南工業運行面臨發展方式加快轉變、自身結構深入調整、環境資源約束增強等多重壓 力,強力推動快速增長的外延式發展方式漸行漸遠,而以搶占發展制高點的內涵式增長要求更顯迫切。在此背景下,上半年全省工業增長速度明顯回落,產業發展格 局出現顯著變化。展望下半年,雖然近期部分先行指標有所改善,運行預期有企穩跡象,但由於工業結構調整與新的投資消費格局形成良好平衡互動關系將是壹個漸 進的過程,改革紅利也需要逐步累積釋放,工業發展面臨的內外壓力在短期內難以根本化解,預期下半年工業運行的下行壓力很大,但也不排除在四季度略有回升的 可能。

壹、上半年湖南省工業經濟運行總體情況

上半年,湖南省工業生產、效益等增速持續回落,相關經濟指標走勢疲軟,工業運行的下行壓力持續較大。

(壹)工業生產基本平穩,但增幅持續回落。上半年, 湖南省規模工業增加值同比增長11.0%,增幅比上年同期高0.7個百分點,但比上年全年低0.6個百分點,且在1—2月12.1%的基礎上逐月回落;增幅 比壹季度回落了0.8個百分點,比1—5月回落了0.4個百分點。從各月度增速看,2—6月各月增速分別為14.7%、11.4%、11.2%、 10.3%和8.2%,除2月份因農歷春節等因素影響增速較高外,其他月份延續了上年四季度以來的下行走勢,增速均低於去年12月份的水平,其中6月份增 速跌破兩位數。

從2000年以來的歷史數據看,2003—2011年呈高位運行態勢,全省規模工業增加 值增速均處在18%以上;其余年份中,除2013年及今年上半年在11%左右運行外,其他年份增速處在13.8—16.1%之間。目前,全省上半年規模工 業增加值增速為2000年以來的最低水平。在走勢上,“十二五”以來的規模工業增加值增速持續下行,增幅由2010年的23.4%逐步回落至當前的 11.0%,下滑幅度超過五成。

(二)企業利潤總體保持增長,但盈利水平持續下滑。今 年前5個月,全省規模工業企業盈虧相抵後實現利潤總額504.60億元,同比增長4.0%,增幅比上年同期低2.6個百分點。從橫向比較看,利潤增速比全 國平均水平低5.8個百分點,排全國各省(區、市)第17位。今年以來的走勢,1—2月、1—3月、1—4月和1—5月,全省規模工業利潤增速分別為 17.9%、10.2%、6.7%和4.0%,下滑趨勢明顯。企業利潤雖然保持了壹定增長,但盈利水平持續下滑。1—5月,全省規模工業主營業務收入利潤 率為4.31%,比1—4月、壹季度和1—2月分別低0.17個、0.29個和0.37個百分點。

(三)相關經濟指標走勢比較疲軟。從工業用電量看, 上半年全省工業用電量同比增長5.1%,增幅比壹季度回落3.3個百分點,比年初回落5.2個百分點,比上年全年低2.2個百分點。工業用電增幅下滑,既 有工業生產增速下滑因素的影響,也是產業結構調整持續推進、高耗能產業發展減緩的結果。從稅收看,全省工業增值稅壹季度增長1.9%,二季度後出現持續減 收,上半年為同比減少2.4%,自2010年來首次出現負增長。工業稅減收,雖有稅收政策改革下結構性減稅的影響,但更重要的是工業生產增長減緩、產品價 格持續低迷等因素導致的稅源萎縮。

二、工業經濟整體調整發展,行業經濟運行態勢分化明顯

(壹)骨幹優勢行業運行低迷。以工程機械為主的專用 設備制造業是湖南工業的骨幹優勢行業,其產業規模、集聚水平、技術實力及品牌效應等均位居全國前列。2006—2011年,規模工業專用設備制造業高速發 展,增加值增幅均在37%以上,但隨著宏觀經濟條件和市場環境的改變,2012年開始出現生產減速,行業發展趨向低迷,今年更是進壹步下滑,上半年該行業 增加值同比下降3.7%,行業增加值占規模工業比重由高峰期的近10%下滑至目前7%左右的水平,對規模工業的增長貢獻率由高峰期的近20%下滑至 -2.5%。

(二)傳統優勢行業增長有快有慢。壹是煙草制品業增長較快。上半年,全省規模工業煙草制品業增加值同比增長15.6%,拉動規模工業增長1.3個百分點,貢獻率為11.5%,僅次於計算機、通信和其他電子設備制造業。 二是食 品、建材、有色工業平穩增長。上半年,在生活消費需求平穩增長,以及投資需求適度增長的拉動下,規模工業農副食品加工業和食品制造業增加值分別增長 11.6%和8.3%,拉動規模工業增長0.8個和0.3個百分點,貢獻率分別為6.6%和1.5%;非金屬礦物制品業增長14.9%,拉動增長1.0個 百分點;有色金屬冶煉及壓延加工業增長14.1%,拉動增長1.2個百分點。三是石化、冶金工業低速增長。上半年,受 骨幹企業生產線大檢修影響,石化工業運行整體比較低迷。其中,石油加工、煉焦及核燃料加工業增加值同比減少5.6%,化學原料和化學制品制造業增長 12.4%。在產能總體過剩以及自身產品結構沒有根本性改善現狀下,冶金工業低水平增長。上半年,黑色金屬冶煉及壓延加工業增加值增長5.6%,拉動規模 工業增長0.3個百分點,這壹增長水平還是在同期低基數基礎上實現的,行業骨幹企業面臨的困難仍然非常突出。 

(三)新興培育發展行業持續較快增長。作為當前市場消費熱點和全省產業政策扶持重點,電子信息制造業、汽車制造業以及醫藥制造業在去年發展迅猛的基礎上,今年以來的表現仍然比較搶眼,且仍將是下階段湖南工業增長的重要支撐點。壹是電 子工業增長比較強勁。上半年,規模工業電子信息制造業增加值增長近30%,是全省發展最快的工業領域之壹,其中計算機、通信和其他電子設備制造業增長 30.3%,對規模工業的增長貢獻率為14.0%,是貢獻率最高的行業。藍思科技、介面光電、全創科技等企業,生產增幅均在30%以上,有力地支撐了行業 增長。二是汽車、醫藥行業較快增長。汽車制造業增加值增長16.2%,拉動規模工業增長0.5個百分點,增長貢獻率為 4.2%。主要企業中,廣汽三菱、廣汽菲亞特、比亞迪汽車、株洲北汽、博世汽車等均實現快速增長,有力地帶動了行業發展。醫藥制造業增長19.2%,拉動 規模工業增長0.4個百分點,增長貢獻率為3.7%。主要企業中,千金藥業、九芝堂、湖南爾康、迪諾制藥等均保持較快增長,發展勢頭較好。

(四)特色優勢產業加快回升。前幾年,在鐵路建設投 資的高速增長拉動下,湖南以軌道交通為主的鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業加快發展,成為了湖南工業的特色優勢行業。然而,隨著固定資產投資增 速的減緩,特別是鐵路建設的降溫,軌道交通業也隨之降溫。但今年以來,在市場逐步調整下以及政策上的變化,軌道交通設備制造發展明顯轉暖。上半年,全省規 模工業鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增加值同比增長17.3%,拉動全省規模工業增長0.3個百分點,增長貢獻率為3.1%。目前,骨幹企業 南車株機、南車時代等訂單充足、生產旺盛,預期該行業下半年仍將保持較快增長,並帶動相關配套企業加快發展。

三、主要困難和問題

(壹)宏觀經濟整體趨緊,市場需求增長不足。隨著我 國經濟進入轉型發展的關鍵時期,以及世界經濟總體表現欠佳導致的國際市場競爭加劇,我國經濟發展受約束增加,逐步從高速發展階段向中速發展階段轉變,上半 年全國GDP同比增長7.4%,同比回落0.2個百分點,為金融危機以來的最低增幅水平。宏觀經濟整體趨緊,市場需求增長不足,突出表現在:壹是投 資增幅持續回落,房地產開發投資增速下滑明顯。上半年,全國固定資產投資(不含農戶)同比名義增長17.3%,增幅比壹季度回落0.3個百分點,比上年同 期回落2.8個百分點;其中,房地產開發投資名義增長14.1%,增幅比壹季度回落2.7個百分點,比上年同期回落6.4個百分點,房地產投資增速回落幅 度更大。上半年,湖南的固定資產投資及房地產投資同比分別增長21.2%和17.0%,增幅走勢與全國相近。由於固定資產投資、尤其是房地產投資增速下 滑,以投資、資源型行業為主的湖南工業受到的沖擊十分明顯。二是工業品價格持續低迷,訂單增長乏力。上半年,全省工業 品出廠價格指數(同比)為99.60%,連續26個月在100以下運行,市場需求不足的局面持續未現改觀。二季度全省工業企業景氣狀況調查結果顯示,有 19.3%的企業訂單低於正常水平,比壹季度和上年四季度分別高1.5個和2.5個百分點。

(二)企業運營難度持續增大,生產積極性受挫。在資 金方面,據二季度工業企業景氣狀況調查結果顯示,有27.6%的企業流動資金緊張,比壹季度提高2.2個百分點;工業企業資金面及融資情況調查結果顯示, 被調查企業前4個月實際完成融資1227.41億元,仍缺口220.45億元。從回款情況看,1—5月全省規模工業企業應收賬款2478.98億元,增幅 達20.1%,比主營業務收入增速高11.9個百分點;其中大型企業應收賬款1421.20億元,增幅達21.9%,應收賬款平均回款期明顯拉長。在效益 方面,1—5月,規模工業主營業務收入增長8.2%,增速呈持續回落走勢,為近幾年來最低水平;與此同時,在財務成本、人力成本以及水、電、氣等價格攀升 影響下,企業成本上升壓力依然很大。1—5月,規模工業主營業務成本增長11.2%,比主營業務收入增幅高3個百分點。在收入增長放緩,而成本仍保持較快 增長擠壓下,主營業務收入利潤率持續下滑,企業盈利水平下降,企業擴大生產的積極性受挫,產能利用率保持在較低水平。上半年,全省工業固定資產投資雖然增 長17.0%,但增幅低於全部固定資產投資4.2個百分點,同比回落9.3個百分點。二季度工業企業景氣狀況調查結果顯示,只有12.8%的企業三季度投 資計劃增長,比重為近10個季度以來的最低水平,上半年工業企業產能平均利用率僅為72.7%,比壹季度和上年四季度分別低1.6個和1.3個百分點。

(三)產業結構難以適應轉型需要,主導行業增長持續下滑。在 近年經濟轉型過程中,市場消費及需求逐步轉型,汽車、智能電子等終端消費產品備受青睞,住房及上遊資源型產品需求降溫,而湖南工業轉型步伐較慢,投資主導 型工業、資源型工業的比重較高,產業結構難以適應當前的經濟結構和需求結構,部分主導行業運行持續低迷,成為了工業下行的重要原因。壹是以 專用設備制造為代表的投資主導型行業下行勢頭進壹步延續。近兩年多來,隨著投資減速、尤其是房地產業發展降溫,全省以工程機械為主的專用設備制造業,逐漸 由高速增長轉為低速增長,直至進入下行通道。今年上半年,這壹勢頭進壹步延續,行業增加值同比出現下降,且前5個月降幅逐月擴大,雖然6月份降幅有所收 窄,但仍下降了7.9%。中聯重科、三壹集團、山河智能等骨幹企業生產出現負增長或基本持平。由於競爭十分激烈,需求透支嚴重,結合當前環境看,行業發展 的不利因素需要壹段時期才能消化,預期下階段該行業仍將在低位運行。同時,該行業產業規模較大,產業集聚及擴散效應強,行業運行低迷對關聯行業及配套企業 帶來了較大的增長壓力。二是以冶金、采掘等為代表的資源型行業生產增幅持續下滑。上半年,黑色金屬冶煉和壓延加工業生 產增幅僅為全省平均水平的五成,其中6月份增幅為-2.9%,比3月份下滑了15.6個百分點;有色金屬冶煉和壓延加工業雖然累計增長14.1%,但從走 勢看,其月度增幅已由年初2月份的28.5%下滑至6月份的6.0%,下滑超過20個百分點;相關采掘業生產增幅也持續下滑。骨幹企業中,湘鋼和漣鋼生產 略有增長,衡陽鋼管和冷水江鋼鐵等企業生產則出現負增長;株洲冶煉、水口山有色、辰州礦業和創元鋁業等有色行業骨幹企業生產均不理想。另外,造紙和紙制品 業生產增幅也持續下滑,煤炭開采和洗選業生產規模則明顯萎縮。

(四)部分優勢行業和新興行業近期生產增幅明顯下滑。6 月份,規模工業煙草制品、計算機通信和其他電子設備制造業增加值增幅分別為-6.0%和17.6%,比5月份分別低54.2個和16.4個百分點,兩個行 業對規模工業增長貢獻率合計為7.5%,比上月回落近40個百分點,成為6月份全省工業增速加快下行的主要因素。湖南煙草產業憑借規模和品牌優勢,近幾年 保持了較好發展勢頭,6月份行業生產下滑,表面上受生產計劃調控影響,根本影響因素是市場容量日趨飽和、競爭激烈所致;而作為近兩年重要增長支撐點的電子 信息工業生產增幅下滑,則是由於重點企業衡陽勝添(富士康)經營定位轉向於研發和創建自主品牌,造成代工產品和訂單大幅下降所致。需註意的是,計算機通信 和其他電子設備制造業雖然總體保持了較快增長(上半年累計增長了30.3%),但增幅在總體上有明顯下降的趨勢。

四、下半年全省工業經濟運行走勢展望及建議

當前,宏觀經濟環境復雜多變,下階段全省工業運行仍然充滿著不確定性。首先,從相關景氣 指標看,壹方面,雖然近期全國制造業采購經理指數(PMI)有所回升(6月份為51.0%),但總體景氣程度仍然不高,其中原材料庫存指數和從業人員指數 均在50%的榮枯線以下,同時非制造業商務活動指數在6月份出現回落。另壹方面,工業品出廠價格持續低迷,流通領域重要生產資料市場價格漲少跌多。其次, 從改革紅利看,政策效應釋放將是壹個溫和的過程。當前,國家宏觀經濟調控政策的主要方式是“微刺激”,強調調控的針對性和精準性,要求堅定不移地推進經濟 發展方式轉變,提高經濟增長質量和效益。在工業運行的外部資源和環境約束不斷增強的背景下,政策紅利必將經歷壹個逐步積累和緩慢釋放的過程。再次,從統計 技術層面看,上年1—4季度,規模工業增加值各季度的增速分別為10.6%、10.1%、13.1%和12.3%,其下半年兩個季度增幅均要顯著高於上半 年,尤其是三季度的提升幅度十分明顯,可見今年下半年工業增長將面臨較高的基數影響。因此,綜合相關先行指標和國家宏觀經濟調控政策走向分析,並結合考慮 上年同期基數影響,預期在現有產業結構條件下,下半年湖南工業經濟運行的下行壓力將進壹步增大,企穩回升的難度較大。但如果在國家的宏觀調控下,投資能夠 更有效更快速地增長,四季度工業生產增速也有可能在三季度的基礎上略有回升。針對當前工業經濟運行面臨的主要問題,提出如下幾點建議:

(壹)努力保持投資適度增長。今年以來工業運行低迷,很大程度是因為有效需求不足所導致,從當前面臨的客觀環境和所處發展階段看,促進下階段工業平穩運行,最有效、最直接的手段還是要確保投資的適度增長。壹是著重抓好基礎設施、基礎產業、民生項目投資建設。“微刺激”不等於不刺激,基礎設施、基礎產業和民生項目既是投資的薄弱環節,也是投資政策導向的重點領域。重點抓好公***交通、新型城鎮化、能源及原材料、農產品加工等基礎性項目建設,加大投資力度,做好投資服務。二是切實抓好工業項目尤其是重大工業項目建設。抓好在建工業項目建設,盡快實現建成達產,為下階段工業增長提供新增長點。重點抓好汽車整車、汽車板材、集成電路、節能環保、新材料以及家用電器等領域的重大項目建設。三是繼續加大引資力度,爭取政策扶持。加強招商引資工作的組織領導,明確重點及目標,完善引資平臺,積極引進戰略投資者。搶抓產業轉型升級的政策機遇,依托兩型社會建設契機,努力爭取國家重大基礎設施建設項目、產業轉型示範性項目。四是不斷優化投資環境。加快投融資機制體制改革步伐,進壹步探索與完善投融資模式,推動土地制度改革,確保項目建設用地需求,加大基礎設施建設力度,完善周邊產業配套,營造良好的投融資環境。

(二)深化工業結構調整升級。上半年,與全國工業緩中趨穩的運行態勢不同,湖南工業呈現出持續下行走勢,從深層次原因看,這主要由於湖南工業對投資及資源型產業依賴較重,而消費性工業比重偏低所致,因此加快結構調整升級步伐仍是確保工業持續平穩運行的重點。壹是積極培育新興產業支撐點。進壹步完善和出臺產業扶持政策,重點打造電子信息、新材料、汽車制造、節能環保、有色精深加工、醫藥制造等新興產業支撐點。二是引 導傳統產業轉型升級。緊扣市場熱點及趨勢,推動鋼鐵、有色、食品、化工、建材等傳統產業加快轉型,生產適銷對路、發展看好的產品,提高市場競爭力。加大技 術改造力度,充分運用現代信息技術等高新技術手段改造傳統產業,提升裝備水平,加強資源綜合利用和節能降耗,提高產品質量,促進升級換代,提升企業經濟效 益和社會效益。三是切實淘汰低端落後產能。認真落實國家產業政策,結合湖南產業特點,重點加大對小鋼鐵、平板玻璃、焦炭、鐵合金、電石、鉛鋅冶煉以及水泥等行業低端落後產能的淘汰力度,同時完善相關補償機制及政策,確保落後產能淘汰工作平穩有序。四是加大企業兼並重組力度。客觀認識湖南工業企業規模偏小、產業關聯松散、綜合競爭力不強這壹現狀,加快推進國有企業改革步伐,運用市場手段推動有色、食品、醫藥、化工、機械、冶金等行業企業兼並重組,努力做大產業集團和總部經濟。

(三)加快推動工業創新發展。創新既是湖南工業保持 平穩增長的動力,也是湖南工業重樹競爭力的關鍵,推動工業創新發展,有利於化解發展過程中的各種需求矛盾、供給矛盾和結構矛盾。加快推動湖南工業創新發 展,應立足更高起點,打造全方位的工業創新體系,將技術創新、產業創新、產品創新、管理創新以及創新意識等進行系統集成,全面深化各創新領域和各創新環 節。技術創新要以現代信息技術、生物技術等為重點突破口,攻克壹批重大工業技術專項,並加快技術產業化步伐,以技術創新推動產業創新。產品創新要圍繞消費 需求及趨勢做文章,大力開發新產品,不斷提升產品附加值,增強企業盈利能力。在管理創新和創新意識方面,要大力推進現代企業管理制度建設,創新管理方式, 尤其要加強資金、成本、人力、物流、市場開拓等方面的管理創新;充分註重和鼓勵企業家創新意識培養,在企業推動全員創新、全流程創新。在支撐因素上,推動 工業創新發展要重點抓好創新研發投入和創新環境建設。當前,湖南工業研發經費投入強度還很低,科研經費保障方面仍是“軟肋”。提升工業研發經費投入強度, 要以引導企業加大研發投入為主,以政府專項研發經費資助為輔,雙管齊下,協同推動。在創新環境方面,要進壹步建立完善全省工業產學研壹體化平臺,加大產業 孵化基地建設力度;進壹步完善政策支持,加大對科研項目、高尖技術人才的扶持,完善基礎設施配套,確保科研項目及人才進得來、留得住;高度重視知識產權保 護,加大對技術剽竊、技術仿制等的打擊力度,營造良好創新氛圍和環境。

(四)切實優化工業發展環境。當前,工業企業還面臨 許多發展環境不優的問題,尤其在融資、市場秩序、政府幹預、項目審批、物流運輸、要素價格制定等方面的問題比較突出。優化工業發展環境,應從以下方面著 力:切實規範資本運營,有效防範地方債務風險和非法集資風險集中爆發,維護金融秩序,減輕企業財務負擔;加強銀企業合作,運用各種融資渠道及方式,積極穩 妥協助工業企業解決資金緊張矛盾。深入開展生產環境和市場環境治理,規範市場參與者行為,嚴厲打擊仿冒制假、以次充好等非法競爭行為,加大公路“三亂”等 問題的治理,降低物流成本,建立良好市場秩序。進壹步規範政府行為,嚴格按市場在資源配置中起決定性作用的要求,加快全面深化改革步伐,健全工業重要資源 及生產要素價格市場形成機制,清理廢除壹批過時的不合理的審批權限,切實減少政府幹預;繼續做好企業幫扶,加強產業對接合作,鞏固提升本地工業品市場占有 率;進壹步落實汽車產業、戰略性新興產業、基礎產業的扶持政策,確保政策扶持效果;努力爭取國家支持,尤其要爭取重大工業項目、兩型社會項目、基礎設施項 目等方面的支持;進壹步加大對職業教育的投入,加強工業技術及產業人才的儲備和培養。

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