宜賓五糧液股份有限公司
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(以上，略)
6董事會的報告
6.1管理討論與分析
壹、報告期內業務回顧
(1)報告期整體經營情況總結
公司是壹家酒類食品生產企業，主要從事五糧液及其系列酒類產品的生產和銷售。2008年，* * *銷售五糧液系列白酒7.58萬噸，同比下降22.5%(主要是公司繼續貫徹“逐步增加中高價產品，減少低價產品銷售”的營銷思路，實施產品結構調整，效益優先，壓縮低價酒產品銷售)；實現主營業務收入79.33億元，同比增長8.25%；凈利潤654.38+0.830億元，同比增長24.23%。
1，營銷
(1)調整產品結構，加大力度打造中高價位品牌。繼續貫徹營銷思路的“逐步增加中高價產品的銷售，減少低價產品的銷售”的方針，以高端產品的營銷為重點，特別是加強五糧液老九和1618兩個戰略單品的打造力度。五糧春、五糧春、生酒、老窖銷量穩步增長，產品結構和基礎市場更加成熟。
(2)堅持“四貼近”，加強渠道建設。加強超市、便利店、餐飲、酒店、專賣店等終端網絡的維護管理，與家樂福、蔔蜂蓮花、樂購等國際賣場簽訂管理協議和合作合同，減少商品流通時間，實現有序購買、展示和維護，拉近與消費者的距離。在傳統銷售渠道中，五糧液市場流通網絡覆蓋全國，產品自然流通率和消費比例排名第壹。在尚超渠道，五糧液也占據了較高的白酒銷售比例。
(3)細分差異化市場，重點打造團購渠道。公司加大了黨政軍社會團體企事業單位的團購建設。與有資源和網絡的運營商合作，做好團購酒和定制特供酒。已開發近百種五糧液和壹系列特色酒。全年團購銷售額同比大幅增長。
(4)提高產品附加值，提升高端品牌溢價能力。根據市場和消費者的需求，全年開發或改進的新產品大多集中在效益較好的中高價位產品。五糧液出廠價兩次上調，市場零售價較同期上調100元。發揮全國近百家旗艦店和上百家專賣店的價格標桿作用，五糧液新價格體系迅速得到消費者認可，確保了五糧液白酒行業的高端地位，穩固了五糧液的品牌形象。五糧液白酒供不應求，公司賬面收入的預付款壹度達到非常高的數額。
(5)加強市場服務，提高客戶滿意度。始終堅持以優質的產品和服務贏得消費者的信任。不斷提高市場快速反應能力，及時開發新產品，滿足市場需求。完善客戶信息，實行專賣店分級管理制度，開通114查詢功能，專賣店管理規範，服務便捷。保證售後服務質量，建立24小時內咨詢投訴制度。2008年，公司顧客滿意度指數為90.18，呈上升趨勢，保持在“非常滿意”水平。
2.質量管理
公司是生產名牌白酒的食品企業，食品衛生要求極高。為確保產品質量，公司建立了36條質量監控防線和137個質量重點監控點，產品質量不斷追求卓越，不斷超越。牢固樹立“為消費者而生”的核心價值觀，視產品質量為企業的生命，為員工提供溫飽的理念已經滲透到每壹個員工的思想中。在產品供不應求的時候，我們依然會嚴把質量關，堅持質量第壹。自1986在行業內首次開展TQM以來，我們長期堅持質量管理宣傳，不斷向縱深推進，質量管理體系不斷完善。質量管理和產品質量保證已深入每壹位員工的心中，質量安全基礎不斷加強。2008年6月5438日至10月，作為全國數十萬食品生產企業的30名代表之壹，赴北京在中共宣傳部簽署《食品生產企業道德承諾書》，公開承諾保證產品質量和食品衛生安全，接受社會監督。
(1)加強預控，從源頭上保證質量安全。堅持“預防為主”的思想，進壹步加強糧食原料采購源頭質量控制，增強供應商和采購、驗收、儲存人員的食品安全意識。全年共評價糧食供應商52家、谷殼供應商28家、煤炭供應商18家，動態評價篩選出合格糧食供應商37家、谷殼供應商18家、煤炭供應商9家，取消供應商資格34家，為產品質量安全提供了有力保障。
(2)加強過程控制和現場管理，深入貫徹傳統工藝，確保產品質量和安全。加強生產過程控制的跟蹤檢查和監督，提高壹線員工的操作技能；定期召開生產會議，統壹管理人員思想，及時發現和解決問題。建立健全釀酒班組產量和原輔材料使用的日報和月報，提高生產基礎管理水平。全年共抽查小麥、小麥粉、定型曲胚、曲粉共7538次，抽查發酵間7623間，檢測酒醅52071次、酒醅52088個，抽查成品酒151次、包裝材料6040箱。對各工序進行全面系統的跟蹤檢驗和理化分析，確保制曲、釀酒、包裝過程的全面控制，確保產品質量安全。
(3)不斷完善食品質量安全管理體系，確保產品無缺陷。公司榮獲四川省質量管理獎、先進企業特別獎、全國計量測試先進成員單位、中國和四川省實施卓越績效模式先進企業等稱號。保持“食品衛生許可證A”證書資格，順利通過出口食品企業衛生註冊；五糧液、五糧春、五糧春再次獲得四川名牌產品稱號；公司正式成為“全國白酒標準化技術委員會濃香型白酒分技術委員會”秘書處承辦單位。全年獲得國家級優秀QC成果5項，行業級、省級優秀QC成果9項，市級優秀QC成果10項，入選全國優秀QC企業。
3.品牌推廣。
(1)五糧液品牌價值不斷攀升，無形資產達到450.86億元。
65438+2008年2月1，2008“世界上最有價值的品牌？中國榜在美國紐約發布。在2008年中國最具價值品牌評選中，五糧液品牌估值450.86億元，位列白酒制造業第壹，中國第四。
“世界上最有價值的品牌？中國榜單由瑞福全球排名信息集團有限公司發布，由全球中小企業聯盟和美中經濟合作組織見證。“五糧液”品牌較去年增長48億元，繼續蟬聯中國食品飲料行業第壹品牌，也是14年中國食品行業最具價值品牌。五糧液品牌在最具價值品牌中排名第4，其姊妹品牌五糧春(品牌價值55.33億元)和五糧春(品牌價值39.56億元)也分別排名第35和第45。
(2)多種形式的聯合媒體宣傳，有針對性的品牌推廣。
成功拍攝制作《五糧液科普片》、《名企故事展播》，在鳳凰衛視、sctv、《環保前線》投放五糧液和諧、老酒、1618廣告，覆蓋範圍廣；在香港、首爾、韓國等地區和機場增設霓虹燈和燈箱廣告，在重點城市的機場和景區設置大型戶外廣告，有效塑造五糧液“世界名酒”形象；加大中央級報刊媒體發行力度，新增香港明報等影響力大、發行面廣的知名媒體。同時，配合“世界名酒五糧液”的傳播主題，先後發表數十篇軟文，有效提升了企業和品牌的海外影響力；以新華網、人民日報等權威媒體發布的正面新聞信息為輿論導向，以搜狐、網易等網民喜聞樂見的門戶網站為主要平臺，開展網絡主題互動活動，整合全國多個網站、論壇，形成宣傳網絡，培育新壹代潛在消費群體。
(3)五糧液獲得多項國際國內榮譽，誠信經營，口碑至上，極大提升了品牌價值。公司榮獲中國a股上市公司最佳投資者關系管理百強獎、中國上市公司市值管理百強獎，進入“中國500強”；公司長期堅持誠信經營，信譽至上，品牌誠信備受推崇。公司獲得中國最佳誠信企業稱號(公司第二次獲得“中國最佳誠信企業”榮譽，是白酒行業唯壹第二次奪冠的企業)、全國技能人才培養突出貢獻獎、年度“消費者青睞的中華老字號”稱號；榮獲“中國十大最受尊敬企業”、“亞洲200家最受尊敬企業”等稱號；連續18年獲得“四川省重合同守信用”榮譽稱號。五糧液被評為“中國出口名牌產品”，五糧春被認定為“中國馳名商標”。五糧液傳統釀造技藝入選國家級非物質文化遺產名錄，世界非物質文化遺產代表作名錄已申報聯合國。公司領導先後獲得“四川十大金融人物”、“改革開放三十年中國酒業經典人物”、“首屆中國品牌創始人”、“中國品牌年度人物”等榮譽稱號。成功舉辦了“第十二屆1218廠家* * *建築* * *獲獎大會”和“世界名酒五糧液”大型文藝晚會，形成了廣泛而巨大的社會影響。
4.科技創新
公司堅持走產學研相結合的道路，全面推進科技進步，取得了可喜的進展。在葡萄酒行業，五糧液濃香型白酒窖池發酵過程中微生物群落動態及其調控的研究取得了可喜的進展。“特殊微量成分與白酒質量的關系”、“酒糟微生物轉化再現白酒示範工程研究”、“加強培養菌管理提高質量曲率”等十余項科研項目取得了預期效果。其中，“獨特WLY坑生態系統的研究與傳承”項目成為四川省“應用基礎研究項目”和“關鍵技術創新項目”。公司被中國食品工業協會授予“首批創新型企業”稱號。
5.環境保護
公司高度重視環境保護，在每年下達生產經營目標任務時，都把環境保護作為重要內容之壹，對全年環境保護進行統籌安排。公司在環保方面投入了大量的人力、物力、技術和財力，環境安全的基礎不斷堅實。2008年，壹般環境汙染事故、重大環境汙染事故、重大環境汙染事故、特大環境汙染事故全部為零，“三廢”全部達標排放，取得了良好的環境效益、經濟效益和社會效益，多次被中央和省級媒體報道，受到各級領導的表揚，盛贊五糧液公司無害化、高效利用的循環經濟模式。
經過多年的不斷努力，公司的三廢治理早已走在同行業的前列。公司以資源綜合利用為特色的循環經濟模式被六部委確定為全國首批循環經濟試點單位，植被覆蓋率達到41%，成為知名的“花園公司”。2004年被四川省授予“生態園區”稱號，是當時全省唯壹的食品生產企業，也是全省最大的工業園區。公司持續推進“三廢”無害化、高效化處理，大力發展循環經濟，實施清潔生產。2006年，公司被國家環保總局認定為2006年清潔生產示範單位。2006年6月24日，中國酒業協會召開了白酒行業循環經濟現場交流會。2008年，中國酒業協會向全行業下發了《關於發展循環經濟增強可持續發展的通知》，公司環保和循環經濟工作三位高層領導榮獲第七屆中國優秀環保科技工作者獎。
6.加強品牌保護，維護市場秩序。
公司持續進行品牌保護、打假保真，不斷努力維護消費者的合法權益。全面整合執法資源，成立五糧液馳名商標知識產權保護領導小組，加強市場監督檢查。公司打假團隊長期以來加強市場管理，維護營銷秩序，加強市場巡查監管，嚴厲打擊制假售假窩點和侵權產品，震懾售假者，凈化市場，維護公司利益，保護消費者合法權益，促進企業健康發展。
二、公司未來發展的前景
1，行業現狀，發展趨勢，競爭格局。
根據中國輕工業聯合會和中國輕工業信息中心公布的2008年1-4季度全國釀酒行業信息(電子快報數據)，2008年全國白酒產品總產量(按65度計算)為569.34萬千升(約5110700噸)，比上年增加65438+。
(1)所處的是非常離散的白酒行業，集中度較低。白酒行業進入門檻低，市場集中度差。我國白酒生產企業約3萬家，前十家企業的產銷量僅占全國白酒總產銷量的15%左右。但高檔白酒的市場集中度很高，前六大企業憑借其知名品牌和傳統歷史文化底蘊占據了70%左右的市場。濃香型白酒仍占市場主導地位，以川酒為代表的濃香型白酒仍占主流。
(2)市場競爭激烈，白酒品牌競爭的趨勢不會改變。白酒行業產能大於需求，市場競爭激烈，競爭不斷向縱深發展，從廣告宣傳、品牌推廣、包裝改進、廠家服務的競爭轉向品牌知名度、品牌質量、消費者忠誠度的競爭。高檔品牌的競爭延伸到中檔酒的競爭，中檔酒已經成為壹個激烈的競爭領域。大型白酒生產企業收縮低檔白酒產能，促使和引導白酒企業繼續實施高端化戰略演進。
(3)民族品牌和地方品牌橫空出世的局面將長期存在。目前全國白酒品牌超過65438+萬個，競爭激烈，知名品牌優勢明顯。白酒技術作為傳統行業，在民間流傳甚廣，不同地區的口味和文化的差異，以及地方政府出於保護地方經濟的角度而采取的地方保護主義，使得國外品牌進入的難度加大。在相當長的壹段時間內，民族品牌和地方品牌還會長期存在，“強者愈強，弱者愈弱”的局面不會消亡。
(4)白酒是壹種歷史悠久、群眾基礎廣泛的傳統酒類，發展前景依然看好。白酒是中國歷史悠久的傳統酒類飲料。它有幾千年的文化遺產和廣泛的群眾基礎。不會被國外葡萄酒的大規模進入和葡萄酒消費的多元化所湮滅，發展前景依然看好。高檔白酒在市場上的消費被視為社會地位和經濟實力的象征。隨著近年來國家經濟實力的增強和高收入人群的增加，商業活動頻繁，以高收入人群為主要消費對象的高檔白酒增長迅速。消費升級和城鄉壹體化的加速也將促進白酒行業的增長。消費升級將引領白酒向中高端發展。國家富農政策的深入實施和農村城鎮化、城鄉壹體化建設將提高農民收入水平，從飲用散裝白酒升級為瓶裝白酒，促進白酒消費的增加。
2.管理層關註的公司未來發展機遇和挑戰。
(1)公司發展機遇
①公司擁有六大獨特優勢，即獨特的自然生態環境、獨特的640年明代古窖< 1368 >、獨特的五谷配方、獨特的釀造工藝、獨特的品質適中、“十裏酒城”的獨特規模。“五糧液”積澱了五谷精粹、中庸和諧的完美品質、巨大的品牌價值、數十年的市場磨礪、深厚的歷史文化底蘊、精湛的釀造工藝、極高的知名度和美譽度，產品深受消費者喜愛。公司將充分利用六大獨特優勢，將其轉化為品牌優勢和效益優勢。
②公司是大型酒類食品生產企業，長期以來高度重視食品安全，擁有壹流的硬件設施和軟件管理。食品衛生嚴格按照國際標準管理，五糧液包裝生產線按照GMP標準管理，嚴格保證食品安全。兩次榮獲白酒行業“全國質量管理獎”。
目前，食品衛生安全受到了前所未有的重視，白酒質量過硬的企業將進壹步在行業中脫穎而出。近年來，我國食品安全事件頻發。蘇丹紅、毒大米、三鹿奶粉等重大食品安全事件發生後，國家和消費者更加重視食品衛生安全。公司長期以來高度重視產品質量和服務，以質量和服務贏得市場，滿足客戶和消費者的需求。公司擁有非常好的生產設施和硬件，完善的工藝管理規定和工藝路線，保證五糧液及其系列酒產品的食品安全，確保產品無缺陷。品質穩定的優秀白酒品牌將是市場的主流，而隨著市場的不斷完善，國家法律法規的監管將進壹步加強，消費者的理性和品質穩定的優勢將繼續做大做強，以傳統名酒為主的中國白酒市場更加有序的壟斷競爭時代將加速到來。
公司長期以來確立了“產品質量安全為本，顧客放心”和“追求卓越，不斷超越”的食品質量安全理念。全員參與質量管理，把食品安全作為重中之重。五糧液以1990首次獲得“國家質量管理獎”，2003年再次獲得“國家質量管理獎”，是白酒行業唯壹壹個兩次獲得“國家質量管理獎”的企業。公司兩次獲得“中國最佳誠信企業”榮譽，是白酒行業唯壹兩次奪冠的企業。長期以來，公司堅持誠信經營、信譽至上的原則，公司的品牌誠信備受推崇。眾多的優勢和機遇表明，公司未來的發展將大有可為。中國的五糧液壹定會成為世界的五糧液，世界聞名的五糧液壹定會發揚光大。
③公司生態環境保障良好，積極推行循環經濟、清潔生產，倡導生態文明，“三廢”治理長期走在同行業前列。
公司非常重視環境保護，把環境保護作為壹項重要任務。每年下達生產經營目標任務時，都把環境保護作為重要內容之壹，對全年的環境保護進行統籌安排。公司專門成立了環保監督部負責公司的環保工作，制定了總體環保措施，並指定具體人員負責公司環保體系的建立、實施、維護和完善，為環保工作提供了大量的人力、物力、技術和資金支持。員工環保和資源節約意識不斷提高，環保和資源節約意識明顯增強，環境安全基礎紮實。2008年，壹般環境汙染事故、重大環境汙染事故、重大環境汙染事故、特大汙染事故全部為零，“三廢”全部達標排放，取得了良好的環境效益、經濟效益和社會效益，受到中央和省級媒體的多次報道和各級領導的表揚，盛贊五糧液公司無害化、高效利用的循環經濟模式。
公司循環經濟已形成壹定規模，經濟效益、社會效益和環保效益協調發展。長期堅持“三廢是錯位資源”、“治汙也要創造經濟效益”的先進理念，在科學發展觀的指導下，大力推進自主創新，大力發展循環經濟，對工業“三廢”進行無害化、資源化、有效化處理。公司開發推廣利用廢棄酒糟生產酒糟、蒸汽、白炭黑、乳酸、乳酸鈣、沼氣、香料等科技成果，實現了汙染治理與廢物利用、環境保護與經濟發展效益的有機結合，實現了環境保護與經濟效益的雙贏。
公司以資源綜合利用為特色的循環經濟模式被六部委確定為全國首批循環經濟試點單位，植被覆蓋率達到41%，成為知名的“花園公司”。2004年被四川省授予“生態園區”稱號，是當時全省唯壹的食品生產企業，也是全省最大的工業園區。
公司持續推進“三廢”無害化、高效化處理，大力發展循環經濟，實施清潔生產。2006年，公司被國家環保總局認定為2006年清潔生產示範單位。2006年6月24日，中國酒業協會召開了白酒行業循環經濟現場交流會。2008年，中國酒業協會向全行業下發了《關於發展循環經濟促進可持續發展的通知》，公司的環境保護和循環經濟工作
(2)挑戰和競爭
壹是行業內廠商競爭激烈，地方保護依然嚴重。二是國外“洋酒”擠壓白酒，國內白酒企業面臨著國外“洋酒”品牌的競爭，以及來自國際資本和國外產業資本的挑戰。第三，消費者消費習慣的多樣化，以及消費方式和需求結構多樣化的挑戰。第四，金融危機削弱了市場消費能力。這些方面是公司生存發展面臨的主要挑戰和競爭。
(三)2009年度經營計劃
深入推進“1+9+8”品牌戰略，著力打造高、中價位產品，把品牌做強做大。主營業務收入和凈利潤保持穩定增長。
不斷提高生產中的優質品率，確保壹級基酒生產目標的實現。在營銷市場上，繼續提升高端品牌的銷量和影響力，大力推廣中價位和高價位品牌，加大團購酒的營銷力度；根據市場需求和發展，加強產品研發；研究制定團購策略，搶占高端集團消費市場；加強中價位酒的打造，實施品牌建設中長期規劃；整合營銷資源，細分差異化市場，擴大市場份額；加強營銷隊伍建設，引入競爭機制。
3、未來發展所需資金及使用計劃。
公司2009年可預測的大額資金需求和使用計劃主要分布在兩個方面:壹是收購五糧液集團擁有的白酒相關資產，以減少關聯交易所需資金，二是為公司的可持續發展進行戰略投資，如產品研發、品牌建設、市場建設等。
(後文，略)