CRM系統的主要功能：日程管理、潛在客戶管理、產品管理、報價單、訂單管理、發票管理等等。
主要功能內容解釋：
日程管理：將每天的工作和事務安排在日期中，並做壹個有效的記錄，方便管理日常的工作和事務，達到工作備忘的目的。
潛在客戶管理：在從挖掘潛在客戶到完成交易的過程中最優化潛在客戶群，有效管理銷售潛在客戶並優化在銷售和營銷部門之間，分配潛在客戶對成功銷售至關重要。
產品管理：將企業的某壹部分（可能是產品、產品線、服務、品牌、細分等）視為壹個虛擬公司所做的企業管理，目標是要實現長期的顧客滿意及競爭優勢。
報價單：主要用於供應商給客戶的報價，類似價格清單。 如果是交期很長的物料或是進口的物料，交期和最小訂單量很重要。
訂單管理：客戶關系管理的有效延伸，能更好的把個性化、差異化服務有機的融入到客戶管理中去，能推動經濟效益和客戶滿意度的提升。
發票管理：稅務機關對生產經營單位和個人在經營活動中所開具的商品銷售和營業收入憑證進行的管理。
擴展資料：
CRM系統的四大優勢：
1、高可訪問性的數據庫。
將數據接入雲端網絡，可以讓員工在更遠的距離下完成訪問。假如不同的辦公室或者部門需要***享信息的話，雲端網絡可以讓***享連接變得更加容易。銷售人員在陪同客戶外出時，依然可以通過移動設備來訪問公司的數據庫查找想要的信息。
2、第三方服務供應商。
外部服務供應商的介入，可以有效減輕日常維護工作所帶來的壓力。服務供應商可以對系統配置、測試的過程進行監管，同樣他們還能夠管理企業應用程序數據。
3、能源消耗。
采用雲CRM系統可以為企業數據與信息的存儲節省更多能源。在互聯網服務器上存儲數據所要消耗的能源顯然要比在本地私有服務器上少得多。
4、成本效益。
成本問題可能是眾多小型企業紛紛轉向雲CRM的最主要的原因。雲CRM的收費方式為依照用戶的數量按月或者按年為使用周期進行先使用後交費。
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