1、向所有的熟人、朋友、親戚介紹產品。並嘗試將他們都爭取來向其他人推薦產品。
2、尋找信息傳播人。與稅務顧問、房地產經紀人和保險代理建立聯系，並給他們“信息費”。
3、給所有以前的顧客打電話，並告訴現在的業務。
4、與過去的同事協商，並給予“信息費”。
5、向每壹個有聯系的人推薦產品。
6、喚起對話者的興趣。
7、有些協會或者社團的成員對財產投資問題很感興趣，要多給這樣的協會、社團做報告。
8、在工商業聯合會的雜誌或者期刊上登廣告。
9、可以采用電話推銷的措施，不過要估計到成功率大約只會有1％～2％。
10、通過郵遞的方式在高檔社區做廣告。
11、回答顧客的詢問時順便要求他說明壹下他的特殊要求，在所要的資料寄出壹周以後再給他打電話。
12、壹年給老客戶寄信兩次，說明發展狀況，並在壹周之後給他們打電話。
13、有針對性地和所有的顧客攀談，並友好地讓他們推薦新客戶。
14、半年以後，再次給過去聯系過但沒有得到結果的顧客寫信。
15、向所有的顧客出售儲蓄產品。通過每個月的賬面狀況通知單，能夠加強和顧客的聯系。
16、每天打40～50個電話。因為只有這麽高的數量才能使妳的交易額大幅上漲。
17、60％的新交易要從已有的顧客身上獲得：35％通過他們的推薦，25％通過他們的追加投資。
18、把傭金同盡可能多的業務介紹人和信息傳播人分享，而不是獨自工作、孤軍奮戰。
19、同時運用各種方法，並選出最有效、最能保證成功的方法。
20、專心研究壹到兩個產品的銷售，因為有更高的能力自然就會具有更強的吸引力。