RFP證書是通行全球的國際權威資質，是世界投資理財管理行業專業認證之壹。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規劃過程中所涉及的各個環節，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規劃，真正實現幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP報考條件？
1）大專及以上學歷
2）從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產等其他金融相關行業的專業人士
3）對理財行業有興趣，有誌於成為理財師的人士
凡符合以上任意壹個條件內者，均可報名參加RFP考試
RFP協會持證人有什麽特權？
1）獲得RFP中英文資格證書和協會持證人卡，對外使用RFPI正式協會持證人及RFP（註冊財務策劃師）資格。
2）可在美國官網和全國財經金融專業人才工程網站同步查詢協會持證人資格。
3）合法使用RFP資格及商標於名片、信件等用品上，並獲得授權課對外使用RFPI相關標誌、宣傳用的用品上。
4）獲得RFPI網站上提供的新聞組服務和博客服務。
5）可獲得RFPI網站上的在線協會持證人通訊服務。
6）RFP八期RFP繼續教育-訓後落地課程免費學習權限。
7）美國註冊財務策劃師RFP認證講師機會。
RFP持證人分布在哪些行業？
基於RFP的權威性及全面性，目前持證人分布廣泛，主要分布在保險、銀行、券商、三方財富、基金、律師、會計師、稅務師等（包含專業技術崗）行業。
RFP金融理財師證書對保險公司內勤及外勤從業者，從事保險經紀人，保險代理人、培訓經理、培訓講師、組訓崗位、主任、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員等都有效。