財務公司月度工作總結範於xxxx年10月30日入職，至今已有三個月。在此期間，公司領導和同事在工作和生活上都給了我很多幫助。在公司客服中心起步階段，通過日常工作了解到對客服中心建設和客戶服務有了更高的認識，積極與領導和同事溝通，以便盡快融入東興證券。
在試用期內，我主要負責完成以下工作:
1.由於公司客服中心的客服平臺處於開發階段，我自己進入公司，利用之前的工作經驗，首先提出了客服平臺的功能需求。xxxx，12，14，12，我組織總部客服中心和業務部的人員對客服平臺進行測試。同時將測試結果及時反饋給金正公司工作人員，並與金正公司工作人員溝通討論客服平臺的功能改進，完成功能改進建議書並於xxxx 65438+10月15提交給金正公司工作人員；
2.負責編輯公司客服中心質量檢查管理辦法，協助制定公司客服中心管理辦法和編輯公司客服中心標準條款，完善公司客服中心制度建設；
3.每月定期對總部和事業部客服中心的流量進行抽查和質量檢查，對流量中存在的問題進行匯總並發送給各相關工作人員，溝通質量檢查問題，同時提交客服中心月度質量檢查報告，通過此項工作提高客服中心的服務水平；
4.客服中心客服平臺代理系統於xxxx年6月5438+10月上線後，開始接聽客戶咨詢電話，促進了業務知識的學習，提高了客戶服務意識。
5.每天組織客服中心員工晨會，通過晨會了解當時的市場信息，* * *學習日常疑難業務知識和新業務知識，了解公司近期的工作任務和工作重點；
6.針對客服中心的工作流程、標準語言及相關工作對北京銷售部相關人員進行培訓，通過培訓了解客服中心的工作流程，提高服務意識；
7.總部和營業部客服平臺坐席系統上線後，通過坐席系統引導營業部完成新客戶的回訪，及時解決營業部外呼人員的問題；
8.根據公司領導的要求，為了加強公司各部門之間的業務溝通，每天收市後收集整理當天的疑難業務，每周將疑難業務匯總發給總部券商營業部領導及各營業部客服主管。
通過以上任務的完成，我發現自己在很多方面還需要提高:
1，加強業務知識的學習，通過不斷接聽客戶咨詢電話的過程，我發現自己對公司的很多業務知識還需要加強學習，從而提高對客戶的服務水平；
2.加強團隊溝通與合作。加入壹個新的集團後，壹定要在公司客服中心建設階段與領導和同事做好溝通，保證各項工作的開展和完成。特別是根據公司客服中心的發展目標，積極加強與各業務部門客服主管的溝通；
3.對於公司客服中心的建設階段，要利用之前的工作經驗和對客服中心運營管理的認知，加強創新能力，找到壹條適合公司客服中心建設的道路。
正式成為東興證券的壹員後，我根據試用期發現的不足進行了認真改進，同時積極完成公司領導交給的任務，為公司客服中心的建設做出了自己的努力。按期完成客服平臺的代理人系統在總部和各業務部門客服中心的上線工作，認真協助公司各業務部門客服中心的上線工作，同時認真協助公司客服中心系統的建設，加強今後妳所負責的客服中心的入駐組的團隊建設管理，積極配合領導和同事開展各項工作。
金融公司月度工作總結範不知不覺在這家公司呆了兩個月了。在這期間，我正在從壹個懵懂的新人逐漸轉變，因為壹切對我來說都是全新的，我需要重新認識我們的行業，我們的公司，我們的業務產品。通過不斷的觀察和學習，以及領導同事的指導和幫助，在此，我非常感謝領導和同事們無私的把經驗傳授給我。他們成功和失敗的經歷是我最好的老師。通過學習他們的經驗和知識，我可以大大減少自己的錯誤，縮短摸索的時間。現在對公司的業務運作和崗位的職責有了初步的了解。
從8月份開始，除了做壹些日常工作，比如做周報、寫會議紀要、收租金，我也開始接觸壹些項目協辦單位，比如新城、文星、國信、創先等項目的壹些財務數據統計，公司行業競爭的優劣勢分析。起初，說實話，我不知道如何開始這些任務。是領導XX和XX還有其他同事耐心的教我如何執行這些任務。雖然我還不是很了解，但至少有個大概的了解。相信隨著不斷的學習和積累，我會逐漸形成自己的方法和技巧。
除了以上工作，8月份最重要的工作是按照領導的要求，收集整理有關巴西金融市場和跨境融資交易模式的信息，並匯總成培訓教材。期間通過不同的渠道收集信息，獲取信息，包括網上搜索，聯系了解這方面的朋友。但由於能力有限，經驗不足，有些資料無法收集完整，同時也會對跨境融資的壹些交易模式產生誤解，導致培訓資料制作延遲。好在領導們的無私教導，讓這些資料逐漸完善。目前，“跨境融資交易模式”培訓教材已基本完成，“巴西投融資分析”仍在定稿中。此外，還幫助其他部門的同事整理了“租賃銀行合作模式”的資料，並制作成PPT。
8月，作為業務部門的壹員，我還參加了部門其他同事的項目會議。在這個過程中，我不僅可以了解到項目會議的流程，還可以了解到評審委員對於項目會議的關註度和評審風格，這對我以後做商業項目是最實質性的幫助。無論項目通過與否，項目報告中總有壹些不足之處，而這些也成為了所有業務員學習成長，越來越專業的動力。
在接下來的工作中，我會努力提高自己的素質，克服自己的不足，朝著以下方向努力:
(1)養成學習的習慣；
商務人士賣的第壹個產品，其實是在賣自己；按照周總裁曾經跟我說的，在我們公司，我們其實要賣的產品就是這個客戶。只有成功的把這個客戶賣出去，壹個項目才能真正的成功。每壹個成功的銷售人員總是能和他的客戶有很多知識，這離不開業務人員本身的知識和見識。有多少知識和勇氣，就有多少格局。這方面我還是欠缺的，壹定要不斷學習。這是壹個不斷自我總結和積累的過程。我要有目的的學習，不斷充實自己！
(2)有責任心；
不斷鍛煉自己的勇氣和毅力，提高自己解決實際問題的能力，在工作過程中堅持對公司、對客戶、對自己的責任感，積極、熱情、認真的對待每壹天！
(3)善於總結和自我總結；
工作中對市場的把握和分析能力還很不成熟和欠缺，所以這些都需要我在以後的工作中去總結、提高和加強。現在我對公司業務的了解還只是表面的，談不上對市場的把握能力，所以我必須付出比別人更多的艱辛和毅力來不斷提升自己。
財務公司月度工作總結範文三20XX 165438+10月27日，很榮幸成為XX財務的壹員，在財務部做會計。到現在為止，我成為XX家庭的壹員已經整整壹個月了。在這壹個月的時間裏，我對公司的架構、管理、運營模式和業務有了進壹步的了解。
雖然我不是應屆畢業生，而且有近三年的會計從業經驗，但是面對這個從未接觸過的行業，我總覺得有些不安。在我之前的工作單位，主要從事簿記和審計咨詢工作，基本涉及制造和商業企業的稅務賬務處理，稅務籌劃以及企業與政府各部門的溝通，不涉及企業內部的日常財務工作，對企業內部的賬務及其管理了解不多。所以面對新的行業，新的工作職能，雖然入職前已經查閱和了解了相關行業的會計制度和政策，但總覺得沒有安全感，沒有辦法。加入XX的時候，公司輕松和諧的工作氛圍讓我原本緊張的心情得到了放松，很快適應了新的工作環境。
在這短短壹個月的工作時間裏，我感觸良多。
首先，在人際交往方面。雖然公司員工不多，而且基本都是新員工，但是大家相處融洽，形成了壹個和諧融洽的群體。
其次，工作，得到壹些鍛煉和提升:
1.得益於之前的工作，我熟練使用了excel工作表的常用功能，使我在計算公司產品收入、設計相關文檔和表格時事半功倍。雖然剛開始因為不熟悉業務，在計算產品收益時經常手忙腳亂，但最終還是能夠把握規律，順利完成工作，並且在收集和測試數據後，成功地按要求設計了貸款計劃表。
2.因為負責公司的日常開支和報銷，所以對費用單據的規範化和報銷管理有了更深的理解。報銷單原則上只接受發票報銷，在無法取得發票的情況下，允許收據報銷，但必須說明情況。報銷必須經過領導批準，才能進行財務報銷。費用單據的規範和報銷管理制度的建立是加強公司單據管理和成本控制的重要環節。
3.由於公司剛剛起步，辦公系統和財務系統還沒有配置到位。所以尋找和篩選合適的辦公系統和財務系統是我前期工作的壹部分。在對軟件的初步了解和與軟件供應商談判的過程中，我能發現自己談判能力的不足，我壹直很佩服每次談判過程中清晰的立場、簡潔有力的論據和巧妙的口才。這是壹個值得學習的對象！
4.本月中下旬，公司業務開始初步發展，服務費收入與相應的業務費用交替發生。到了每個貸款項目，每個貸款項目的服務費和查勘費都能及時登記，跟進每個貸款項目的客服專員順利完成對接，登記業務。
當然，在這壹個月的工作中，我的不足也有所體現。作為壹名企業會計，
我的工作獨立性不夠。在我之前的工作中，我更多地處於執行者和接受者的位置。我只需要定期向上級領導匯報負責客戶的相應財務數據和指標，讓領導掌握代理客戶的基本情況，根據領導的指示進行相應的操作，而不需要在管理層面思考每壹項操作。所以工作依賴性強。在這個新的崗位上，在履行職責的同時，更需要思考各項操作是否合理，真正參與到企業的基層管理中。因此，我們在工作中需要更強的獨立性。此外，第壹次收到服務費收入時，由於與領導和客服人員溝通不到位，在轉賬、登記、聯系客戶等方面出現了壹些小差錯。好在最後及時糾正了，也為以後的工作開了先例。雖然我加入XX只有短短的壹個月，但是我確實學到了很多，也體會到了很多。雖然我的專業技能在這個新的行業還很陌生，但我會繼續學習，時刻關註最新的會計政策，努力提高自己的專業技能，積累處理問題的經驗，盡最大努力做好本職工作，體現自己的價值，與公司壹起成長，與公司壹起期待美好的未來！