在服務客戶的過程中，理財師們難免會遇上“難纏”的客戶，這其中或多或少都和理財師的銷售技巧有點關系。如何提高自己的銷售技巧，來促成訂單成交率呢？接下來這幾點，理財師們壹定要花上幾分鐘好好看看！
引起對方興趣
銷售技巧，也可以理解為溝通技巧，通過溝通，讓客戶看到妳所推薦的產品價值，成功的幾率就越大。想要客戶看到妳的產品價值，首先，妳得確保妳所介紹的產品是客戶所感興趣的，客戶想了解保險類的產品，妳卻要給他介紹股票、基金，最後出現客戶“不買賬”的情況也是理所當然。
降低目的性
有些理財經理言談舉止專業且健談，但總會給客戶帶去不適感。究其根本，理財師在每壹次的談話中都帶著極強的目的性，借用各種問題來詢問客戶的真實資產情況，試探客戶是否想買，當客戶成為自己的目標客戶後，理財師又會極力的推薦產品。剛開始接觸時，客戶可能還沒有察覺到這種極強的目的性，但時間久了，這種目的性壹旦被客戶捕捉到了，客戶對妳就會產生警惕性，認為妳的所有行為都是為了賣出產品。
消除抵觸感
面對陌生人，大家都難免會抵觸、猜疑。但理財師應該明白的是，客戶產生抵觸，並不代表他不需要，而是出於自我保護心理，他對妳還不夠了解，自然也就不想被妳引導和控制。所以，在和客戶的初次見面中，理財師要善於察言觀色，並把更多的話語權和選擇權交給客戶，讓他們在談話中處於主導地位。
提前做準備
客戶帶有警惕心可以理解，我們應該做的就是消除這種距離感，獲取客戶的信任。在見客戶之前，理財師可以通過前期準備，提前了解客戶，同時還要加深自己對於產品的理解，這其中不僅包括產品的特點還有產品的價值觀。當然，提前做好準備是壹方面，臨場反應能力也很重要，這點需要理財師們私下去慢慢培養。
挖掘、滿足客戶需求
在和客戶溝通的過程中，幫助客戶放松警惕的同時，還要不忘由淺入深的挖掘客戶需求，他們希望通過理財為自己的資產帶來什麽樣的變化、期限是幾年、風險承受能力又如何，在這壹過程中，理財師還應做好客戶引導工作，讓客戶擁有相應的選擇權，最大限度根據他們的需求去匹配最合適的產品。