2、負責開發高凈值資產客戶，為客戶提供專業的理財服務，量身定制投資理財方案；
3、結合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系，與客戶建立長期的良好的合作關系。
為規範“私人財富管理師PWM”從業人員考核評定和行業健康發展。由高盛博雅（北京）信息咨詢有限公司提出，聯合中國中小企業協會、遼寧省理財規劃師協會、美國私人財富管理協會、杭州師範大學沈鈞儒法學院、大成（杭州）律師事務所、廣州金投行家族辦公室有限公司、中國四達國際經濟技術合作有限公司等機構***同起草編寫了《私人財富管理職業技能等級》團體標準。標準的制定是壹項重要舉措，對明確私人財富管理職業技能，劃分職業等級，規範私人財富管理行業發展具有重要意義。