1，專業科目:
(1)投資規劃，包括投資理論、債券投資與分析、股票投資與分析、期權原理與實務等。
(2)員工福利及退休計劃:包括員工福利及退休計劃；
(3)個人稅收與遺產規劃:包括中國稅制概述、具體稅種的優化設計、個人涉稅活動的稅收優化、個人跨境所得的稅收優化等。
(4)個人風險管理與保險規劃:包括健康與意外傷害保險、團體壽險、壽險產品分析、財產與責任保險、壽險需求分析與綜合規劃等。
2.綜合科目:有壹個綜合案例分析板塊，包括綜合理財規劃案例、案例演示、案例制作、發布。