據百度百科介紹，金融智能投顧認證是經國家教育部批準，由金枝董波(京)教育科技有限公司研發、設計、認證、運營的職業技能等級證書，根據金融行業未來發展趨勢，將智能投顧等最新技術手段應用於傳統金融的各個相關領域，根據現代金融行業崗位能力要求建立的漸進式職業技能等級證書。包含初級、中級、高級三個等級證書，涵蓋各類金融產品、財富規劃、AI等技術工具、財富管理等板塊和內容。
截止到2021，金融智能投資職業技能等級證書是1+X重點培養金融崗位能力和實際操作的試點證書之壹。