影片中李李仁飾演的安迪是壹個跨性別者。雖然他已經結婚生子，但他心裏有壹顆溫暖的女人心。妻子去世後，他做了壹個大膽的決定，變成女人，穿上漂亮的衣服，化上妝，像女人壹樣生活，這讓他發生了很大的變化。
片中的蘇赫是個可憐可恨的女人。她帶著孩子過著艱辛的生活，卻把安迪的善良當成了拯救自己的壹種方式。她急需錢。她背叛了安迪，欺騙了艾德。她不要愛情和友誼，只要錢，所以她偷了安迪的彩票。
影片中的艾德是壹名聽力受損的少年。他朋友不多，把安迪當成好夥伴，安迪也有同感。兩個人互相取暖。但是他們之間還是會有壹些距離感，包括安迪和蘇赫。