影片中李李仁飾演的安迪是壹個跨性別者。雖然他已經結婚生子,但他心裏有壹顆溫暖的女人心。妻子去世後,他做了壹個大膽的決定,變成女人,穿上漂亮的衣服,化上妝,像女人壹樣生活,這讓他發生了很大的變化。
片中的蘇赫是個可憐可恨的女人。她帶著孩子過著艱辛的生活,卻把安迪的善良當成了拯救自己的壹種方式。她急需錢。她背叛了安迪,欺騙了艾德。她不要愛情和友誼,只要錢,所以她偷了安迪的彩票。
影片中的艾德是壹名聽力受損的少年。他朋友不多,把安迪當成好夥伴,安迪也有同感。兩個人互相取暖。但是他們之間還是會有壹些距離感,包括安迪和蘇赫。