1.負責開發和維護私鉆的高凈值客戶群,保持客戶資產的規模和增長,增加收入,提升客戶忠誠度。
2.管理私鉆客戶,不斷挖掘和滿足他們的需求,為他們提供個性化的投資建議,財富分析和規劃,促進他們在銀行的資產。
3.作為傳承規劃的專業顧問,為私人銀行客戶提供專業的保障傳承分析和建議,負責家族信托業務拓展和專業支持。
4.執行合規和風險控制要求,提高客戶滿意度,積極處理客戶投訴。