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有些同學從事金融咨詢。理財顧問是做什麽的?

理財顧問是為商業銀行等金融機構的公職人員和為企業提供投融資等咨詢服務的人員設計的,以與企業生命周期相匹配的理財目標為目的,選擇不同的投融資方式。運用不同的財務工具和理論、方法和技能,有效規避財務風險,整合企業戰略發展方向和財務狀況,結合不同地區的稅收法律法規、中觀層面和宏觀經濟政策,實現企業短、中、長期財務管理目標,並為其提供顧問式財務管理服務的專業人士。

2021金融顧問報名條件:對於金融行業的幾個證書,如證券業務、基金業務、銀行業務、期貨業務,這四個證書都是進入金融行業的敲門磚。只有贏了他們,才能真正進入金融行業,才有考更高級證書的知識基礎。更高級別的證書,相信大家都很熟悉CFA(特許金融分析師)和FRM(金融風險管理師)。

壹、證券行業熱門資格考試

二、銀行從業資格考試

三、基金從業資格考試

四、期貨從業資格考試

動詞 (verb的縮寫)CFA特許金融分析師

不及物動詞FRM金融風險經理

申請條件:CFCC級申請條件(符合下列條件之壹者)

(1)金融、經濟學、金融學專業本科(含)以上大四學生、應屆畢業生。

(2)商業銀行及其他金融機構新招聘的公司銀行條線員工、公司銀行條線後備人才,以及根據金融機構內部戰略發展規劃轉入公司銀行條線的準公司員工。

(3)證券、保險、信托、第三方理財等各類金融機構以及金融、資產管理或財富管理服務部的初級業務人員、投融資顧問助理及相關儲備人才。

(4)取得金融、經濟、管理等相關專業初級職稱的三級職業資格(職業能力)的初級專業人員。

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