1，客戶反饋處理:
及時處理客戶的問題和投訴，並及時回復和解決問題。
2.產品維護:
保護投資者權益，評估和監控產品投資風險。
3.收入分配:
確定收益分配方式，積極與投資人溝通，堅持公平公正。
4.數據分析:
分析每個產品的銷售數據和收入，並制定相應的改進措施。
5.提高服務質量:
通過培訓和技術升級，不斷提高售後服務的專業水平和質量。
6.定期通知投資者:
及時向投資者發送相關公告、產品和行業動態信息，增加投資者的信任度。
7.資產管理:
定期對投資業績進行審計和評估，確保投資者資產的安全和保值。
8.風險防範:
及時發現和防範潛在風險，采取有效措施降低風險。
9.產品升級:
在保護投資者利益的前提下，及時更新升級產品，更好地滿足投資者的需求。
10，合法合規:
嚴格遵守相關法律法規，不斷完善售後管理體系，確保持續合規。
財務管理簡介:
節約:
儲蓄或存款是普通家庭歡迎的投資行為，也是最常用的投資方式。
與其他投資方式相比，儲蓄具有安全可靠(受憲法保護)、手續便捷(儲蓄網點遍布全國)、形式靈活、可繼承等特點。儲蓄是銀行通過信貸形式調動和吸收居民剩余貨幣資金的業務。
基金:
自1997首批封閉式基金成功發行以來，基金受到了國內個人投資者的高度贊揚。到2012年末，資金已經明顯超越存款，成為投資理財諸多方面的重中之重。
據相關資料顯示，國內基金凈值已達2000多億元。據調查，2013年，很多投資者還是非常看好基金的優勢和特點，比如收益穩定、風險小，希望通過基金的投資獲得理想的收益。