蠻族和彜族孫吳能夠在江南建立國家，是以前期江南地區的不斷發展為條件的。孫權時期，江南的開發仍主要在沿江三角洲和長江下遊，嶺南珠江流域逐漸興起，而廣大的內陸地區仍地廣人稀，經濟文化相對落後。這壹時期，越族居住在東南內陸地區。因為生活在山區，歷史上被稱為山越，與秦漢時期的東嶽、閩嶽、南嶽等名稱相同。其實都是越人。除了住在平原地區的，大部分山越人還是很落後的。他們住在山谷的僻靜處，“從不入城，待長官”(《三國誌·武治·諸葛恪傳》)，自然不伺候，不交租。
山月人口眾多，地域廣闊。他們居住在孫權統治區域中心附近的吳軍、會稽、建鄴等地，對孫權政權的鞏固和穩定構成了相當大的威脅。孫吳的統治階級不得不考慮如何征服山越，使其成為吳棟的兵源和財源，化不利因素為有利因素。
孫吳與山越人的戰爭始於孫策，止於孫皓時代。它持續了幾十年，幾乎與吳國的統治相壹致。其中頻繁而大規模的征服戰爭多發生在孫權時期。每次征服後，投降的山越人強者編入士兵，弱者安置在郡縣。234-237年，諸葛恪攻克丹陽郡山越，壹次得兵四萬(《三國誌·武治·諸葛恪傳》)。據武陟列傳，將要攻克山越的士兵加起來不下13.4萬人。(1)吳國吳國滅亡時，吳國有二十多萬士兵，其中壹半以上是山越人。
居住在荊州地區的少數民族主要是蠻族，居住在膠州地區的稱為蠻族。孫吳對蠻夷、蠻夷也有多次征討。黃龍三年(231)，孫權與潘軍領兵五萬，完勝武陵人，“斬首終身，蓋以千計”(《三國誌·武陟·潘軍傳》)。赤烏十壹年(248)，九鎮夷攻無郡。孫權以廬隱為交州刺史，安南校尉。進了南疆，就急招。“賊百余，人五萬余。他們深沈不羈，不願意互相學習。”(《三國誌·武治·廬隱傳》)
孫武征服山越、滿、夷等民族後，壹方面招募他們當兵，分撥他們到郡縣務農，另壹方面又逐步在他們原來的地區設置郡縣。江南的荊、陽、焦、廣地區，東漢時有20郡，265郡。(2)吳棟時期，出自(1)《三國誌·武職·武祝》:“當蠻夷越來越不安定，內憂未了，故權辭書而求自強。”《三國誌·武治·何全·呂周·李中傳》:“山越好，越難移。”這些記錄表明，山越威脅孫氏政權。①參見何子全:《吳棟軍事制度與中國歷史研究》，第3期，1984。