毛利元九(中村橋之助)，中國戰國時期的霸主，出生於1497。他的父親宏遠(西鄉輝彥)是吉田村的州官老爺，有兩間正房和側房。袁是第壹房的兒子，有壹個哥哥和壹個姐姐在人間。當時東西兩大勢力大內和妮子，對毛利進行了打擊。家臣井上偏向大內，桂與妮子暗中來往，兩人矛盾重重。因為家臣都有自己的封地和武士，並不完全忠於毛利家族。這時，戰敗的前將軍足利壹禪前往山口避難，打算恢復肉食。大內也想顯示壹下自己的實力，以達到號令天下的目的，於是下令各國官員、領主進京討伐伊成功。與此同時，毛利人也接到幕府的命令去討伐壹禪，這導致了壹個兩難的境地。袁弘的妻子(竹下景子飾)想出了退位的方法，讓八歲的椎子做了主。袁弘退居幕後，跟隨不同的將軍，以便向雙方解釋。元九之母項夫人遷居猿吊城，不久病死，導致雙方房爭。最後，杉山夫人(松阪慶子)獲勝。
第二集，小主人的傲慢
袁年輕時被稱為松壽丸(Go Morita)。他五歲喪母，父親嗜酒，這讓他的少年時代非常叛逆。特別是和正在扶正的杉山夫人，她也是同樣的情況。有壹次，杉山夫人被關進儲藏室，被剝光衣服。這件事讓宏遠相當生氣，把松壽丸放在了儲藏室。而松壽丸固執地四天不吃不喝。這期間，鄰近的真敵戶帶兵進攻，多虧渡邊的奇襲戰術，擊退了敵人。杉山夫人珍藏的壹把扇子意外丟失，被側室之子月光丸當成了蝴蝶墓碑。但是，杉山太太堅持是松壽丸幹的。幸運的是，宏遠意外得知了真相。宏遠也向宋守萬表示，他會永遠站在兒子身邊。父子之間的心結壹解開，宏遠就因慢性酒精中毒而死。這個時候，松壽丸已經十歲了。
第三集不合格的寨主
15世紀末，在京都，壹位名叫祖力·壹禪的將軍和他的弟弟翼城在打仗。雖然壹禪戰敗被驅逐出京都，但他繼續依靠諸侯作戰，最後投靠了山口的大內宜興。大內采用拖延戰術，不讓郡山城之主顧千代丸與戴為親，直到他來京，同時要求毛利人壹同進京。毛利無法拒絕，只好按要求提供300兵馬和400兵馬。井上袁劍(片岡鶴太郎)趁機征收臨時稅，讓百姓苦不堪言。他甚至借機中飽私囊，破壞自己的權力。這件事讓接任吊猿公爵的宋守萬知道後，立即詢問井上。井上給手下做手術，表示不知道。他快刀斬亂麻的態度給大家留下了深刻的印象。然後他甚至指責宋守萬不按主的方式行事，並把他驅逐出城，要求他反省。讓松手丸失去了所有的信心，不知道自己是否真的能當公爵。
第四套女性措施
因為輔政大臣井上元、松島被驅逐出猿懸城。井上還會利用源氏的故事，把松阪丸教育成壹個軟弱的人，讓他成為井上擺布的主。此外，井上有意為亞山蓋新房取悅他，被亞山拒絕。另壹方面，前任將軍有幸前往京都，在與現任將軍開戰前，特意大擺宴席，以示余力。但酒席上，妮子九九(緒形拳飾)看到武田對大內的仇恨的嘴臉，認定可以好好利用，於是用* * *，主張武田背叛大內。松壽丸被發現偷進軍械庫練習弓箭，導致了平太郎的死亡和二郎的失蹤。松壽丸也自責不已，病倒了。井上為了報復阿山拒絕自己的愛情，故意讓阿山照顧松手丸，使他們走到了壹起。恐怕他們兩個已經互相諒解，恢復了友誼。
第六集純愛
由於戰亂不斷，京都日益蕭條，失去了往日的風采，民眾也流離失所。許多難民為了向往富裕的地方，如瀨戶內和殷珊，從四面八方遷徙而來。但他們中的壹部分人被武田封閉的關隘擋住了去路，前途受阻，湧入毛利。宋守萬壹個人去難民聚集地探險，遇到了壹個叫阿莎的女人，她生來心中就有愛。毛利壹家怕難民留在本國引起與國內首領的糾紛，於是桂出面，找武田協商調換事宜。幾經交涉，武田終於同意轉行。出發的那天，松壽丸看到阿莎和難民壹起離開，很難過。松壽丸成人禮後不久，大哥也從京都回來了。
第7集戰前逃亡
松壽丸成年後，取名元九。這時大哥興元(渡部篤郎飾)突然回國，誇口說這次回國是對大內失敗的壹個判決，所以為了毛利和人民，他自己回國了。原來興元回國並不是得到大內的允許，而是因為大內戰敗時戰場的艱辛，私自回國。所以興元回國之初，雖然大內無力懲罰，但打勝仗後決心懲罰毛利。結果毛利人人自危，廣西甚至和妮子聯絡，希望得到妮子的幫助。在這個關鍵時刻，大家都期待興元能拿出壹個好的方案，但事後興元腦子裏卻沒有任何方案。
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