解讀目標客戶和任務，通過各種方式方法提高工作效率。
通過金融產品的解讀和目標客戶的優先選擇和確定，幫助客戶經理尋找目標客戶，了解企業營銷的業務流程，掌握企業業務拓展的知識和技能。
通過研究建立金融生態圖譜，掌握深度挖掘大眾客戶需求的關鍵技巧。
幫助客戶經理學習撰寫營銷方案和融資方案，掌握設計功能，對金融服務方案等技能有所了解。
銀行的公司業務包括企業電子銀行、單位存款業務、信貸業務、機構業務、國際業務、委托住房金融、資金結算、中間業務、資產推薦、資金托管等。，也就是俗稱的“公司業務”。
銀行最基本的部門是儲蓄(私人)、會計(公共)和信貸。會計可以說是信貸的後臺和服務部，是單位的存貸款業務，有點像壹般公司的銷售部，這些單位和銀行的所有業務往來都是通過會計部門實現的。具體來說，公司業務以公司法人、單位等客戶為重點，圍繞對公存款賬戶開展各類支票、匯款、貸款等業務。發展重點
縱觀全球銀行業的發展，以信貸服務為基礎，公司業務大致經歷了三個重要階段:商品流相關服務、資金流相關服務、資金流相關服務。相應地，產品組合也經歷了縱向和橫向的不斷深化發展，從最初的信貸、結算等傳統業務逐步形成了全方位、綜合化、立體化的公司金融服務產品體系。
壹如既往，“信貸業務”將是公司銀行業務發展的重要基石。盡管國內絕大多數商業銀行都提出了“向零售銀行轉型”的目標，但有充分的理由相信，至少在未來5-10年，信貸業務仍將是公司業務條線收入和利潤的主要來源，是建立公司客戶關系和發展其他公司業務的基礎，並將繼續作為公司線上產品銷售中的“1+N”。
“貿易融資”是與商品流動相關的服務的典型代表。銀行的業務就是從商品流通服務——貿易融資和結算——開始的。貿易融資在國際先進銀行早已是壹個成熟的產品，但與國內大多數銀行相比，卻是壹個方興未艾的熱門產品。