收集市場信息、調查研究市場、策劃招商是前期工作的準備階段。中小企業基本不具備細致透徹的考察條件，但招商專家組在這方面絕對專業。在外腦的幫助下，可以為招商引資提供全面的市場指導和支持，幫助企業清晰地了解招商引資的形式，進而找到正確的目標，包括所有招商引資策略的制定和執行，招商引資指令的制定；招商廣告的媒體選擇；招商費用預算及效果評估；組織和實施招商會議；投資信息管理；經銷商常見問題；經銷商選擇標準和驗證。另外，中小企業很難設置策劃、文案、平面設計、媒體投放、市場調研。有了外腦的支持，事情會得到壹定程度的簡化，因為壹方面可以避免企業營銷部門的缺陷，另壹方面也可以利用外腦識別形式，找到正確的對策。
在投資促進和營銷顧問的培訓和指導下，市場意識薄弱的中小企業可以清楚地了解和建立吸引所有員工的目標。除了招商核心人員，物流、財務等輔助人員也要了解公司產品的經銷政策和產品知識。因為很有可能有壹天所有的區域經理都在忙著開招商會，公司裏只有物流人員，而這個時候就會有經銷商打電話來問問題。如果物流人員無知，會給經銷商造成非常不好的印象。相反，如果壹個物流人員能夠對產品和市場了解透徹，經銷商就會對企業另眼相看，這也體現了招商組在建立明確的招商目標意識方面的重要性。
找到正確的位置
在市場競爭的壓力下，中小企業的心態越來越浮躁。任何知名的“外腦”都歧視這種定位:壹個產品缺乏資金、團隊、經驗，沒有想法，甚至盲目招商，沒有經營場所，期望壹夜成名。
準確定位需要努力做到三點:
1，自身優勢——清晰
這種優勢主要基於產品的獨特性，強調對實際效果的承諾和第壹視覺沖擊。如果壹個產品有壹個很好的名字，或者有壹個權威的理論支撐，甚至有壹個權威人士或者名人給這個產品打幾個電話，這個產品就會流行起來。同時，包裝是產品的第壹面。包裝設計優秀，就能抓住招商的眼球，從競品中跳出來。企業精致獨特的包裝往往對品牌形象起到推波助瀾的作用。
2、產品功能——新穎
這種功能定位主要圍繞產品的功能機理，提出與競爭對手差異化的銷售主張。x阿膠口服液和xa因子排毒養血的理念在壹定程度上吸引了代理商的關註，促進了招商的發展，而解毒楊彥膠囊則提出了排毒養顏的理念，抓住了消費者對產品功能的需求心理，進而使產品迅速實現全國推廣、全面代理的目的。
在實際市場中，外腦可以為企業量身定制產品理念，進而實現可識別性和差異化的個性，既突出了產品的獨特定位，又給代理商和消費者帶來強烈的沖擊。
3、工藝組成——獨特
發揮競品沒有註意到的特點，在工藝和構圖上做文章，延伸產品定位。比如海爾的“防電墻”、“氧吧”等技術效果給市場帶來了極大的聽覺沖擊，X純水的“27層凈化”技術和組件很容易讓人接近，這也反映出技術和組件的定位越清晰，就越有市場價值。
選擇壹個好的模型
客戶關系、推廣活動、催收等環節；有了完善的模式和政策，服務人員會根據消費者的實際情況，提供有效的售前、售中、售後服務，同時處理壹些關於產品效果的消費危機事件；財務人員努力控制開支，不浪費，嚴格按照經理的建議，將市場收支分開。壹個完善的、可操作的模式，絕對能激起代理商的品味。
另壹方面，作為圈外人，品牌策劃公司會利用自身強大的品牌實力和權威影響力，幫助企業為代理商提供增值服務，不斷調整模式，根據不同市場和渠道的代理商量身定制壹套創新的差異化營銷模式，實現產品推廣的整體盈利。在總部的統壹管理下，形成了強大穩定的模式體系，包括直銷網絡和聯營網絡，具有完善的分銷能力和網絡覆蓋優勢，也已實現規模化。
選擇外部大腦
企業要想有效規避企業的投資風險，首先要在企業內部機制和管理上下功夫，成立專門的職能招商部門，從組織結構上重視和建立。招商工作完成後，招商部門會自動轉為銷售部或市場管理部。同時，策劃引進專業人才和壹支高素質的招商營銷團隊是企業成敗的關鍵因素，也是企業普遍缺乏的。產品有了，思路清晰了，資金到位了，萬事俱備。
其次，在招商方案中，壹定要制定詳細的產品政策，包括產品定價、招商價格、招商區域、每個產品的優先級等。要從大量產品中選擇最具差異化競爭優勢的產品作為主角，集中優勢兵力，讓主角先出名。
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