房地產項目並購正迎來銀行業的支持。
據中國證券報·中證金牛座記者梳理,自《關於做好重點房地產企業風險處置項目並購金融服務的通知》發布以來,已有浦發銀行、招商銀行、廣發銀行等多家銀行表態將提供房地產並購融資支持,方式包括並購主題債券、並購貸款、並購基金、資產證券化等,預計合計提供並購融資支持超300億元。
提供多元化並購融資支持
日前,廣發銀行稱,計劃於近期發行50億元房地產項目並購主題債券,募集資金專項用於房地產項目並購貸款投放。
首家發行房地產項目並購主題債券的銀行是浦發銀行。1月21日,浦發銀行簿記發行房地產項目並購主題債券(22浦發銀行02),債券規模為50億元,期限為3年。
商業銀行提供並購融資的方式頗為多元。1月25日,華潤置地及所屬萬象生活分別與招商銀行在深圳簽署《並購融資戰略合作協議》。根據協議,招商銀行將分別授予華潤置地200億元、華潤萬象生活30億元並購融資額度,專用於華潤置地和華潤萬象生活並購業務,業務品種包括但不限於並購貸款、並購基金、資產證券化,以及基於並購相關業務需求創新的各類融資產品。
1月26日,建設銀行牽頭主承銷的全國首批房地產企業並購票據──招商局蛇口工業區控股股份有限公司2022年度第壹期中期票據(並購)、建發房地產集團有限公司2022年度第壹期中期票據(並購)成功發行繳款。
據了解,招商蛇口***發行並購票據12.9億元,募集資金全額用於房地產項目並購,助力資金需求量高的在建房地產項目順利完工。建發地產***發行並購票據10億元,其中4.6億元用於並購2個標的房地產項目公司股權。
並購項目將持續增加
房企並購暖意頻頻,與2021年12月央行、銀保監會聯合印發的《關於做好重點房地產企業風險處置項目並購金融服務的通知》有關。通知明確支持優質房地產企業在銀行間市場註冊發行債務融資工具,募集資金用於重點房地產企業風險處置項目的兼並收購。
據知情人士透露,此前央行分別與國資委和銀保監會召開了相關會議,壹方面,鼓勵大型民營企業、央企和國企並購出險和存在困難的房地產企業的優質項目;另壹方面,希望大型銀行和股份制銀行能夠積極為並購方提供並購貸款,同時,對出現風險和困難的房地產企業不要抽貸、斷貸。
除銀行外,AMC公司未來也有望參與房地產並購融資項目。記者日前獲悉,近日金融管理部門召集幾家全國性資產管理公司(AMC)開會,研究資產管理公司按照市場化、法治化原則,參與風險房地產企業的資產處置、項目並購及相關金融中介服務。
業內人士表示,房企項目間並購除可盤活出險房企資產外,還可為項目引入資質較好的合作方,利於項目層面後續融資和銷售,是市場化解風險的重要手段。當前政策趨向支持優質房企收購出險和困難的大型房地產企業優質項目,預計央企主導的並購將持續增加。