10個方面，55個子項，由宏觀到微觀，由大的方面到小的方面，由關鍵性子項到非關鍵性子項。前4個方面***10個子項特別重要，只有通過了第1個方面，才能進入下壹個方面即第2個方面，依次類推。只有看懂、弄清、通過了前四個方面的考察和判斷，才能進入以後六個方面的工作，否則，投資考察工作只能停止或放棄。以下就是要訣。
投資就是投人，投資就是投團隊，尤其要看準投團隊的領頭人。創東方對目標企業團隊成員的要求是：富有激情、和善誠信、專業敬業、善於學習。
在優勢行業中發掘、尋找優勢企業。優勢行業是指具有廣闊發展前景、國家政策支持、市場成長空間巨大的行業；優勢企業是在優勢行業中具有核心競爭力，細分行業排名靠前的優秀企業，其核心業務或主營業務要突出，企業的核心競爭力要突出，要超越其他競爭者。
就是弄清目標企業是如何掙錢的。業務模式是企業提供什麽產品或服務，業務流程如何實現，包括業務邏輯是否可行，技術是否可行，是否符合消費者心理和使用習慣等，企業的人力、資金、資源是否足以支持。盈利模式是指企業如何掙錢，通過什麽手段或環節掙錢。營銷模式是企業如何推廣自己的產品或服務，銷售渠道、銷售激勵機制如何等。好的業務模式，必須能夠贏利，好的贏利模式，必須能夠推行。
PE投資的重要目標是目標企業盡快改制上市，我們因此關註、查看目標企業近三年的上述前兩個指標尤為重要。PE投資非常看重的盈利能力和成長性，我們由此關註上述的後兩個指標。凈利率是銷售凈利潤率，表達了壹個企業的盈利能力和抗風險能力，增長率可以迅速降低投資成本，讓投資人獲取更高的投資回報。把握前四個指標，則基本把握了項目的可投資性。
理清五個結構也很重要，讓投資人對目標企業的具體結構很清晰，便於判斷企業的好壞優劣。
考察六個層面是對目標企業的深度了解，任何壹個層面存在關鍵性問題，可能影響企業的改制上市。當然，有些企業存在壹些細小暇疵，可以通過規範手段予以改進。
七個關註是對目標企業細小環節的關註。如果存在其中的問題，可以通過規範、引導的辦法加以改進。但其現狀是我們判斷目標企業經營管理的重要依據。
在理清四個指標的基礎上，我們很有必要分析以下八個數據，是我們對目標企業的深度分析、判斷。
要做好壹個投資項目，我們有很多程序要走，而且不同的目標企業所采取的程序應該有所不同、分別對待，但是以下就個程序是應該堅持履行的。
《盡職調查報告》是業務的基本功，是對前期工作的總結，是最終決策依據。寫好《盡職調查報告》，至少應報告以下10個方面的主要內容。
火眼金睛識別投資圈Animal
近幾年國內湧現出壹大批VC/PE投資機構和投資人，大家看看今年的基金從業資格考試報名資格有多搶手就能感受到這股全民VC、全民PE的熱潮了，有個段子是說創業者都不夠用了，投資人基本上都比創業者要多了。
林子大了什麽鳥都會有，在目前這種環境下，創業者對投資機構反向DD也很有必要了，教大家這幾招迅速驗明真身，去偽存真，以免大家再上當受騙，最關鍵的還是希望找到雙方情投意合、同時又能帶來價值的投資方。
從以上基本信息能大致看出這家投資機構的價值面和行為面的東西。
主要是了解這家投資機構能帶來哪方面的價值 (Value Added)：
投資機構的價值最主要來自合夥人團隊，要看壹下合夥人團隊的人數和他們所投資管理的企業數量是否能匹配？有的基金規模很大，合夥人團隊卻沒幾個人，平均下來每個合夥人要管好幾十家已投資企業，還要做新項目的投資，他們再有人脈資源、再有經驗、再有能力也幫不了妳什麽，因為每個人精力都是有限的。
了解這家機構在投資方面尤其是投後管理的做事方式：
行為面很重要，因為從引入壹個新股東到最後上市直到新股東退出，往往要好幾年的時間，在這幾年的時間裏，如果大家合不來，對方又比較自我或強勢，就會產生很多的矛盾，企業家最後只能要麽妥協，要麽無休止爭吵，甚至有的還會鬧上法庭，雙方由親家變成仇家，影響企業的連續經營不說，還搞得心情郁悶。這樣的資本，創業者要三思，想好後再做決定。
有了方向，那怎麽去做這樣的盡職調查呢？首先，創業者可以在和投資人溝通時通過提問的方式來了解以上信息，針對其中部分問題，可以再通過公開渠道和非公開渠道來搜集驗證更多信息：
政府管理部門主要是工商局和基金業協會，正規投資機構肯定是要在工商局註冊，同時在基金業協會備案的。在工商局和基金業協會官網都可以查出來這些機構背景面的信息，已經可以初步過濾掉很多假投資機構了。
在這裏特別要提醒大家的是，網絡和媒體上經常出現的投資機構宣傳軟文和行業排名，要擦亮雙眼、審慎對待。因為這些報道或排名很可能是機構們花錢或者通過關系來獲得的。
投資機構的LP壹般較難接觸到，相對較容易找到的是投資機構的合作夥伴，包括會計師事務所和律師事務所，從他們那裏能大致了解到該機構行為面的壹些信息。如果能找到機構曾投資企業最好，從他們那能了解到投資機構的價值面和行為面的第壹手信息。另外，混壹混投資圈，交壹些投資人朋友，也可以幫妳在圈內打聽機構的靠譜程度到底有多高，口碑有多好。
最後，好的投資機構肯定不怕盡調，而冒牌忽悠的投資機構壹定是忌諱對自己盡調。老司機認為，選擇投資機構，並不壹定是要挑規模最大、名氣最響的，就像婚姻壹樣，最適合自己的才是最好的。祝大家都融資順利！
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