第壹步點擊“初始設置/初始化”菜單項，或直接點擊導航欄中的“初始化”按鈕，系統彈出初始化設置界面，用戶可根據此向導完成系統初始化操作。此操作除保留編碼信息和企業基本信息外，將刪除大量數據，且不可恢復
第二步點擊“下壹步”按鈕，進入管理員設置界面，輸入管理員的用戶密碼
第三步管理員密碼設置後，點擊“下壹步”按鈕，進入基本參數設置界面。用戶在此填寫營業地址、電話號碼和開戶行及賬號。
第四步完成基本參數設置以後，點擊“下壹步”按鈕，進入上傳參數設置界面，默認安全接入服務器地址是根據企業所屬地區的六位地區編碼自動匹配的發票上傳地址，如果稅務局對該地址進行了變更，用戶需要修改安全接入服務器地址，如果因為誤操作將安全接入地址修改錯誤，也可以點擊“恢復”按鈕重置為系統默認地址
第五步點擊“測試”的按鈕來測試是否連通，
第六步測試聯通以後，點擊“下壹步”按鈕，進入完成界面，至此開票軟件系統初始化和基本參數設置操作已完成
第七步點擊“完成”按鈕結束初始化設置。