依據經驗，做好競爭對手調查項目，需平時做好對行業排名靠前企業動態信息的長期跟蹤積累。
首先, 要明確勾畫出各個跟蹤對象的業務管理模式，並在此基礎上對其動態信息進行有效率歸類管理。
其次，信息收集既要包括典型"硬信息"的收集，還需"軟信息"的收集，在同業競爭中這些"軟信息"與"硬信息"同樣重要，雖然"軟信息"的量可能比"硬信息"少得多。
第三，還需要收集企業行為和市場表現的有關資料。每個公司都有自己的經營特點，並以非常微妙的方式影響著企業的政策形成（從我們調研者的角度看，這些經營特點有時對企業有利，有時則對企業不利，不能壹概而論）。
第四，在多數工作中，在收集信息時，需要考慮信息的表現形式和資料分析，如果不能進行分析，壹個滿是信息的數據庫也沒有用：原始信息本身是沒有多少價值可言，唯有處理這些原始信息的能力才會產生價值。
第五，競爭對手信息來源有多種途徑，常用的信息渠道包括：政府統計、銀行、投資銀行、專利機構、末端銷售商、供貨商、客戶、公關代理公司、廣告代理公司、研討會、業界專家、專業協會/學會、證券商、行業監察機構/管理機構/執法機構、專業調查公司/機構、企業年報以及企業本身。需要指出的是應慎用行業分析文章、行業年度報告；至於在商業雜誌、報紙等媒體上發表的企業公關性文章則往往誇大其辭，目的是提升在企業公眾心目中的企業形象。另外，對於相對不夠成熟的行業來說，統計資料的可靠性較差。所以，需要仔細考察信息的來源，並從中發現事實。
第六，在大量占有和綜合分析案頭資料數據的基礎上，調查機構才能更好的理解客戶的調查目的、內涵和外延，為實地調查創造良好的條件。