CRM分配權限組織結構和職責。
以下僅供參考：
老板使用軟件的需要： 掌控公司核心事項，確保公司高效運轉。
1、審批有關單據：在工作臺——審核批示欄點擊審核。
2、查看員工日誌，給出工作指導：在員工日誌查看員工日誌，添加點評。
3、查看銷售漏鬥：在銷售管理，銷售漏鬥裏面查看公司銷售質量。
4、查看重點客戶：在工作臺熱點客戶欄點擊客戶視圖進入了解。
5、查看庫存流水帳：在庫存——庫存流水帳中查詢了解。
6、查看財務信息：在電子賬簿——看帳審帳查看收支流水，在應收應付中查看應收應付。
7、查看有關統計：在工具——統計圖表中查看有關統計數據。
8、進行日常辦公：發布內部公告、安排日程任務等。
二、 銷售經理
銷售經理使用軟件的需要：梳理工作內容，擴大銷售業績，強化團隊管理。
1、指導銷售人員跟單：查看熱點客戶，進入員工日誌，查看下屬員工員工日誌，進行點評。
2、分配客戶資源：掌握銷售人員客戶的***享、轉移、客戶池客戶的重新分配、二次分配。
3、分配工作任務：給銷售人員分待辦任務，進行單據審批。
4、營銷知識互動：將營銷知識納入知識庫，查看QA庫裏面有無問題需要答復。
5、重點客戶跟進：進入客戶視圖進行客戶跟進。
三、 銷售人員
銷售人員使用軟件的需要：梳理客戶資料，優化銷售跟單過程，借助軟件進行營銷。
1、客戶資料創建：新建企業客戶、個人客戶、編輯調整客戶信息、取舍客戶熱點。
2、客戶跟單：創建日程、待辦任務，記錄行動歷史記錄，發送郵件，短信，接聽電話等。
3、記錄客戶需求：通過銷售機會記錄客戶需求，選擇預期部分，定期編輯銷售機會。
4、給客戶報價：創建報價記錄，給客戶發送報價記錄。
5、訂單簽訂：創建訂單，添加出庫申請，記錄訂單回款。
6、維系客戶：通過銷售自動化自動維系客戶，定期回訪客戶，記錄行動歷史記錄。
7、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下壹階段的工作等。
8、日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
四、 技術人員
技術人員使用軟件的需要：售前安裝指導，售後保修維護。
1、技術工作反饋：在項目拓展、銷售跟單中，有需要技術人員參與的工作，記錄在辦公管理——日程/任務，在行動歷史記錄中。
2、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下壹階段的工作等。
3、日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
五、 客服人員
客服人員使用軟件的需要：梳理客戶信息，協調售前售後。
1、記錄來電內容：在快速來電記錄中，記錄客戶來電。
2、創建客服記錄：記錄客戶反饋問題，反饋有關人員處理。
3、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下壹階段的工作等。
4、日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
六、 維修人員
維修人員使用軟件的需要：及時維修產品，提升客戶滿意度
1、查看客服記錄：查詢自己為執行人的客服記錄，了解客戶反饋的產品問題。
2、創建維修工單：記錄收到的產品信息，打印維修工單給客戶。
3、維修信息記錄：將維修更換的配件、服務內容等明細記錄，記錄和客戶溝通的產品問題，上報維修費用開支等。
4、交付維修產品：將維修好的產品交付客戶或者交付售後人員轉交客戶，做好記錄。
5、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下壹階段的工作等。
6、日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
七、 采購人員
采購人員使用軟件的需要：分析選擇供應商，降低采購成本與風險。
1、提出采購申請：新建采購申請，匯總采購申請等。
2、進行采購詢價：確定采購前，進行采購詢價，報銷有關費用，新建供應商信息。
3、確定進行采購：開始采購，進行驗貨，安排采購到貨提醒，采購到貨後，提請倉庫入庫驗收。
4、安排采購付款：創建付款計劃、付款記錄，安排付款事宜。
5、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下壹階段的工作等。
6、日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
八、 倉管人員
倉管人員使用軟件的需要：精確庫存管理，減輕倉管壓力。
1、倉庫初始化管理：分配倉庫權限、進行倉庫初始化操作。
2、創建庫存信息：添加出入庫、借還貨等單據。
3、確認入庫、出庫：采購入庫確認、銷售訂單出庫確認。
4、了解庫存流水：通過庫存流水帳了解庫存信息。
5、庫存不足轉采購：出庫單庫存不足，導出采購申請。
6、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下壹階段的工作等。
7、日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
九、 行政人員
行政人員使用軟件的需要：管理工作流程，處理瑣碎工作。
1、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下壹階段的工作等。
2、日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
十、 財務人員
財務人員使用軟件的需要：減輕賬務計算工作量，快速查詢有關財務數據。
1、讀取CRM數據：確認每壹筆收入支出，了解應收應付款。
2、應收應付沖銷：應收款收到款項、應付款支付款項的處理。
3、費用開支管理：辦公管理裏面的費用報銷、預支預付在記賬裏面，確認支出。
4、工資支付：對員工工資進行管理，發放工資。
5、財務數據導出：提供有關統計分析數據。
6、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下壹階段的工作等。
7、日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。