(1)調研準備階段
在本階段，調研人員通過對企業的相關信息進行初步分析和非正式調研，確定調研的主題內容和範圍。
①初步情況分析。指調研人員對本部門、本企業已掌握的相關信息進行初步分析，了解情況，提出假設的調研主題。要求企業和部門在提供信息時，從實際出發，實事求是，並盡可能突出重點，抓住問題的要害。
②非正式調研。指對假設的調研主題展開調查，發現新問題，淘汰舊問題，探求真正的問題所在。調研人員可以調查訪問有經驗的專業技術人員、相關人員和個別用戶，聽取他們的壹般性意見，進壹步明確該調查項目的具體目的和要求，做到有的放矢。
③確定調研目標。指在初步情況分析和非正式調研之後，逐步縮小調查範圍，明確調查目的，確定調查項目的重點。
(2)正式調研階段
在本階段，調研人員應確定獲取相關信息的手段與方法，設計出科學合理的調查表格，並按預定的計劃和設想到現場展開調查。
①相關信息的來源
a．原始資料。又稱第壹手資料或初級資料，是指調研人員自己采集的資料，如企業的業務狀況記錄、銷售記錄、成本記錄、用戶意見簿記錄、消費者反饋信息記錄、對批發企業和零售企業的調查記錄等。
b．二手資料。又稱次級資料，是指經過別人采集、整理和初步分析過的資料。這種資料通過機關、企業等單位或報紙雜誌易於獲得，成本低，但很可能存在失誤或失實的現象，由於時間、地點、條件變化而使資料失去使用價值。
②選擇抽樣方法，設計調查問卷
理想的調查問卷和科學合理的抽樣方法，是調研順利進行的保證。調查問卷應根據調查內容而設置，要求做到文字簡練、通俗易懂，內容簡單、明確，所提的問題不宜太長、太繁，要便於被調查者回答，盡可能讓被調查者用“√”或“×”來回答，這樣也便於數據的統計、處理和分析。
③實地調查
實地調查又稱現場調查，是指到現場去調查，以獲取第壹手資料。這壹環節對調查人員的思想政治水平、工作責任心、業務技巧水平和工作能力有很高的要求，因此要對調研人員進行慎重的選擇、科學的培訓和有效的管理。