搭建自已的crm系統，可以從4個方面入手，1個組織架構，先完善企業的組織架構，把層級建立好，2，是完善企業的業務流程、3、完善各個模塊的表單，4、是特殊需求，是希望系統自動化執行的東西。在整理這些信息需要有專業的人員來協助會更好壹些，可以考專業的crm系統廠商，會比較有經驗。
在互聯網時代中，中小型企業雖然可以借助互聯網科技時代的優勢擴大銷售範圍，但是隨著互聯網上的推銷廣告和信息越來越多，讓企業在擴大銷售範圍變得更加困難，同時銷售周期也在變長。如果企業無法平衡重要工作和瑣碎工作之間的關系，那麽企業工作效率會大大下降。瑣碎工作所花費的時間成本是不能通過合理的工作安排完全消除，但是可以通過crm系統業務自動化功能來大大降低瑣碎工作所花費的時間成本，通過合理工作安排將大量精力花費在重要工作上面，讓企業有效提高工作效率並達到更好的生產力，這是crm軟件業務自動化所帶來的優勢。企業業務自動化不僅可以幫助企業人員提高工作效率，空余出較多的時間，還可以幫助企業在日常的工作當中剔除掉壹些重復的任務流程，下面Rushcrm給大家詳細介紹壹下crm管理系統自動化能給企業帶來哪些幫助。
（壹）、企業自動***享，提升效率
從企業銷售接觸客戶開始，到不斷完善客戶信息，與客戶成單的最終溝通記錄和合同記錄等，在記錄到Rushcrm系統時，系統會自動根據企業人員職務的權限自動進行數據***享。例如：售後部門可查看該客戶詳細信息等售後信息、財務人員可查看該客戶的銷售合同等財務信，不僅可以減少銷售人員對接到售後或其他部門時的時間成本，還可以提供銷售工作效率。
在Rushcrm客戶管理系統中，從售前到售後都可以實現系統自動進行客戶數據***享，客戶信息不需要反復核實，並且可以根據企業人員不同權限***享不同的客戶信息，能大大提高企業的工作效率。
（二）、保持溝通交流，促進團隊關系
企業銷售團隊中可能會在跟進潛在客戶時有著壹些見解，可以在銷售團隊中進行交流分享。在使用系統自動化之後，可以更容易實現團隊之間交流，比如：某銷售團隊的銷售人員發現壹個能有效縮短跟進潛在客戶時間的小技巧，那麽只需通過簡單操作，在系統會自動通知相關人員，讓銷售團隊可以針對這條信息進行討論、優化，提高企業銷售流程的效率，並且通過頻繁的交流溝通，還能讓團隊之間的關系跟進壹波。
?（三）、工作流程的自動化
有時有些工作流程或任務需要通過多名團隊人員進行協調才能完成壹次工作，那麽在這工作流程當中，就需要對本次工作流程有著明確定義和實施步驟，才能保證本次工作流程能高效完成。
而在Rushcrm客戶管理系統中自動化設置，可以很輕松做到工作流程的協調，通過工作流設置、系統通知等功能，確保工作人員分配和工作任務進度跟蹤，例如：本次項目只有在人員A完成工作時，B才開始工作，那麽在系統中，A只要完成工作，系統會自動提醒B需要開始本次項目，能夠無縫完成工作交接，有效提升工作效率。
（四）、改善/優化流程
企業內部的每個工作流程，都需要有足夠的企業人員和足夠的勞動力進行參與，如果引入自動化，則流程管理的過程會變得更加容易。並且可以通過分析企業內部流程，了解哪部分工作流程可以通過自動化進行完成。壹旦部分工作流程已經實現自動化，那麽可以根據自動化的工作流程，了解並檢查該過程或工作流程是否可以釋放更多勞動力和時間成本，能有效提高企業的工作效率，減少無用勞動力和時間成本。