1，大專以上學歷
2.從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財、會計、律師、房地產等金融相關行業的專業人士。
3.對金融行業感興趣，有興趣成為理財規劃師的人。
考試時間:
RFP(個人理財)資格考試每季度舉行壹次，為3月、6月、9月、12月的倒數第二個周末。財務管理原理考試時間150分鐘，壹般安排在上午。個人理財實務考試時間150分鐘，壹般安排在下午。
考試科目:
《財務管理原理》和《個人理財實務》，取得ARFP資格者無需參加《財務管理原理》科目考試。
免稅政策:
根據RFPI國際標準委員會的相關規定，我國符合以下條件的人員可以申請免試部分或全部科目:
1.具有國際職業資格者，如CPA/ACCA/CGA、CFA、CFP、ChFC、CFC、RFC、CLU、LUTC、JD、LLM、PhD等
2.會計師、律師、評估師、經濟師等具有國家註冊資格或高級職稱的人員。
3.在高等院校從事金融、法律教學並具有高級職稱的人員。
4.具有多年金融、保險、證券、投資、會計、法律、房地產等行業從業經驗並持有相關證照或中級職稱的人員。
5.其他特殊經歷或對行業的突出貢獻。
註:請直接向本所中國發展中心查詢和申請免試。
理財規劃師需要掌握的學習知識:
助理財務規劃師(技術級)
T1金融投資規劃金融投資規劃
T2個人風險管理和保險規劃個人風險管理和保險規劃
T3員工福利和退休計劃
T4個人所得稅州計劃稅州計劃
註冊理財規劃師(RegisteredLevel)。
A1財務規劃介紹(包括金融市場和公司財務)財務規劃A2投資規劃投資規劃
A3融資規劃項目融資
A4稅務規劃稅務規劃
？A5國際金融管理和風險控制財富管理和風險管理
？A6財務規劃實踐(包括財務分析和預算管理)財務規劃師的最佳實踐
3.高級財務規劃師(FellowLevel)
？F1專業客戶
？F2公司治理公司融資
？F3 M&A和重組；建築改造
？F4商業分析和案例綜合
理財規劃師始於20世紀80年代的倫敦金融界。與傳統理財師不同，理財師更註重整個企業的資金運作和財務統籌。專業的理財師將為企業的資產保值增值起到“領航”作用。隨著中國進壹步融入全球經濟，企業投融資手段與國際接軌，財務規劃將成為企業未來制勝的關鍵。
財務規劃是代表國際金融領域最新發展方向的壹門新興學科。就像其他大部分學科在發展初期壹樣，很多不同背景、不同視野的人被吸引到“理財規劃”這個領域。
授予理財規劃師稱號的機構有很多，比如中國勞動部頒發的理財規劃師，國際金融規劃師協會(IARFP)頒發的註冊理財規劃師(IRFP)。
目前，具有國際金融理財專業水準的人才已被列為國家緊缺人才培養項目，可見這壹職業是“世界第壹黃金職業”。
IAR FP——全球領先的專業理財規劃師團體，海外留學生人數最多，學生規模增長最快，是理財規劃實踐的專家團體。