課程背景
我國各級政府部門不斷出臺相關政策法規以幫助企業獲得更多的融資發展渠道，其中特別是中小企業板和創業板市場的推出以及隨後推出的新三板市場，為企業的融資創造了良好的條件。然而理論研究和現實情況表明，企業融資問題不僅只是制度與融資環境方面的問題，而是與企業管理者融資決策及風險價值管理水平密切相關。可以說，強調投融資環境改善是壹方面，更重要的應該是企業家不斷提高自身的管理水平，並提高投融資決策的科學性。
邦盟匯駿集團，作為大中華地區首屈壹指的企業金融發展服務提供商，匯聚二十年海內外企業金融服務的成功理念，總結六百多家海內外上市公司服務的專業經驗，整合行業內上百位具有豐富實操背景的專家團隊，為企業家量身定制《企業投融資與上市高級個案定制研修班》。
此課程旨在幫助企業家系統學習和了解企業投融資與上市的專業知識和國際行業規則，打造具有非凡智慧並通曉企業投融資與上市運作的卓越企業家和高層管理者，同時也幫助企業家切實解決本企業面臨的投融資或上市需求等問題。
研修對象
企業董事長、總經理、投融資項目負責人、財務高管及其他中高層管理者
創業投資公司、私募股權投資公司、銀行、基金、資產管理、保險、擔保、投資、
高科技公司的高層管理人員、戰略咨詢公司的中高級管理人員
律師事務所及會計師事務所高級管理人員
主管產業投資基金的相關政府部門負責人
家族企業接班人或繼任管理者
其他有誌於從事私募股權投資基金工作的各界人士
導師簡介（以姓氏筆畫為序）
Mr.Roy Lo
信永中和會計師事務所有限公司（香港）副執行合夥人，中國忠旺（香港）控股有限公司、孫興集團願景（香港）控股有限公司、北方礦業（香港）股份有限責任公司獨立非執行董事。其專註於上市公司審計，並對企業內控及風險管理有深刻研究。
盧華威
邦盟匯駿集團創始人、主席兼董事總經理。他負責整個集團的管理、戰略布置和發展策劃。率領集團為聯想集團、東亞銀行有限公司、維奧生物科技控股有限公司等600多家上市企業提供全方位服務，並協助了中國信貸、博士蛙、中國地板等近百家的企業上市。
葉玉盛
競天公誠（上海）律師事務所合夥人。迄今為止已為浩沙國際有限公司集資約2.11億美元的全球發售，安踏體育用品有限公司香港聯交所主板集資約4.8億美元在全球發售等15個項目擔任代理律師。為中國波司登國際控股有限公司等數十個項目提供法律建議。對私募和海外上市，尤其對紅籌上市的法律問題有獨到的見解。
吳炯
鳳凰基金管理（私人）有限公司、新家園基金有限公司投資委員會主席、天使投資者。吳先生於2008年1月以投資合夥人身份加入北極光創投。他自2000年5月至2007年12月擔任阿裏巴巴集團首席技術官。他主導了阿裏巴巴、淘寶網以及公司的其它產品的技術平臺設計. 是雅虎的搜索引擎技術的開發和專利持有人，他創立了阿裏巴巴美國辦事處,他也是公司的個人投資者. 並投資了漢庭連鎖酒店、酷我音樂、房價網、開心網等多家企業。
李波
代碼Intertek)所屬 IESS業務的創始人楊誌達
王朝酒業集團有限公司財務總監及公司秘書，國際財務管理師協會會長。深諳中、港、美審計準則的他曾有效協助中國移動在香港及美國同步上市集資（當時前身為中國電信），使其成為首家內地電訊公司在港上市的公司。
陸強
睿仕管理顧問公司大中華區總經理。在加入睿仕之前，他在美世（MERCER）咨詢擔任大中華區副總裁。隸屬《財富》500強的惟壹人力資源公司MANPOWER集團——睿仕1980年創立於美國費城。全球有200多個分公司，100多個分支機構。80%的客戶為“財富500強”企業。
陳楓
國浩律師集團（上海）事務所律師。該集團迄今為止已為300余家股份公司境內外發行上市以及資產重組提供法律服務，其中包括巨人網絡美國紐約證券交易所上市，聯華超市香港H股上市，上海振華港機A、B股發行上市以及首批短期融資發行。陳律師曾主辦及經辦愛建證券有限責任公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、航天時代電子技術股份有限公司等數十家公司的首發、再融資、重組等法律事務服務，並擔任多家上市公司的常年法律顧問。
陳思根
上海鼎嘉創業投資管理有限公司合夥人、執行總裁，管理著三個VC、PE投資基金。曾任上海交大創業投資有限公司董事總經理。負責或參與了三十多個項目的投資、、管理、資本運作。成功地達成了與包括光大控股、蘇伊士基金等在內的國際投資集團的緊密合作。
鄭澤豪
鄭博士為中和邦盟評估有限公司之董事、總經理，香港上市公司商會財經事務及監管政策委員會會員，香港總商會環境及可持續發展委員會會員。鄭博士於各類型評估業務方面具有豐富經驗，並參與全球10多個國家大型估值服務，如上市集資、企業融資、續訂租約、合資收購及出售企業等。服務了300多家上市評估項目。鄭博士亦曾為多項亞太區重大基建估價，在房地產、投資買賣及物業發展等方面有豐富的經驗。
郭獻陽
鳳凰基金管理（私人）有限公司、新家園基金有限公司副總裁。郭先生擁有超過10年的專業經驗橫跨私募基金，投資銀行和金融行業。曾任金英證券集團投資銀行副總裁，專門從事不同行業的企業融資及顧問交易，如首次公開募股、私募基金的資金和並購。
康曉龍
邦盟匯駿顧問有限公司總經理。擁有16年香港投資銀行經驗，曾策劃及成功保薦30家香港上市公司案及完成100多家香港上市公司財務顧問案，其中包括達芙妮，自然美，上海復旦張江生物醫藥，上海復旦微電子，安德利果汁，峻淩及新焦點汽車等。
顏澤強
邦盟匯駿基金管理有限公司行政總裁。曾任香港政府公營機構的投資經理，管理的基金規模達46億港元。曾任上市的投資顧問及資產管理公司之行政董事。香港TVB亞洲衛視、香港寬頻市場評述人。《香港經濟日報》、《快周刊》、《中國日報》、《經濟壹周》撰稿人。投資經驗超過10年以上。
六大模塊系統學習
模塊壹.企業走向資本市場的成功之道
★ 企業構建聯通資本市場通途的成功方法
★ 企業成為資本市場追逐目標的要點分析
★ 成功整合資本市場力量的經典案例分析與分享
模塊二. 企業私募股權融資操作實務
★ 企業進行私募融資的時機選擇
★ 企業進行私募融資的要點分析
★ 企業吸引私募融資的亮點打造
★ 企業引進私募融資的利弊解讀
★ 私募融資經典案例分析與分享
模塊三. 企業上市及融資過程中的重點法律實務
★ 企業上市過程中需重點關註的法律問題
★ 企業私募融資過程中需重點關註的法律問題
★ 企業上市融資的架構重組要點分析
★ 因法律原因被否的典型案例分析和分享
模塊四. 企業上市及融資過程中的財務重點
★ 企業高效務實的財務規劃的設計重點
★ 保持企業持續增長的財務內控體系的建立
原則和方法
★ 企業上市及融資過程中需重點關註的財務問題
★ 因財務原因被否的典型案例分析和分享
模塊五. 企業建立高效股權激勵的操作實務
★ 企業股權架構的合理設計要點分析
★ 企業內部人力資本的合理定價方法
★ 企業股權激勵與上市融資的有效對接實務
★ 成功運用股權激勵的案例分析和分享
模塊六. 不同行業企業的價值評估操作實務
★ 影響企業估值結果的重點內容分析
★ 企業估值方法的行業差異比較
★ 企業獲得合理估值的實務方法
★ 企業估值的案例分析和分享
增值服務
知名機構投資人攜300億資金，親臨教學第壹線，發掘及打造具投資潛質的優秀企業及項目。因此，本研修班學員，將有機會以48萬元的超低融資服務費獲得超過千萬元的私募投資，對於成功募資的學員，我們將全額退還學員前期所交的培訓費和個案定制費，作為獎勵 服務範圍
邦盟顧問提供壹系列的企業金融服務，以協助公司為未來發展籌集資金，並為股東及公司賺取最大的利潤。
私人配售
私人配售比上市集資成本為低，而且集資的銀碼和資金投入方式也較有彈性。在整個私人配售過程中，我們協助客戶編制文件，如可行性報告及商業計劃書、尋找及聯絡有興趣投資的投資者、配售顧問及跟進、公司估值以爭取合理交易價格、協助設計最佳的資本架構、以及爭取最佳的配售條件。
收購與合並
在收購與合並中，公司必需具備專業知識，才能獲取其潛在的投資價值，以及挑選合適公司進行合並或投資獨立項目。所以，我們為公司或獨立投資項目進行估值、替客戶跟其它專業人士聯絡及商議融資事宜、編制保密資料備忘錄、執行盡責調查、由我們的集團律師提供法律意見、以中介人身份挑選合適投資者、協助設計最有效的公司架構及稅務計劃。
銀行及其它金融機構借貸融資
借貸融資過程較為簡單，比股本融資的成本亦較低。但公司必需清楚他們本身的財政狀況及借貸融資的影響。因此，我們為客戶準備銀行所需的批核文件使批核程序更有效率及暢順、與銀行洽談有關貸款事宜、編撰銀行貸款計劃書、根據公司的財政狀況挑選最符合公司利益與成本效益的貸款方案、編訂現金流量表以供銀行評估公司的還款能力。
上市
上市是公司壹個重要的裏程碑，能夠為公司帶來充裕的營運資金以作未來發展、提高公司在供貨商及客戶中的知名度及可信度，同時提供公司未來透過資本市場來進行再融資的渠道。我們在整個上市過程中提供全面的專業服務，包括編撰可行性報告、聯絡證券商、進行公司架構重組及稅務計劃、幫助客戶根據現行要求完善，改進公司治理架構和內部控制制度，並地相關人員進行培訓，整理會計賬目、審計、引薦及統籌各上市專業機構、協助公司草擬上市招股書以及股票推銷工作。 服務範圍
上市公司
我們會為上市公司提供公司秘書服務，協助編撰及出版年度、中期及季度報告及業績、協助獲取股份回購及發行委托書、編制通函及通告、籌備周年及特別會議，以及相關事宜。另外，我們會就有關交易及彼等之披露要求聯絡香港聯交所及其它監管機構。同時處理其它特別交易，如須予披露及關連交易、配售及購回股份、供股集資、發行認購證及購股權、紅股發行、以股代息計劃、股份拆細、合並及重新分類、采納購股權計劃、修訂公司細則、更改公司名稱以及公司結構重組等。
私人公司
在香港，我們負責成立及管理各類香港公司：股份有限公司、擔保有限公司、合夥公司、獨資公司及海外公司 (跟據公司法第十壹章成立) 。
在中國，我們負責成立中外合資企業、中外合作企業、全外資企業、香港及海外公司駐內地分公司及代表辦事處。
成立及管理其它海外註冊公司，包括澳門離岸有限公司及其它主權國，如英屬處女群島、巴哈馬、百慕達、開曼群島、薩摩亞、貝爾斯及德拉瓦州等。
其它公司秘書服務
除了上述的服務外，我們會代客戶開設及管理香港及海外的銀行戶口、擔任受托人、代董事及代股東、更改公司架構及管理股東、董事及人員名冊、成立境內及離岸信托、申請放人牌照，ISO 9001、申請商標及專利註冊、公司清盤及撤銷註冊、公司查冊、土地查冊，以及申請更緊密經貿關系安排（CEPA）。 專業領域
· 香港投資移民計劃 – 資本投資者入境計劃〈“CIES”〉；
· 其它投資移民計劃 – 英國、美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、新加坡及馬耳他。
“壹站式”服務範圍–〈“CIES”〉
(I) 項目前期— 文件處理
· 初步面談、評估有關申請的資格及成功機會;
· 向您及您的家庭推薦最適合的投資地區及移民計劃;
· 協助辦理申請前兩年(倘必要)的凈資產審核或房產評估;
· 幫助獲取第三國家永久居民身份(如需要);
(II) 項目中期— 安全投資
· 提供最新投資信息以作參考;
· 根據實際需求，為您提供“量身訂做”的可行投資方案;
· 介紹當地信譽良好的銀行(如匯豐、渣打、美銀等)並協助辦理開戶，投資交易由您全程掌控，投資過程百分之百透明，BMIIms完全毋須涉及投資的款項；
· 投資金額直接從您的銀行帳戶匯至有關單位如股票、基金、房地產的賣方律師事務所等；
(III) 項目後期— 嚴密跟進
· 幫助記錄投資組合的每次轉變;
· 按計劃中的規定，建議(如需要)合適的投資變更，轉變為不同的類別，出色的投資方案還可幫助您提升經濟效益並取得額外投資回報;
· 幫助監控每次投資(變更)買賣不超過移民局規定的期限，以免中途被取消資格;
· 每年向移民局申報(***七年)必要的綜合投資報告及提供稅務安排服務.
(IV) 其它安居服務
· 協助租、購住房，提供合適的居住區域及子女入學(教育體系)的資料;
· 協助辦理子女入學手續;
· 協助辦理本地駕駛執照、銀行信用卡/借記卡、授信額度、樓宇按揭、保險箱等事宜;
· 提供完善及全程的咨詢服務，保障您的所有權益. 服務範圍
根據需要估值的資產性質及客戶的指示範圍，我們的服務可大致分為以下幾個主要類別：
房地產評估
各類房地產物業如住宅、商業、辦公室、零售及工業物業、農地 / 鄉郊權益、村屋、其它物業如酒店、高爾夫球場、度假村、冷凍倉庫、會所、渡輪碼頭、加油站、教堂或學校、各類生產廠房、各類具發展潛力地皮。
廠房及機器評估
各類生產廠房、各類生產設備、各類機械 / 電機設備、家具及裝置、辦公室設備、各類寶石、各類計算機硬件及軟件、各類模具、汽車 / 拖拉機 / 拖車、捕魚輪船、油輪、各類古董物件。
業務評估
農業產品、機動車 / 汽車、生物科技、化學產品、展覽 / 交易會、食品加工、林業 / 木材生產、經紀、各類基礎建設 / 收費公路、物流業、海洋貿易 / 海洋產品、娛樂事業 / 在線遊戲、醫藥制品 / 醫療服務、出版業、軟件應用、電訊業。
商標、專利權、版權、特許經營權、分銷網絡、許可使用權、－般軟件應用、專利技術。
企業顧問服務
項目評估、可行性研究、業務發展計劃、投資及風險評估。 服務
BMIBCS旨在提供有關全球服務式辦公室、虛擬辦公室，以及會議室的各種資訊，以滿足現時全球對辦公室空間與日俱增的需求並協助閣下找出營商卓越。我們提供的搜索辦公空間的服務是完全免費的。
服務式辦公室
對於管理完善的寫字樓中靈活且裝修完備的辦公室，我們提供便捷的搜索服務，此類辦公室可通過簡單的租賃手續即可獲得。租賃期間以及辦公室大小的選擇相當靈活，可提供適合壹人至可容納三十人的辦公室。
虛擬辦公室
虛擬辦公室的成套設備讓閣下不論在家工作還是出國旅行均可享受我們提供的專業商務環境。
會議室
如閣下在短時間內需要為寶貴的客戶舉辦壹次高品質的會議，設有現代視覺教具的會議室將滿足您的要求。
我們助您節省金錢，時間，努力。 我們提供成本效益方案，靈活性，方便，及第三方專業服務。 企業資源管理策略．現金流管理篇
Licensing Examination for Securities and FuturesIntermediaries (Paper 8) Intensive Course
成功上市案例分析
企業上市前後的公關策略
企業估值及會計財務安排
Licensing Examination for Securities and Futures Intermediaries (Paper 7) Intensive Course
上市流程及最新條例
企業資源管理策略．合約管理篇
國內企業和香港資本市場的接軌
保薦人就首次公開招股的盡職審查
企業財務及上市實務課程系列
配合上市的業務及資產重組活動
Licensing Examination for Securities and Futures Intermediaries (Paper 1,7,8) Intensive CourseLicensing Examination for Securities and Futures Intermediaries (Paper 1) Intensive Course 服務範圍
上市傳訊活動
公司定位傳媒關系活動新聞發布會投資者關系活動推廣品制作法定廣告傳媒應對技巧訓練/彩排上市慶祝活動上市後傳播支持
投資者聯系
分析員及基金經理會議定期出版公司通訊廠房實地視察推介會收集分析報告
傳媒關系
發放新聞稿安排傳媒采訪廠房實地視察舉行新聞發布會監察傳媒報導
業績公布
主席報告書管理層業務討論及分析部份業績公布新聞發布會周年股東大會
溝通技巧培訓
聽眾/場合分析制定訊息了解傳媒運作演說的技巧角色扮演練習應對尖銳問題面對鏡頭的技巧等
項目管理
「邦盟創意」專門安排及統籌地區性及國際性活動，包括各類會議、講座、展覽、演講、培訓班、代表團及考察、企業培訓，以及專業協會的成立及管理。憑著豐富經驗及龐大網絡，我們為客戶提供多元化的服務，由策劃、成本策劃、協調、市場推廣及宣傳、以至場地活動統籌。 服務範圍
我們作為客戶的內部信息科技部門，為他們提供最有效及合適的信息科技方案。我們的主要服務為：
· 網絡管理
· 電子商業方案
· 網頁維護及主機租賃
· 網上會計系統軟件
· 項目管理
· 信息保安 專業領域
我們的專業範疇廣及不同行業，包括會計、廣告、生物科技、計算計硬件及軟件、消費產品、工程、娛樂、財經、保健、工業設備、法律、傳媒、醫療、物業、藥劑、電訊、紡織、交通等。
服務範圍
在現今處充滿無限商機的世界市場中，企業要提供整體競爭力，必須能夠在語言、技術及文化得到認同的基礎上與客戶有效地溝通。因此，我們的目標就是為客戶提供可靠的綜合語言服務，當中包括：
翻譯各類型財經、法律及商業文件，包括招股章程、業積報告、公布、通函、公司章程大網及細則、技術說明書等。
傳譯實時傳譯、接續傳譯及傳譯設備設置。
撰稿公司簡介、通訊及企業傳訊資料等。
編輯宣傳資料、商業報告、講辭等。
謄寫訪問、會議謄寫；錄音及影帶資料謄寫。 顧問服務
我們相信房地產並非公司的獨立策略，而是需要整合其它部門來完成公司目標，最終達致成功。因此，透過內部及環境分析，我們能夠明白我們客戶的獨特性及需要。根據調查結果，我們為他們提供各方面的綜合顧問服務，例如評估及估值、項目顧問及市場推廣、發展顧問、市場調查及可行性報告。
企業服務
我們為大型跨國企業就指定地點或地區內的短期及長期房地產需求提供最佳策略。另外，我們亦提供項目管理、投資買賣、辦公室租約續訂及地租復核，以及零售店租約續訂及地租復核。
買賣服務
物業買賣涉及長時間的搜尋及議價、大量文書工作、最新的市場消息、其中最重要的是壹個可靠而專業的代理商。我們為企業及個人客戶提供全面的物業代表及代理服務、度身訂造的零售顧問以及辦公室租賃。
中國服務
現時，越來越多公司以中國市場為目標，但礙於缺乏專業技術及知識，以至難於拓展他們在中國的業務。透過我們設於上海、北京及深圳的分公司，以及合作夥伴，我們能夠為客戶在中國提供項目推廣顧問、零售顧問及進行深入的市場調查及編撰可行性報告。 服務範圍
邦盟市場策略推廣提供的市場推廣顧問及創意設計服務，可分為：
市場推廣顧問服務
客戶關系管理
創意及設計
多媒體及互動宣傳