光伏發電行業主要上市公司:目前國內光伏發電行業主要上市公司有保利康明(03800。HK)、中環股份(002129)、隆基股份(601012)、通威股份(600438)。
本文的核心數據:光伏裝機容量、發電成本、競爭格局。
工業概況
1，定義
光伏發電是壹種利用半導體界面的光伏效應將光能直接轉化為電能的技術。光伏發電系統主要分為兩類，壹類是集中式，如大型西北地面光伏發電系統；壹種是分布式的(以>:6MW為界)，如工商企業屋頂的光伏發電系統，居民住宅屋頂的光伏發電系統。
經過多年的發展，太陽能光伏發電在我國的應用範圍逐漸擴大，從家庭用戶的太陽能供電到通信/通訊，以及石油、海洋、氣象等諸多領域。
2.產業鏈分析:布局完成，矽片已呈現雙寡頭格局。
光伏發電的產業鏈主要由光伏電池相關的上遊原材料組成，包括構成電池的單晶矽和多晶矽；中遊主要是電池芯片和電池組件制造商以及系統集成企業；下遊是光伏發電的應用領域，包括分布式光伏發電和集中式電站。
目前上遊多晶矽和單晶矽生產企業主要有保利科明、隆基、通威、中環。然而，矽片制造商已經呈現出雙頭壟斷的格局。中國太陽能矽片占據了全球大部分市場份額，而在中國市場，主流廠商主要有隆基、中環、中晶，產能格局依然高度集中。2020年，中環和龍基矽片對外銷售規模分別約為654.38+06.829億元和654.38+05.13億元。
中遊的電池芯片和組件廠商主要有通威、隆基、晶澳。光伏發電系統中的逆變器廠商主要有陽光電源等企業；參與系統集成的有億晶光電、正泰等。壹些企業如隆基股份，已經基本形成了從單晶矽到組件再到電站光伏運營的完整光伏發電產業鏈。
產業發展歷程:光伏產業實現了從無到有、從有到強的跨越式發展。
受歐洲市場需求的推動，中國的光伏產業開始於2005年左右。十年來，實現了從無到有、從有到強的跨越式發展，建立了完整的市場環境和配套環境。成為國內為數不多的能夠同時參與國際競爭並達到國際領先水平的戰略性新興產業。也成為中國工業經濟發展的全新名片，推動中國能源改革的重要引擎。目前，我國光伏產業在制造規模、產業技術水平、應用市場拓展和產業體系建設等方面均居世界前列，已形成從高純矽材料、矽錠/矽棒/矽片、電池/組件、光伏輔助材料和配件、光伏生產設備到系統集成和光伏產品應用的完整產業鏈，具備向智能光伏邁進的堅實基礎。
上遊供應:多晶矽和矽片供應充足。
2005年以來，我國多晶矽行業在政策的推動下起步，經歷了產能過剩、淘汰和兼並，行業集中度不斷提高。壹些先進企業的生產成本已達到全球領先水平，產品質量大多處於太陽能壹流水平。據中國光伏協會統計，自2012年以來，我國多晶矽產量持續增長。2020年全國多晶矽產量419500噸，同比增長22.7%。
在矽片產量方面，中國占據絕對優勢，國內產量占全球產量的90%以上。矽片行業規模效應強，產業集中度高，前十大矽片企業產量占比超過60%。2020年國內矽片產量為161.3GW，同比增長19.8%。
下遊發展:集中式電站仍是主流，分布式電站占比有望提升。
按照2013-2020年我國光伏裝機結構來看，分布式光伏占比在33%以下，集中式電站仍是光伏發電的主流。但分布式光伏的占比從2016開始逐年上升。隨著國家對分布式光伏的大力推廣，預計分布式光伏占比仍將呈上升趨勢。
工業發展現狀
1，光伏累計裝機:持續穩定增長。
據國家能源局統計，2013年以來，我國光伏發電累計裝機容量快速增長。2013年，全國光伏發電累計裝機容量僅為19.42GW，到2019年已經增長到204.68GW。2013-2019年，全國光伏發電累計裝機增長超10倍。到2021上半年，全國光伏發電累計裝機267.08GW。
2.新增光伏裝機容量:2021上半年同比增長12.93%。
據國家能源局統計，2017年，全國光伏發電新增裝機53.06GW，創歷史新高。2018年，受531光伏新政影響，各地新增光伏發電項目下降，全年新增裝機44.26GW，同比下降16.58%。受國家光伏產業補貼、金融支持等政策影響，2020年光伏裝機將大幅反彈。2021上半年，全國光伏發電裝機增加13.05438+0GW，同比增長12.93%。
3.光伏發電:2020年比2013增長28倍。
據國家能源局統計，2013年以來，我國光伏發電量快速增長。2013年全國光伏發電量僅為91億千瓦時。到2019年，全國光伏發電量2238億千瓦時，同比增長26.08%。2020年，我國光伏發電量2605億千瓦時，同比增長16.40%。
4.發電成本:持續下降，平價上網時代來臨。
隨著技術進步和政策支持，我國光伏發電成本快速下降。2019年度光伏發電成本較2015年度下降40%以上。自2021起，國家停止對新註冊集中式光伏電站、工商業分布式光伏項目和新批陸上風電項目的補貼，廉價上網時代正式到來。
註:數據截止到2019，2020年的數據尚未發布。
5.棄光率:西藏和青海的棄光率仍然較高。
國家新能源消費監測預警中心發布的數據顯示，截至2021年8月，全國光伏利用率為98.1%，棄光率不到2%。從省市來看，2021和1-8月期間，部分省市棄光率仍然較高，西藏為20.8%，青海為13%。
產業競爭格局
1.區域競爭:山東、河北、江蘇名列前茅。
根據國家能源局2021上半年各省市累計光伏裝機容量數據，到2021上半年，山東、河北、江蘇位列全國前三，其中山東省以26.06GW的累計光伏裝機容量位居第壹。
註:以上統計不含港澳臺。
2.企業競爭:隆基股份在2020年全國10家光伏企業榜單中拔得頭籌。
由365光伏統計的2020年中國10強光伏企業名單已經出爐。其中隆基綠色能源科技股份有限公司排名第壹，2065438+2009年營業收入328.97億元。此外，GCL控股有限公司、晶科能源有限公司、天合光能有限公司和阿特斯陽光電力有限公司分列第二、第三、第四和第五位。
註:1，本表營業收入為2019年度光伏相關企業關鍵材料設備(組件、逆變器、支架、輔材)全球收入、全球電站銷售收入、全球電站EPC收入、全球電站設計及電站運維收入；2.這個榜單是根據365光伏可以調查的數據。
產業發展前景及趨勢預測
1.政策持續推動行業發展。
“十四五”規劃綱要提出要建設現代能源體系，推進能源革命，建設清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供應保障能力。大力提高光伏發電規模，加快東中部地區分布式能源發展，建設壹批功能多元互補的清潔能源基地。“十五”期間，非化石能源占能源消費總量的比重將提高到20%左右。
2021 5月11日，國家能源局發布《關於2021年風電、光伏發電發展建設情況的通知》，明確提出2021年全國風電、光伏發電占全社會用電量的比重達到11%。
2.分布式光伏發展加速。
分布式光伏發電靠近用戶端，可以提高用電量大地區的太陽能利用率。自發自用剩余電量上網的形式符合太陽能本身的分布式特點。因此，分布式光伏發電也是光伏發電產業發展和推廣的必然趨勢。為推動分布式光伏發電的發展，浙江、山東、吉林、廣東等省將發展分布式光伏作為推動能源轉型的重要內容，寫入“十四五”規劃。
2.2026年，累計光伏裝機容量可能超過700GW。
隨著政策的推動和光伏發電成本的降低，光伏裝機容量將繼續攀升。據中國光伏行業協會預測，“十五”期間，我國年均光伏裝機容量將為70-90GW。為實現2030年二氧化碳排放峰值，2060年前實現碳中和，光伏產業將成為長期快速發展的新能源產業之壹。基於此，預測2026年中國光伏發電行業累計裝機容量可能在673-793GW之間。
以上數據來自前瞻產業研究院《中國光伏發電行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。